东华测试：2016年年度讲演

江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演 2017 年 04 月 1 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保障年度讲演内容的 真实、精确、完好，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和 连带的法律义务。 公司担任人刘士钢、主管会计工作担任人范敏及会计机构担任人(会计主管 人员)范敏声明：保障年度讲演中财务讲演的真实、精确、完好。 一切董事均已列席了审议本讲演的董事会会议。 本讲演中如有触及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此坚持足够的 风险认识，并且应当了解计划、预测与承诺之间的差别，敬请宽广投资者留意 投资风险。 （一）行业竞争风险 公司目前处于行业抢先位置，产品具有较高的技术壁垒。新的竞争性技术 趋于成熟，存在分流部分传统技术产品市场的风险。随着国外企业在国内本土 化水平的不时进步，国内企业在部分细分市场的不时拓展，竞争的市场化水平 越来越高，猛烈的市场竞争可能影响公司销售范围的增长速度，部分业务面临 毛利率降落的风险。公司将经过强化技术优势，优化现有产品系列的同时继续 开发新产品；将公司规范化测试仪器产品与多元化行业专用软件分离，开辟更 多应用范畴，进步细分市场的竞争力，从而增加市局面，不时构成新的业务增 加点；同时将不时增强营销和售后效劳网络树立，进步市场反响速度更好的服 2 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 务客户，构成市场需求/产品和效劳三位一体的营销方式，保障公司在猛烈的市 场竞争中不时提升。 （二）募投项目树立不迭预期、实施放缓招致利润降落的风险 讲演期内，智能化结构力学性能测试剖析系统产品扩建项目已树立完成， 已构成相应产能，但面对国度产业形势调整，当前的市场需求结构发作变更， 需求总量低于预期将招致产能闲置, 从而对公司盈利水平产生影响；配备制造 业、冶金及石化等行业逐步回温，但受供给侧变革的影响，公司产品触及行业 增长趋向并不明显，该项目下游需求疲软，对“机械设备与装置运转状态检测 系统项目”的产品需求降幅较大，为谨慎起见，公司延缓了该项目的实施进度。 公司将面临募投项目实施和范围扩展带来的折旧摊销费用增加以及人力成本上 升而招致利润降落的风险。公司将经过加大市场推行投入，进步产品销售，合 理消化剩余产能；公司严厉依照中国证监会和深圳证券买卖所的有关规则，本 着确保资金运用保险和进步资金运用效率的审慎准绳，用好超募资金，积极稳 妥的推进募投项目树立实施进度，加快募投项目实施进度，以使募投项目尽快 完成效益。 （三）公司范围扩展带来的运营管理风险 自上市以来，公司的资产范围、业务范围、人员及管理队伍的不时扩展和 运营实体的增加。截止讲演期末，公司已具有六家全资子公司，员工数量较上 市初增长较大。对公司的运营决策、业务管理和实施、人力资源管理、风险控 制等方面的管理提出了更高的请求。若公司不能及时进步管理水平和才干，将 面临内部控制、人力资源、技术创新、市场开辟等方面的风险。针对上述风险， 3 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 公司将依据业务展开，推进管理团队树立，不时引进优秀管理人才加盟，优化 管理队伍和管理架构，提升公司整体管理才干，研讨制定包含真实有效的绩效 考核机制、人才管理和鼓舞约束机制等在内的管理体制和措施，提升管理水平， 降低管理风险。 （四）成本费用上升的风险 随着公司范围的不时扩展，募投项目实施构成的资产及贮藏人才的增加， 公司成本和费用面临较大的上升压力，面对市场需求下行压力，为扩展市场， 进步公司产品在市场的占有率，销售费用、管理费用等费用将相应增加；随着 劳动力成本的上升，现有员工工资呈较快上升趋向；上述成本费用上升要素将 招致产品毛利率和销售净利率的降落，对公司运停业绩产生较大影响。公司将 经过改动产品系列的结构，进步规范化水平，扩展产品消费批量来降低消费成 本，减少效劳成本，不时进步性价比，坚持并增加市场份额；同时经过扩展销 售、强化管理、控制费用等举措，降低公司成本费用上升压力。 公司经本次董事会审议经过的利润分配预案为：以 138350201 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 4 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 7 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................. 13 第四节 运营状况讨论与剖析 ..................................................................................................... 31 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 47 第六节 股份变动及股东状况 ..................................................................................................... 53 第七节 优先股相关状况 ............................................................................................................. 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工状况 ...................................................................... 54 第九节 公司管理 ........................................................................................................................ 61 第十节 公司债券相关状况 ......................................................................................................... 66 第十一节 财务讲演..................................................................................................................... 67 第十二节 备查文件目录 ........................................................................................................... 177 5 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 释义 释义项 指 释义内容 东华测试、本公司 指 江苏东华测试技术股份有限公司 上海东昊 指 上海东昊测试技术有限公司 扬州东瑞 指 扬州东瑞传感技术有限公司 东华剖析 指 江苏东华剖析仪器有限公司 东华校准 指 江苏东华校准检测有限公司 东华博远 指 成都东华博远软件开发有限公司 戴纳克、美国子公司 指 戴纳克有限公司 保荐机构 指 国金证券股份有限公司 会计师、北京兴华、审计机构 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监视管理委员会 深交所 指 深圳证券买卖所 讲演期 指 2016 年度 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《江苏东华测试技术股份有限公司章程》 元/万元 指 人民币元/人民币万元 6 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东华测试 股票代码 300354 公司的中文称号 江苏东华测试技术股份有限公司 公司的中文简称 东华测试 公司的外文称号（如有） DongHua Testing Technology Co. , Ltd. 公司的外文称号缩写（如有）donghua test 公司的法定代表人 刘士钢 注册地址 江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港桥东北侧） 注册地址的邮政编码 214500 办公地址 江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港桥东北侧） 办公地址的邮政编码 214500 公司国际互联网网址 www.dhtest.com 电子信箱 dhc@dhtest.com 二、联络人和联络方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 瞿小松 潘梦 江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公 江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公 联络地址 路罗家港桥东北侧） 路罗家港桥东北侧） 电话 0523-84908559 0523-84908559 传真 0523-84892079 0523-84892079 电子信箱 qxs@dhtest.com panmeng@dhtest.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的称号 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 刊登年度讲演的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度讲演备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司延聘的会计师事务所 7 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 会计师事务所称号 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 邹志文、赵黎明 公司延聘的讲演期内实行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司延聘的讲演期内实行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司能否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 停业收入（元） 129,805,637.56 114,193,767.10 13.67% 91,228,060.50 归属于上市公司股东的净利润 1,978,280.73 8,165,374.68 -75.77% 7,424,640.79 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 397,500.06 7,256,868.34 -94.52% 6,495,777.58 常性损益的净利润（元） 运营活动产生的现金流量净额 14,079,111.43 6,585,088.09 113.80% 3,261,347.76 （元） 基本每股收益（元/股） 0.0143 0.0590 -75.76% 0.0537 稀释每股收益（元/股） 0.0143 0.0590 -75.76% 0.0537 加权平均净资产收益率 0.58% 2.44% -1.86% 2.24% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元） 380,004,425.87 365,166,475.94 4.06% 360,414,159.16 归属于上市公司股东的净资产 345,179,467.02 340,375,912.13 1.41% 331,922,031.60 （元） 公司讲演期末至年度讲演披露日股本能否因发行新股、增发、配股、股权鼓舞行权、回购等缘由发作变更且影响一切者权益 金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0143 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 停业收入 14,012,438.20 34,880,815.43 32,100,011.61 48,812,372.32 归属于上市公司股东的净利润 -1,983,531.10 3,486,113.28 -358,539.03 834,237.58 8 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 归属于上市公司股东的扣除非经 -2,749,971.95 3,263,206.29 -178,346.27 62,611.99 常性损益的净利润 运营活动产生的现金流量净额 -10,615,397.66 -1,280,556.77 1,067,896.51 24,907,169.35 上述财务指标或其加总数能否与公司已披露季度讲演、半年度讲演相关财务指标存在严重差别 □ 是 √ 否 七、境内外会计准绳下会计数据差别 1、同时依照国际会计准绳与依照中国会计准绳披露的财务讲演中净利润和净资产差别状况 □ 适用 √ 不适用 公司讲演期不存在依照国际会计准绳与依照中国会计准绳披露的财务讲演中净利润和净资产差别状况。 2、同时依照境外会计准绳与依照中国会计准绳披露的财务讲演中净利润和净资产差别状况 □ 适用 √ 不适用 公司讲演期不存在依照境外会计准绳与依照中国会计准绳披露的财务讲演中净利润和净资产差别状况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 阐明 非活动资产处置损益（包含已计提资产减 -110,700.97 -523,335.31 -1,855.01 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补贴（与企业业务密 切相关，依照国度统一规范定额或定量享 2,620,580.00 1,741,220.00 1,139,100.00 受的政府补贴除外） 除上述各项之外的其他停业外收入和支出 -650,212.99 -140,250.70 -44,445.44 减：所得税影响额 278,885.37 169,127.65 163,936.34 合计 1,580,780.67 908,506.34 928,863.21 -- 对公司依据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 阐明缘由 □ 适用 √ 不适用 公司讲演期不存在将依据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、罗列的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 9 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 第三节 公司业务概要 一、讲演期内公司从事的主要业务 公司能否需求恪守特殊行业的披露请求 否 公司是国内抢先的结构力学性能测试仪器行业自主创新型企业，多年来专注于结构力学性能测试仪器 及配套软件的研发、消费和销售，并提供给用处置计划和技术效劳。 公司产品主要有静态应变测试剖析系统（DH38系列）和动态信号测试剖析系统（DH59、DH83系列）两 大系列，每种产品主要由测试仪器、传感器和控制剖析软件组成。 公司产品主要用处有：结构力学性能实验、结构优化设计考证测试、大型建筑物的结构保险牢靠性能 检测、设备运转状态监测和毛病诊断等。 公司产品主要应用范畴有：国防及航空航天、专业科研及检测机构、高校、配备制造业、设备状态监 测行业等。经过多年锲而不舍的技术开发和阅历积聚，公司产品不时完善，在行业中构成了良好的口碑和 信誉，在国防军工、航空航天、土木工程、机械配备、高铁、船舶、汽车、冶金石化等行业积聚了一批稳 定客户，构成了良好的品牌效应。 二、主要资产严重变更状况 1、主要资产严重变更状况 主要资产 严重变更阐明 股权资产 未发作严重变更 固定资产 未发作严重变更 无形资产 未发作严重变更 在建工程 未发作严重变更 2、主要境外资产状况 □ 适用 √ 不适用 三、中心竞争力剖析 公司能否需求恪守特殊行业的披露请求 10 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 否 （一）自主创新技术研发优势 1.中心技术优势 公司经过不时的研发和技术积聚，控制了却构力学性能测试范畴的中心技术。公司具有各类受权专利 及软件著作权67项，软件产品25项，省级以上高新技术产品3项，承担2项国度火炬计划项目。具有的中心 技术主要包含小信号放大抗干扰系统处置计划，超高速数据实时传输技术，信号的数字化专业处置技术， 桥梁及大型建筑模态实验专用测试系统，结构的强度、动力学测试系统，智能导线技术，无线同步数据采 集技术，超动态范围信号测试剖析技术，程控结构强度测试校准技术，其中结构力学性能测试仪器的中心 技术“小信号放大抗干扰系统处置计划”是公司的传统优势，多次现场测试比较实验结果证明，公司产品 在现场实验抗干扰方面可与世界抢先品牌抗衡。 2.抢先行业的产品快速研制才干 公司具有国内外抢先的产品快速研制才干，具备为用户研制各种特殊用处的测试剖析系统及提供交钥 匙工程的实力。公司构成了一套快速响应的管理机制，专业分工明白，配合默契，团队开发高效。公司紧 密跟踪先进的电子应用技术、物联网技术、数字信号处置及大数据云计算技术，组合应用高性能芯片、坚 固式测试系统开发平台，基于用户需求构成总体设计计划，将积聚的多项中心技术中止组合创新应用，以 满足不同客户的特殊测试需求。公司可提供大范围专业化测试系统的交钥匙工程，在国内同行中产品规格 种类、技术水平、系统范围均处于抢先位置。 （二）人才结构合理，团队稳定优势 公司在二十多年技术长大和逾千家用户运用阅历积聚的基础上，培育了一批特地从事结构力学性能测 试仪器软硬件研发、消费并提供给用支持和技术效劳的技术队伍。目前已构成初具范围的技术密集型团队， 专业掩盖力学剖析、仪表结构工艺、传感器技术、模仿数字电路、智能化仪表、计算机软硬件开发技术、 测试技术与信号剖析理论等。研发人员学问结构合理，团队稳定，具备多人、多专业的团队研发才干。公 司主要指导均为专业技术出身，同时公司还成立了技术顾问委员会，延聘了一批在国内结构力学、振动测 试、毛病诊断等专业的权威专家作为终年技术顾问，对技术人员中止定向指导和培育，促进了公司整体技 术实力的不时进步。 （三）抢先行业的专业技术效劳优势 公司具有很强的应用效劳技术和才干。公司经过二十多年的积聚，组建了一支掩盖力学、物理学、应 用数学、数字信号剖析处置、测试技术等相关专业，具有实验计划设计、现场实验组织、毛病诊断、校准 检测等阅历的复合型应用支持和效劳人才队伍，为国内多项严重实验提供了计划和产品，处置了诸多现场 疑问问题，应用技术水平国内抢先，效劳才干和质量在本行业构成了良好口碑。 公司经过多年持续投入，现已构成由销售工程师、售前效劳、售后效劳和专家咨询效劳组成的专业服 务团队，能够为客户快速及时提供全套的实验计划、仪器操作培训和工程测试中的疑问问题，以至能够帮 助客户完成重要的现场测试任务。 公司配备了现场技术效劳人员和电话、网络客服专员，各大区办事处都设有技术效劳专员，用户可通 过各种途径反响效劳需求，公司统一调度分配，力图以最快的速度对客户的需求中止响应。公司能够依据 用户需求，对已购软件提供免费升级，对测试硬件中止维护。 （四）产品种类齐全的优势 1.不时更新、日臻完善的产品线 11 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 公司依据市场和客户需求不时开发新产品。目前，公司已具有国内同行中较完善的产品系列。依照产 品功用分，包含静态应变测试剖析系统和动态信号测试剖析系统两大系列，为顺应不同行业的现场应用需 求，公司研发了多规格多类型的产品，如便携式测试系统、手持式测试系统、无线测试系统、巩固型测试 系统、微型测试系统、散布式网络动态测试剖析系统、隔离型高性能动态测试剖析系统、大型结构实验模 态测试剖析系统及工业现场状态监测系统等。完善的产品线使公司产品普遍应用于国内航空航天、国防科 研、机械配备、大型建筑、轨道交通等国度严重工程、重点实验场所。 2.丰厚的配套软件 为满足不同行业用户的应用需求，公司依据不同的行业信号剖析措施和信号处置技术，开发出多种软 件产品，代表性产品包含信号测试控制与剖析软件、结构动力学测试模态剖析软件、结构疲倦剖析软件、 设备巡检管理系统软件、旋转机械阶次剖析精密毛病诊断软件、声学辨认定位剖析软件及大数据可视化采 集剖析APP软件等。公司软件产品功用丰厚，能够满足所在行业的大部分用户和现场实验、数据剖析的需 要。 （五）品牌和客户优势 多年来公司经过不时的技术开发和阅历积聚，产品不时完善，在行业中构成了良好的口碑和信誉，在 国防军工、航空航天、土木工程、机械配备、高铁、船舶、汽车、冶金石化行业积聚了一批高端客户，形 成了良好的品牌效应。 公司国防军工范畴客户主要有：中国船舶重工集团公司下属研讨所、中国人民解放军总顾问部下属研 究所、中国人民解放军空军相关研讨所、中国核动力研讨设计院下属研讨所等。 航空航天客户主要有：中国航发上海商用航空发起机制造有限公司、中国商用飞机有限义务公司、中 国航空工业集团公司下属研讨院、中国航天科技集团公司下属研讨所、成都飞机工业（集团）有限义务公 司、哈尔滨飞机工业集团有限义务公司、中国直升机设计研讨所、西安航空发起机(集团)有限公司等。 大型配备制造业客户主要有：长沙中联重工科技展开股份有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、 杭州汽轮机股份有限公司、宝武集团、上海振华重工（集团）股份有限公司、辽宁抚挖重工机械股份有限 公司、三一重机有限公司、太原重工股份有限公司、上海电气集团、徐工集团工程机械股份有限公司、齐 齐哈尔二机床(集团)有限义务公司、重庆通用工业(集团)有限公司、二重集团(德阳)重型配备股份有限公 司等。 同时，公司产品在高校市场提高面很广，主要有：清华大学、西安交通大学、上海交通大学、西南交 通大学、西北工业大学、中国科技大学、同济大学、浙江大学、东南大学、哈尔滨工业大学、华中科技大 学、南京航空航天大学、北京航空航天大学、海军工程大学、国防科技大学等。 12 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 第四节 运营状况讨论与剖析 一、概述 讲演期内，在公司管理层的统一部署下，在稳定现有市场的基础上，深耕细分应用市场范畴，进一步 强化销售队伍树立、完善销售管理体系；引进高端技术和企业管理人才，树立了关键岗位人才素质模型， 构建了管理和技术双通道职业展开体系，在提升人力资本效率的同时也促进了员工凝聚力的提升；盘绕市 场需求，加大新技术、新产品的研发力度，以坚持公司在行业中的中心竞争力；公司严厉依照GJB9001B武 器配备质量管理体系运转，增强产质量量控制；持续优化公司信息管理系统，进步企业运营信息化水平。 公司完成停业收入12,980.56万元，比上年同期上升13.67%；完成归属于上市公司普通股股东的净利 润197.83万元，比上年同期降落75.77%。公司完成的主要重点工作如下： 1、技术研发方面 公司以“抗干扰测试技术等为中心竞争力、智能化测试仪器产品为应用主线、整体测试技术处置计划 及增值效劳为延伸方向，自主创新、系统创新、持续创新”为整体研发目的。公司以市场需求导向对研发 体系中止调整优化，进一步提升团队研发效率，保障研发质量；增强技术基础管理和流程规范，加快技术 管理信息化平台树立，增强技术规范化树立，优化公司产品技术总类。在持续改进和升级现有主导产品的 同时，紧跟工业互联网疾速展开的大趋向，加大新产品和新技术的研发力度。 2016年度，公司继续投入研发力气，对新研发产品中止完善，目前多种新产品已小批量消费或投产， 为进一步扩展市场份额奠定基础。对以规范箱为基础研发的系列高精度、宽动态范围产品完善及规范化, 增长新产品的牢靠性。对部分定型产品中止升级改造，增加移动端控制和显现功用，增强产品的便携性， 方便用户运用。新增加款微型、便携式、多通道数据采集系统，丰厚了公司的产品系列，扩展了用户的选 择范围。研制了却构状态监测系列产品，主要用于大型结构全生命周期的状态监测，具有以太网、光纤、 4G、双频WiFi等多种通讯接口，完成远程或现场在线监测和健康管理。新研发散布式动应变信号测试剖析 系统，适用于基于网络的大范围、散布式丈量，EID智能导线等技术的应用，大幅减少线缆长度，方便大 型结构强度实验现场运用。研制了车载测试剖析系统，主要用于汽车NVH实验、性能实验、碰撞实验等， 具有GPS模块、CAN总线端口、视频、麦克风等通讯接口，完成汽车行驶过程中速度、轨迹、振动、位移、 噪声等信号采集与剖析。在传感器产品方面，新研制了高温、超低频、微型、三向等振动传感器及便携式 振动校准器，以及名义式应变传感器、深水应变传感器、压力传感器等系列产品。 讲演期内，公司新增计算机软件著作权4 项，目前具有有效专利及软件著作权67项。 2、市场客户称心度树立 在研发和市场分离方面重点以市场需求为导向，以客户称心为目标。应用支持紧贴前端市场，进一步 完善梯队式的市场队伍树立，依照不同客户业务方式组建特地的市场团队，推进需求管理项目的实施，提 高体系的需求管理才干。公司市场部门经过应用现有资源发掘更多市场空间，鼎力展开新客户。经过微信 平台成立用户互动平台，搜集客户反响信息，咨询客户意见，持续提升用户运用体验，及时处置运用中存 在的问题，并融合到新产品研发和产品升级需求中；充沛应用CRM移动端，进步销售的效率、机动性及客 户需求响应即时性；组建各区域本地项目经理及售后技术专员队伍，以进一步增强各网点效劳才干，确保 售前、售后效劳及时、高效，进步顾客称心度；树立定期用户培训制度，每月举行为期一周的用户培训班， 13 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 由公司技术主干中止产品运用及专业技术培训，解答用户各类疑问问题，为用户中止仪器演示及操作指导， 与用户深化交流、讨论前沿测试技术，遭到用户分歧好评。公司以客户需求为中心，为客户研制操作愈加 方便、功用愈加完备的产品。研发的产品被国防、航空航天等军工单位、高校及专业研讨所普遍应用，取 得了良好的效果，得到用户的认可。 3、人力资源树立 公司一直注重人力资源树立，2016年经过对流程体系的进一步整合，优化了公司组织架构，进步了人 力资源产出效率。引进科学的人力资源评测体系，完恶人力资源引进、开发、运用与退出管理机制，鼎力 引进高端技术管理人才，优化了人力资源结构。2016年公司加大了培训投入，成立了高管内训师团队，引 入外部知名培训专业公司，分离关键岗位素质模型对关键岗位员工中止了岗位胜任力培训；同时经过树立 专业与管理并行的双通道职业生活规划，激活了中心团队，并经过有效的考核和鼓舞体系，充沛发挥了人 力资源对企业展开的推进作用。2016年，公司新进各类高端应用技术型人才，进一步增强科技创新的人才 后备力气。公司在新形势下将继续强化企业文化树立，发扬继续创业肉体，为中心竞争力的可持续展开提 供有力保障。 4、募集资金项目树立 讲演期内，公司严厉依照《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理措施》等有关 规则，进一步规范了募投项目树立的内控机制，本着确保资金运用保险和进步资金运用效率的审慎准绳， 真实有功效好超募资金。募投项目“机械设备与装置运转状态监测系统项目”、“机械设备与装置运转状 态监测系统项目”受行业经济影响，公司放缓了募投项目的实施进度并对项目中止延期，公司依据项目实 际状况采取积极的应对措施以推进项目树立，“智能电化学剖析仪器消费基地树立及海洋工程与港口配备 状态监测与诊断项目”已完成树立工程部分，公司将积极推进此项目树立。募集资金运用中未呈现改动或 变相改动募集资金投向和其他损伤股东利益的情形。 5、公司管理结构树立 讲演期内，王林秋女士、陈沂先生、刘明先生因个人缘由辞去公司监事职务，清晨先生、杨冰先生因 个人缘由辞去公司副总经理职务。2016年3月22日，公司召开了职工代表大会，与会职工代表分歧引荐缪 国东担任公司职工代表监事；2016年3月25日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议经过了《关于提 名孙丽丽为公司监事候选人的议案》、《关于提名鞠辉为公司监事候选人的议案》，2016年4月19日，公 司召开2015年度股东大会，选举孙丽丽、鞠辉担任公司股东代表监事；以上三位监事的任期与本届监事会 任期相同。2016年11月18日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议经过了《关于聘任王江波为公司副 总经理的议案》，董事会决议聘任王江波先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。公司将继续恪守 公平、公开和诚信的准绳，树立一套健全、可操作性强的、责权益明白的公司管理管理规则，保障内控的 实施，增加公司透明度，进步公司信息披露规范，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，争 取完成公司价值和股东利益最大化。 二、主停业务剖析 1、概述 参见“运营状况讨论与剖析”中的“一、概述”相关内容。 14 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 2、收入与成本 （1）停业收入构成 公司能否需求恪守光伏产业链相关业的披露请求 否 公司能否需恪守《深圳证券买卖所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露请求： 否 公司能否需恪守《深圳证券买卖所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露请求： 否 公司能否需恪守《深圳证券买卖所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露请求： 否 公司能否需恪守《深圳证券买卖所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露请求： 否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占停业收入比重 金额 占停业收入比重 停业收入合计 129,805,637.56 100% 114,193,767.10 100% 13.67% 分行业 仪器仪表检测 129,805,637.56 100.00% 114,193,767.10 100.00% 13.67% 分产品 静态应变测试剖析 21,205,047.22 16.34% 19,859,528.67 17.39% 6.78% 系统 动态信号测试剖析 81,337,885.32 62.66% 70,170,297.72 61.45% 15.91% 系统 配件及其他 27,262,705.02 21.00% 23,925,940.71 20.95% 13.95% 开发效劳 238,000.00 0.21% -100.00% 分地域 东北地域 8,500,230.75 6.55% 13,398,124.23 11.73% -36.56% 华北地域 17,895,960.52 13.79% 16,586,413.64 14.52% 7.90% 华东地域 20,277,783.42 15.62% 16,982,932.31 14.87% 19.40% 华南地域 10,734,940.96 8.27% 8,721,091.60 7.64% 23.09% 华中地域 26,932,347.71 20.75% 21,600,588.94 18.92% 24.68% 西北地域 8,679,442.71 6.69% 13,526,071.73 11.84% -35.83% 西南地域 17,387,338.31 13.39% 12,940,766.14 11.33% 34.36% 中原地域 14,813,202.62 11.41% 10,437,778.51 9.14% 41.92% 国外销售—亚洲 4,584,390.56 3.53% 100.00% 15 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 （2）占公司停业收入或停业利润 10%以上的行业、产品或地域状况 √ 适用 □ 不适用 公司能否需求恪守特殊行业的披露请求 否 单位：元 停业收入比上年 停业成本比上年 毛利率比上年同 停业收入 停业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 仪器仪表检测 129,805,637.56 55,625,762.37 57.15% 13.67% 15.45% -0.66% 分产品 静态应变测试分 21,205,047.22 8,341,684.76 60.66% 6.78% 10.01% -1.16% 析系统 动态信号测试分 81,337,885.32 27,747,521.67 65.89% 15.91% 16.05% -0.03% 析系统 配件及其他 27,262,705.02 19,536,555.94 28.34% 13.95% 17.41% -2.12% 分地域 华北地域 17,895,960.52 8,160,493.96 54.40% 7.90% 8.48% -0.25% 华东地域 20,277,783.42 8,173,516.61 59.69% 19.40% 17.07% 0.80% 华中地域 26,932,347.71 12,595,485.56 53.23% 24.68% 57.62% -9.77% 西南地域 17,387,338.31 7,027,979.37 59.58% 34.36% 27.25% 2.26% 中原地域 14,813,202.62 5,868,727.29 60.38% 41.92% 29.24% 3.89% 公司主停业务数据统计口径在讲演期发作调整的状况下，公司最近 1 年按讲演期末口径调整后的主停业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入能否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 套 3,039 2,416 25.79% 静态应变测试剖析 系统（DH38 系列产 消费量 套 3,030 2,368 27.96% 品） 库存量 套 756 765 -1.18% 动态信号测试剖析 销售量 只/通道 12,152 9,324 30.33% 系统（DH59 系列产 消费量 只/通道 12,414 10,038 23.67% 品） 库存量 只/通道 5,557 5,295 4.95% 相关数据同比发作变动 30%以上的缘由阐明 √ 适用 □ 不适用 16 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 动态信号测试剖析系统销售量同比去年增加 30.33%，主要缘由系讲演期 DH59 系列产品收入同比增加，同时公司新产品在 控制客户采购成本的前提下，增加了客户实验测试通道数量，进步实验性能指标，因而销售量同比增加。 （4）公司已签署的严重销售合同截至本讲演期的实行状况 □ 适用 √ 不适用 （5）停业成本构成 单位：元 2016 年 2015 年 产品分类 项目 同比增减 金额 占停业成本比重 金额 占停业成本比重 原资料 原资料 40,963,622.14 74.67% 34,820,632.07 73.33% 1.34% 直接人工 直接人工 5,925,308.86 10.80% 4,942,157.32 10.41% 0.39% 制造费用 制造费用 7,968,093.85 14.53% 7,720,676.79 16.26% -1.73% 阐明 （6）讲演期内兼并范围能否发作变动 √ 是 □ 否 2016年10月21日第三届董事会第八次会议审经过了《关于以自有资金设立全资子公司的议案》，新设立成 都东华博远软件开发有限公司归入兼并范围。 （7）公司讲演期内业务、产品或效劳发作严重变更或调整有关状况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供给商状况 公司主要销售客户状况 前五名客户合计销售金额（元） 15,076,346.87 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.61% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户称号 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 MOOG SINGAPORE PTE LTD 4,577,362.94 3.53% 2 上海交通大学 3,062,621.74 2.36% 3 上海海迅机电工程有限公司 2,777,429.05 2.14% 4 中国电子科技集团公司第二十七研讨所 2,468,239.32 1.90% 17 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 5 西南交通大学 2,190,693.82 1.69% 合计 -- 15,076,346.87 11.61% 主要客户其他状况阐明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供给商状况 前五名供给商合计采购金额（元） 6,733,438.57 前五名供给商合计采购金额占年度采购总额比例 16.33% 前五名供给商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5 名供给商资料 序号 供给商称号 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 艾睿(上海)贸易有限公司 1,430,803.45 3.47% 2 上海科姆特电子技术有限公司 1,395,491.43 3.38% 3 世健国际贸易(上海)有限公司 1,388,649.55 3.37% 4 PCB 压电传感器技术(北京)有限公司 1,349,071.85 3.27% 5 欧度（上海）国际贸易有限公司 1,169,422.29 2.84% 合计 -- 6,733,438.57 16.33% 主要供给商其他状况阐明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 严重变动阐明 为扩展市场份额，公司进步队伍建 设、加大市场推行力度，构成人员费 销售费用 20,331,454.50 14,299,284.17 42.19% 用、业务宣传及业务款待等费用上 升；与销售相关的计量检测、测试、 招招标费用同比上升。 管理费用 53,531,826.97 45,825,158.15 16.82% 募投项目投入增加，募投剩余资金存 财务费用 -1,048,390.23 -2,777,059.59 62.25% 款利息减少；项目贷款增加致使利息 同比上升。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 讲演期内，公司为了坚持企业的中心竞争力，公司不时加大研发投入力度，累计投入资金1,633.77万 18 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 元，占停业收入的12.59%，持续的研发投入对公司后续市场开辟产生积极影响，提升公司产品的竞争力， 有利于公司完成更好的业绩。 讲演期研发的项目如下： 序号 项目称号 项目用处 停顿状况 拟抵达的目的 1 远程诊断效劳 为企业的设备运转状态管理、设备 正式运转并不 为中小型企业设备运转状态管理提供管理 中心 毛病诊断提供技术效劳，完成设备 断完善 效劳，定期出具设备状态讲演，毛病设备提 的远程专家会诊。 供远程诊断效劳。 2 电化学工作站 分离公司测试仪器研发技术，开辟 样机优化完善 电化学用于研讨电化学机理、生物技术、物 电化学剖析测试范畴，进一步提升 阶段 质的定性定量剖析、常规电化学测试、纳米 电化学剖析测试仪器的产品性能。 科学研讨、传感器研讨、金属腐蚀研讨等。 可完整替代进口，突破国外垄断。 3 DH5983便携式 研发一款体积小，质量轻，内置锂 设计审定阶段 产品轻巧、便携，运用灵活方便，每台32通 动态信号测试 电池，多通道的动态信号测试剖析 道支持多参数测试，128kHz并行同步采样， 剖析仪 仪产品。能够运用于汽车、工程机 锂电池供电保障移动外场实验的稳定牢靠 械、海工配备等的现场性能测试领 运转，可运用于移动对象如汽车保险测试、 域。 嵌入式监测、包装冲击测试、PCB测试、工 程机械保险实验等场所。 4 DH5916/5916H/ 构成系列化、体积小，质量轻，内 系列化、专业 产品能禁受500g高强度冲击，在宽温环境下 5916B系列微型 置锂电池，抗高冲击，工作温度范 化推行应用 长时间牢靠、稳定运转，可运用于航空航天 动态信号记载 围宽的产品。能够运用于航空航天、 实验剖析、汽车保险测试、嵌入式监测、直 仪 机载、舰载、坦克、装甲车等测试 升机及飞行器测试、冲击测试、包装测试、 范畴。 振动测试、运动保险器械等众多测试范畴。 5 振动传感器系 用于发起机高温振动测试、特大型 正式投产 开发完成高温、超低频、微型、三向振动传 列 桥梁结构动力学测试、细小零部件 感器及便携式振动校准器。可普遍应用于特 模态实验及振动传感器的现场校准 大型桥梁、海工结构、水工结构状态监测、 器。 施工监测范畴。 6 应变传感器系 用于混凝土结构或水下结构内应力 正式投产 完成无线通讯、电压、电流等多种输出方式， 列 应变丈量。 普遍应用于大型钢结构、海工结构、水工结 构状态监测、保险性检测范畴。 7 DH8302动态测 扩展规范机箱系列产品，进步通讯 批量消费，销 通道采用24bitA/D转换器，进步系统的丈量 试剖析系统 速率，进一步扩展市场份额。 售推行 的动态范围和信噪比。具备TEDS智能传感 器辨认功用和EID智能导线辨认功用，能够 配合各种传感器完成各种常规物理量的精 确丈量。开发DH8302动态测试系统通讯控 制软件V2.0，进步高速大流量数据的管理能 力。 8 LINUX版信号 应用于便携式、巩固型数据采集分 软件发布，销 控制手持式、巩固式数采系统，支持千兆网 测试剖析系统 析系统，专为车载、机载、舰载等 售推行 通讯，触摸屏人机互动操作，可在强振、高 软件 各种恶劣环境的数据采集设计 低温、高湿等极限环境下完成测试及信号实 时剖析显现。 9 DH5981散布式 适用于大型结构的散布式应变、振 批量消费，销 每台仪器8个丈量通道，采用24bitA/D转换 动态信号测试 动丈量，体积小，以太网POE供电，售推行 器，可丈量应变、振动、温度等物理量，以 19 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 剖析系统 1588同步，大幅减少传感器至仪器 太网通讯，POE供电，IEEE 1588 精密时间 的线缆长度，现场运用方便。 协议，完成上千通道同步采样， 同步误差不大于200ns。 10 东华测试 专用于桥梁结构状态的在线监测， 软件发布，销 丈量功用：控制通道参数设置，采集时域波 DHBOMS桥梁 控制装置于桥梁现场的采集系统， 售推行 形，实时存入具有时间标识的文件，输入传 在线监测系统 实时传输显现数据，应变、振动、 感器的输出灵活度,软件完成被测物理量单 软件 温度、变形等结构状态信号实时分 位量纲的归一化，直接显现被测物理量的大 析、超限报警，桥梁结构历史数据 小； 管理及保险指数剖析显现。 采集的原始数据经过以太网传输并存储到 监测数据中心，经过数据库可分类管理长达 几年的各类数据，包含日记数据库、历史数 据库，、报警数据库。监测系统在报警的同 时，应用计算机海量的存储空间，自动连续 保存各监测点的监测值、原始时域波形、频 谱，供事后剖析用。 11 东华测试 应用 于无线 应变数据采集剖析系 软件定版发布 控制无线应变数据采集剖析系统，经过笔记 DH5908无线动 统，专为移动设备、特大型设备的 阶段 本电脑内置无线网卡（WiFi）控制、采集数 态测试系统控 结构强度检测、动态应变丈量而设 据，处置有线传输信号距离远、受干扰严重、 制软件 计，经过无线传输在实验过程中实 布线繁琐等问题，软件完成动态应变信号的 验人员能够远离实验风险现场，保 采集及无线传输控制，实时信号剖析处置显 证了实验的高效保险。 示和存储。 12 东华测试航空 该软件控制监测并记载航空发起机 软件定版发布 参数在线记载仪控制软件有2种工作方式： 发起机综合参 车台及挂机飞行工作过程的状态数 阶段 数据记载方式和数据下载方式。在数据记载 数在线记载仪 据，长期积聚发起机空中与飞行状 方式下，数字/电源组件得参数数据后，进 控制软件 态规律，树立发起机飞行状态的大 行归一化整理，依照规则的频率把相应的参 数据库，完成发起机参数的状态监 数写入到flash存储器中，2个振动位移参数 视、趋向剖析和发起机关键零部件 记载频率为10kHz，其他参数记载频率为 全生命周期的健康监控；最终完成 5Hz，同时把振动的位移信号转换成位移总 飞行状态中发起机振动、温度等参 量信号中止实时检测。参数记载触发条件为 数超限的实时报警，避免灾难性事 高压转速大于7Hz开端记载数据，高压转速 故的发作，进步飞机牢靠性的目的。 低于7Hz中止记载。 13 DH3818Y静态 专为学生实验而设计，普遍应用于 样机开发阶段 每台包含8、16或24个丈量通道三种不同的 应变数据采集 土木工程、机械工程、航空航天等 配置选择，内置7寸触摸液晶屏完成设备的 剖析系统 行业各种结构的强度测试和剖析。 采样控制与数据剖析等功用。脱机工作时数 据存储至机箱中，并可完成数据回收。 14 DH5925N动态 专为汽车性能实验而设计，满足汽 需求调研阶段 系统配置高性能嵌入式计算机、9.7英寸高清 信号剖析系统 车测试中各类传感器信号的采集与 触摸屏和128GB电子硬盘，以高性能COMe 剖析。 模块为中心，采用Windows操作系统；内置 GPS模块、CAN总线端口和转速/计数器模 块。 15 传送途径剖析 专为汽车NVH、路面载荷和航空航 需求调研阶段 包含数据采集、频响估量、工况数据剖析、 软件 天等范畴设计，主要用于剖析个结 载荷计算、响应剖析和贡献量计算等过程， 构上的载荷里对所测目的的影响， 涵盖阶次剖析、声振耦合剖析、声学数据分 20 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 肯定 零初始 条件下线 性系统响应 析处置过程等。 （即输出）与鼓舞（即输入）之间 的关系。 近三年公司研发投入金额及占停业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人） 149 113 105 研发人员数量占比 30.28% 24.84% 23.76% 研发投入金额（元） 16,337,707.22 15,670,187.86 16,115,830.85 研发投入占停业收入比例 12.59% 13.72% 17.67% 研发支出资本化的金额（元） 1,310,448.24 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 8.02% 0.00% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 66.24% 0.00% 0.00% 润的比重 研发投入总额占停业收入的比重较上年发作显著变更的缘由 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的缘由及其合理性阐明 √ 适用 □ 不适用 讲演期内，公司研发投入的资本化项目分别为：大数据可视化采集剖析 APP 软件、DH8302 动态测试系统通讯控制软件、 LINUX 版信号测试剖析软件、DHBOMS 桥梁在线监测系统软件，以上项目针对公司主要产品在进步通讯速率、提升车载、 机载、舰载等各种恶劣环境的数据采集以及桥梁结构状态的在线监测等应用方面中止技术的改造，关于增强公司在测试范畴 的技术、产品才干及提升运停业绩将起到积极的作用。公司对该项目成果应用的产品有明白的出卖企图，讲演期已取得相关 著作权，依照研发项目设置辅助账簿，能够牢靠的归集各项目的成本费用，合理的分辨研讨阶段和开发阶段。所以我公司针 对以上项目，对其研发投入中止了部分资本化。 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 运营活动现金流入小计 165,932,218.50 151,587,826.39 9.46% 运营活动现金流出小计 151,853,107.07 145,002,738.30 4.72% 运营活动产生的现金流量净 14,079,111.43 6,585,088.09 113.80% 额 投资活动现金流入小计 255,810.00 0.00 100.00% 投资活动现金流出小计 31,566,130.58 16,599,850.68 90.16% 投资活动产生的现金流量净 -31,310,320.58 -16,599,850.68 88.62% 额 21 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 筹资活动现金流入小计 16,000,000.00 8,000,000.00 100.00% 筹资活动现金流出小计 10,856,434.68 17,043,866.03 -36.30% 筹资活动产生的现金流量净 5,143,565.32 -9,043,866.03 156.87% 额 现金及现金等价物净增加额 -11,698,871.06 -18,553,033.81 36.94% 相关数据同比发作严重变动的主要影响要素阐明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动现金流入小计同比增加100%系取得资产处置收益所致； 2、投资活动现金流出小计同比增加90.16%系超募资金项目投入增加所致； 3、筹资活动现金流入小计同比增加100%系科技成果转化项目贷款增加所致； 4、筹资活动现金流出小计同比降落36.3%系银行贷款还款同比减少所致。 讲演期内公司运营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在严重差别的缘由阐明 √ 适用 □ 不适用 公司运营活动产生的现金流量净额与本年度净利润差别为1210万元，主要缘由系折旧与摊销、存货、运营性对付项目对抵后 占用资金的增减变更惹起，公司经过增强应收账款的管理力度，缩短应收账款的回款周期，与供货商协商延长对付账款信誉 期，同时增强存货的管控。 三、非主停业务状况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成严重变动状况 单位：元 2016 年末 2015 年末 占总资产比 占总资产比 比重增减 严重变动阐明 金额 金额 例 例 102,105,509.9 货币资金 26.87% 113,804,380.96 31.17% -4.30% 0 应收账款 63,358,421.09 16.67% 56,032,308.69 15.34% 1.33% 存货 47,898,297.22 12.60% 49,290,660.86 13.50% -0.90% 投资性房地产 3,470,832.56 0.91% 3,758,859.08 1.03% -0.12% 固定资产 63,510,555.95 16.71% 67,670,828.98 18.53% -1.82% 在建工程 16,497,645.46 4.34% 13,889,215.70 3.80% 0.54% 短期借款 500,000.00 0.14% -0.14% 长期借款 4,000,000.00 1.05% 1.05% 22 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 2、以公道价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至讲演期末的资产权益受限状况 本公司与工商银行南京路支行签署“2016年靖借字第0623号”人民币活动资金贷款合同，贷款金额为800 万元。贷款期限为2016年7月5日至2019年7月5日。本公司与该行签署“2016年靖（抵）字第00307号”与“靖 地（16）押合字弟800597号”《最高额抵押合同》规则，将固定资产（账面原值44,610,630.99元，账面净值 39,407,126.36元）及土地（靖国用（2016）第800929号）抵押给该行。抵押担保期间为主合同商定的债务 实行期限届满日后两年止。截止到2016年12月31日，本公司在该行的借款金额为人民币800万元。 本公司与江苏长江商业银行签署“2016年长商银高借字第G08043号”人民币活动资金最高限制余额借款 合同，贷款金额为2,000万元。贷款期限为2016年8月25日至2019年8月24日。本公司与该行签署“2016年长 商银高抵字第G08043号”《最高限制余额抵押担保合同》规则，将全资子公司上海东昊房产（沪房地浦字 （2009）第028758号）抵押给该行。抵押担保期间为主合同商定的债务实行期限届满日后两年止。截止到 2016年12月31日，本公司在该行的借款金额为人民币0元。 五、投资状况剖析 1、总体状况 □ 适用 √ 不适用 2、讲演期内获取的严重的股权投资状况 □ 适用 √ 不适用 3、讲演期内正在中止的严重的非股权投资状况 □ 适用 √ 不适用 4、以公道价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金运用状况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体运用状况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 23 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 讲演期内 累计变更 累计变更 尚未运用 本期已使 已累计使 尚未运用 闲置两年 募集资金 变更用处 用处的募 用处的募 募集资金 募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集 总额 的募集资 集资金总 集资金总 用处及去 金总额 金总额 总额 资金金额 金总额 额 额比例 向 均寄存于 2012 年 公开发行 19,507.36 1,457.49 13,602.91 0 0 0.00% 5,476.33 募集资金 5,476.33 股票 专项账户 合计 -- 19,507.36 1,457.49 13,602.91 0 0 0.00% 5,476.33 -- 5,476.33 募集资金总体运用状况阐明 截止 2016 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 13,602.91 万元，其中：公司于募集资金到位之前利 用自有资金先期投入募集资金项目人民币 4,084.19 万元。 截止 2016 年 12 月 31 日，公司三个募投项目的运用状况如下，其中，智能化结构力学性能测试剖析系统产品扩建 项目累计投入 6,235.19 万元，投资进度为 100%；机械设备与装置运转状态监测系统项目累计投入 797.71 万元，投资进度 为 20.59%；测试技术中心项目树立项目累计投入 736.92 万元，投资进度为 30.46%；运用超募资金 1,000 万元投资设立全 资子公司；运用超募资金 3,500 万元，用于实施智能电化学剖析仪器消费基地树立项目、海洋工程与港口配备状态监测与 诊断项目，已投入 2,395.97 万元，投资进度为 68.46%；运用超募资金 1,395.36 万元，置办土地运用权，已支付 1,247.24 万元，投资进度为 89.38%。 （2）募集资金承诺项目状况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 能否已变 截至期末 项目抵达 项目可行 募集资金 调整后投 截至期末 本讲演期 承诺投资项目和超募 更项目 本讲演期 投资进度 预定可使 能否抵达 性能否发 承诺投资 资总额 累计投入 完成的效 资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 估量效益 生严重变 总额 (1) 金额(2) 益 变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 智能化结构力学性能 2014 年 测试剖析系统产品扩 否 7,320 6,235.19 0 6,235.19 100.00% 06 月 30 0否 否 建项目 日 2017 年 机械设备与装置运转 否 3,873 3,873 36.63 797.71 20.59% 12 月 31 0否 否 状态监测系统项目 日 2017 年 测试技术中心项目 否 2,419 2,419 2.05 736.92 30.46% 12 月 31 0否 否 日 永世弥补活动资金 否 0 1,084.81 0 1,189.88 100.00% 0否 否 承诺投资项目小计 -- 13,612 13,612 38.68 8,959.7 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 设立全资子公司 否 1,000 1,000 0 1,000 100.00% 2014 年 -23.29 否 24 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 12 月 31 日 智能电化学剖析仪器 2017 年 消费基地树立项目、海 否 3,500 3,500 1,386.92 2,395.97 68.46% 04 月 30 0 否 洋工程与港口配备状 日 态监测与诊断项目 置办土地运用权 否 1,395.36 1,395.36 31.89 1,247.24 89.38% 0 出借银行贷款（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- 弥补活动资金（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 5,895.36 5,895.36 1,418.81 4,643.21 -- -- -23.29 -- -- 合计 -- 19,507.36 19,507.36 1,457.49 13,602.91 -- -- -23.29 -- -- 1、智能化结构力学性能测试剖析系统产品扩建项目： 截至 2014 年 12 月 31 日，公司募投项目“智能化结构力学性能测试剖析系统产品扩建项目”已 树立完成，抵达预期树立目的。在项目实施过程中，严厉依照募集资金管理的有关规则谨慎运用募 集资金，在保障产能和质量的状况下相应减少了部分设备的采购数量，节约了一定的项目投入。募 投项目所触及的产品虽已有部分曾经开端销售，但由于新旧产能的兼并，同时遭到产品消费工艺过 程连续性的限制，较难完整分明地单独核算新增产能构成的效益。 2、机械设备与装置运转状态监测系统项目： 配备制造业、冶金及煤炭等行业有所趋好，但增长趋向不明显，无法抵达项目论证时预期的市 场范围，行业需求疲软。针对以上状况，公司正对目前市场需求充沛调研，综合思索客户需求及产 未抵达计划进度或预 品性能。为谨慎起见，公司延缓了项目的实施进度。 计收益的状况和缘由 3、测试技术中心项目： （分细致项目） 项目实施过程中，公司经过引进高端人才，增强团队研发实力，测试技术的开发与应用平台对 专业学问和行业阅历请求较高，使得人才培育周期较长。公司技术展开方向需思索未来测试行业技 术的升级换代，为了能够给公司可持续展开提供技术支撑，分离目前项目实践停顿状况，以采取稳 健的投资战略，公司延缓了项目的实施进度。 4、超募资金设立江苏东华剖析仪器有限公司讲演期亏损，主要由于前期投入较大，公司产品经 客户试用，对产品提出新的请求，公司已着手依据客户需求中止设计计划改进与完善，市场推行工 作仍需不时完善。 5、超募资金投资智能电化学剖析仪器消费基地树立项目及海洋工程与港口配备状态监测与诊断 项目基础树立已基本完成，目前项目的其它工程施工正积极展开。 项目可行性发作严重 无 变更的状况阐明 适用 公司募集资金净额为人民币 195,073,625.14 元，其中计划用于募集资金投资项目的资金为 136,120,000.00 元，超募资金为 58,953,625.14 元。 超募资金的金额、用处 2013 年 1 月 4 日，公司第二届董事会第四次会议审议经过了《关于运用部分超募资金设立全资 及运用停顿状况 子公司的议案》，同意公司运用超募资金 1000 万元设立全资子公司-江苏东华剖析仪器有限公司，用 于实施智能电化学剖析仪器项目，目前项目已在实施过程中。 2013 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第五次会议审议经过了《关于运用部分超募资金投资智 25 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 能电化学剖析仪器消费基地树立项目及海洋工程与港口配备状态监测与诊断项目的议案》，同意公司 运用超募资金 1500 万元用于投资智能电化学剖析仪器消费基地树立项目，2000 万元用于投资海洋 工程与港口配备状态监测与诊断项目，项目基础工程已开端实施。 2014 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第十二次会议审议经过《关于公司拟用超募资金置办土 地运用权的议案》，公司运用剩余超募资金 13,953,625.14 元置办土地运用权，缺乏部分公司运用自 有资金中止弥补。目前已支付 12,472,446.90 元用于土地款项及相关税费等。 适用 以前年度发作 2014 年 11 月 21 日，公司第二届董事会第十四次会议审议经过了《关于变更募集资金投资项目 实施地点的议案》。依据公司的展开规划，为了更好天时用公司自有土地和现有技术，完成资源的有 募集资金投资项目实 效整合，拟将公司第二届董事会第四次会议审议经过的《关于运用部分超募资金设立全资子公司的 施地点变更状况 议案》，以部分超募资金 1,000 万元设立全资子公司江苏东华剖析仪器有限公司，实施智能电化学分 析仪器新产品项目与智能电化学剖析仪器消费基地树立项目的实施地点中止整合，将智能电化学分 析仪器新产品项目的实施地点由原来的江苏省姜堰经济开发区（租赁）变更为江苏省靖江经济开发 区（公司自有土地），从而有效提升公司消费效率和降低消费成本。本次实施地点的变更不会对募集 资金投资项目的实施构成实质性影响，且有利于募集资金投资项目的尽快实施。 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整状况 适用 为保障募集资金投资项目顺利中止，截止 2012 年 9 月 27 日公司以自筹资金预先投入募集资金 募集资金投资项目先 项目 40,841,911.48 元。2012 年 10 月 10 日，经公司第二届董事会第二次会议审议经过了《关于运用 期投入及置换状况 募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换先期已投入募集资金项目的 自筹资金 40,841,911.48 元。 适用 2013 年 4 月 15 日公司第二届董事会第五次会议审议经过了《关于运用部分闲置募集资金暂时 性弥补活动资金的议案》，公司运用闲置募集资金人民币 1,800 万元暂时性弥补公司日常消费运营所 用闲置募集资金暂时 需的活动资金，期限自董事会审议经过之日起不超越 6 个月，公司已于 2013 年 10 月 10 日出借了全 弥补活动资金状况 部资金并存入公司募集资金专用账户。2016 年 3 月 25 日公司第三届董事会第五次会议审议经过了 《关于运用部分闲置募集资金暂时性弥补活动资金的议案》，公司运用闲置募集资金人民币 1,500 万 元暂时性弥补公司日常消费运营所需的活动资金，期限自董事会审议经过之日起不超越 12 个月，截 止 2016 年 12 月 31 日，公司已运用 1,200 万元闲置募集资金弥补活动资金。 适用 募投项目“智能化结构力学性能测试剖析系统产品扩建项目”承诺投资金额 73,200,000.00 元，截 止期末累计投入金额 62,351,893.85 元，募集资金结余金额 10,848,106.15 元，募集资金专户利息收 项目实施呈现募集资 入 1,050,734.69 元，合计结余资金额 11,898,840.84 元。 金结余的金额及缘由 公司在项目实施过程中，本着合理、节约及有效地运用募集资金的准绳，严厉项目资金管理， 公司经过优化项目设计施工计划，同时充沛应用公司自主研发、自主改造设备和改进消费工艺的优 势，以最大限度的节约项目资金，主要为：1、公司在满足消费、检测需求的前提下，对部分设备的 采购采用国产设备和自主改造设备来替代进口设备，减少对进口设备的采购，设备采购价钱大大降 26 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 低，从而较大水平的节约了设备投入。2、公司经过对自制设备性能的研发改造，以契合公司测试检 测产品运用，从而减少了外购设备实践购进的数量，由此节约了一定的设备投入。3、公司依据项目 实施的实践状况，对各分项之间的投入中止合理的分配，以进步效率，避免了糜费。4、设备的装置 调试主要由公司内部自行完成，降低了设备的装置调试费。 尚未运用的募集资金 均寄存于募集资金专项账户 用处及去向 募集资金运用及披露 中存在的问题或其他 无 状况 （3）募集资金变更项目状况 □ 适用 √ 不适用 公司讲演期不存在募集资金变更项目状况。 六、严重资产和股权出卖 1、出卖严重资产状况 □ 适用 √ 不适用 公司讲演期未出卖严重资产。 2、出卖严重股权状况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司剖析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司状况 单位：元 公司称号 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 停业收入 停业利润 净利润 旋转机械状 态检测，测 振仪产品的 消费，技术 上海东昊测 开发、技术 20,590,985.7 -6,874,312.7 -5,734,782.6 试技术有限 子公司 12,000,000 3,452,262.72 6,618,577.17 咨询、技术 9 4 6 公司 转让、技术 效劳及相关 产品开发销 售。 27 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 传感器设 计 、消费， 测试系统及 扬州东瑞传 测试设备设 感技术有限 子公司 5,000,000 5,318,970.29 4,172,656.65 2,846,637.57 -128,468.35 -103,885.04 计、定制， 公司 电子丈量仪 器销售及技 术效劳。 剖析仪器、 试剂、传感 器消费技术 的研发、技 江苏东华分 术转让、技 析仪器有限 子公司 10,000,000 7,373,843.45 7,055,150.47 0.00 -463,521.35 -232,929.25 术咨询、技 公司 术效劳；分 析仪器、传 感器制造、 销售。 质检技术服 务；自然科 学研讨和实 验展开；工 程和技术研 究和实验发 展；电子测 江苏东华校 量仪器、实 准检测有限 子公司 验剖析仪 5,000,000 2,949,206.13 2,947,089.29 123,385.74 -909,355.71 -682,016.78 公司 器、实验机 制造、销售； 专用仪器仪 表装置服 务；软件开 发；信息系 统集成服 务。 纽约州法律 戴纳克有限 -1,114,058.2 -5,515,636.1 -5,492,218.0 子公司 允许的任何 300,000 美金 4,769,794.30 4,605,341.46 公司 5 2 9 商务业务。 从事计算机 成都东华博 软件及硬件 远软件开发 子公司 产品范畴内 1,000,000 998,461.23 998,461.23 0.00 -2,051.70 -1,538.77 有限公司 的技术开 发、技术咨 28 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 询、技术服 务、技术转 让，软件开 发及维护、 软件产品销 售、电子产 品技术效劳 及效劳、计 算机网络工 程，网络技 术效劳。 讲演期内取得和处置子公司的状况 √ 适用 □ 不适用 公司称号 讲演期内取得和处置子公司方式 对整体消费运营和业绩的影响 成都东华博远软件开发有限公司 设立 对整体消费运营和业绩影响很小 主要控股参股公司状况阐明 八、公司控制的结构化主体状况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来展开的瞻望 公司任务：提供结构力学性能测试仪器产品及测试技术效劳，打造民族品牌，提升国内配备制造业自 主创新才干及保险营运水平。 公司愿景：国际一流的智能化结构力学性能测试仪器及状态监测系统产品、整体测试技术处置计划及 增值效劳提供商。 公司定位：智能化结构力学性能测试仪器、电子信息软件产业高科技长大型企业。 公司立足之本：人才、技术、效劳。 公司理念：“为客户求价值、为员工求展开、为股东求财富、为企业求久远、为民族求自信心、为社会 求创新”。 1.研发创新目的 公司以“抗干扰测试技术为中心竞争力、智能化测试仪器产品为应用主线、整体测试技术处置计划及 增值效劳为延伸方向，自主创新、系统创新、持续创新”为整体研发目的。 在智能化结构力学性能测试仪器方面，以拓宽应用范畴为研发目的，抓住“自主可控”、“军民融合”、 “一带一路”这一历史展开机遇，开发应用于军工范畴的高性能科研实验类产品及国防配备配套产品，提 高系列产品的牢靠性及规范化水平。 传感器方面，开发高温、高冲击、水下、防爆等特种传感器，替代进口；同时拓宽传感器种类和规格， 进步传感器性能，减少与进口传感器差距，满足工业互联网对传感器的需求。 在系统软件方面，以开发多平台应用的专业化软件为目的，进步软件可视化水平，构成操作简单牢靠、 行业适用性强的应用软件系列，从而拓宽整个测试仪器的应用面。 在整体测试技术处置计划及增值效劳方面，以满足客户个性化、多元化需求为研讨目的，量身定制解 29 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 决计划；树立公共效劳平台，鼎力展开消费型效劳业务，提供专业化的测试及校准效劳。 以公司测试仪器产品线为平台，经过与用户或相关单位协作展开应用研讨，疾速进步公司在各范畴的 应用研讨水平，同时扩展公司测试仪器产品线的应用范畴，为公司持续稳定展开打下扎实基础。 2.产品延伸目的 公司产品展开的方向是对现有产品线中止归结、优化，进步系列产品的规范化水平；延伸开发多元化 应用软件，拓展产品应用范畴，满足不同层次的市场需求。包含推出高牢靠性请求的国防军工科研类产品， 进步配备智能水平的机载、车载、舰载等配备在线监测类产品，以及大型关键设备配套的状态在线测试仪 器、行业专用测试仪器、结构优化设计测试系统产品等。 3.效劳提升目的 增强总部营销效劳中心的树立，继续在中心城市设立的销售效劳网点扩展优秀的销售团队和客户效劳 团队，及时为客户提供专业化、个性化贴身效劳；充沛发挥公共校准检测实验室第三方效劳平台的作用， 提升专业化增值效劳才干。 4.团队树立目的 公司以“集聚英才、量才运用、人尽其能、共求展开”为人才引进及团队树立目的，外部引进与自身 培育相辅相成，注重培训、学习及外部交流，打造学习型组织。树立院士工作站，引进外部行业专家对口 指导培育公司的专业领军人才，充沛应用博士后创新理论基地和省级工程技术研讨中心，经过柔性引进外 部人才分离项目开发来培育工程技术人员。 5.行业位置 发挥公司现有完好产业链优势，经过提升产品层次坚持公司在结构力学性能测试仪器范畴的国内技术 抢先、市场抢先位置，以超越国际先进水平为目的，进一步进步与国际知名品牌产品竞争的实力。 十、接待调研、沟通、采访等活动注销表 1、讲演期内接待调研、沟通、采访等活动注销表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本状况索引 保险资管研讨员邢振、华夏人寿研讨员 杨利平、海富通基金研讨员黄峰、富国 基金研讨员袁宜、国泰君安研讨员李文 2016 年 01 月 20 日 实地调研 机构 渊、汪萍、张茜萍、李梦含、周煜、张 润毅、星石投资研讨员曹恩祥、中欧基 金研讨员石磊，了解公司展开状况、公 司战略与推进现状。 30 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本状况 讲演期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整状况 √ 适用 □ 不适用 2016 年 4 月 19 日召开的 2015 年年度股东大会审议经过《公司 2015 年度利润分配计划》，本公司 2015 年度利润分配方 案为：以公司现有总股本 138,370,201 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.12 元人民币现金（含税）。 现金分红政策的专项阐明 能否契合公司章程的规则或股东大会决议的请求： 是 分红规范和比例能否明白和明晰： 是 相关的决策程序和机制能否完备： 是 独立董事能否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东能否有充沛表白意见和诉求的机遇，其合法权益是 是 否得到了充沛维护： 现金分红政策中止调整或变更的，条件及程序能否合规、透 是 明： 公司讲演期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理措施等的相关规则分歧 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司讲演期利润分配预案及资本公积金转增股本预案契合公司章程等的相关规则。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.05 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 138,350,201 现金分红总额（元）（含税） 691,751.01 可分配利润（元） 116,703,263.02 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红状况 公司展开阶段属长大期且有严重资金支出布置的，中止利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应抵达 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的细致状况阐明 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度本公司（母公司）完成净利润 12,644,181.05 元，根 据公司章程的规则，提取法定亏损公积 1,264,418,11 元，加上上年度结存未分配利润 106,983,942.48 元，扣除实施 2015 年 度利润分配计划所分配的现金股利 1,660,442.40 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润 116,703,263.02 元。2016 年度兼并口径完成净利润 1,978,280.73 元。 依据中国证监会鼓舞上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在契合利润分配准绳、保障公司正 31 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 常运营和久远展开的前提下，为了更好的统筹股东的即期利益和久远利益，董事会提议公司 2016 年度利润分配计划如下： 以公司 2016 年 12 月 31 日的股份总额 138,370,201 股扣除已回购并于 2017 年注销的 20,000 股即 138,350,201 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利 0.05 元人民币（含税）。 公司近 3 年（包含本讲演期）的普通股股利分配计划（预案）、资本公积金转增股本计划（预案）状况 2014 年度利润分配计划：以公司 2014 年末总股本 86,481,376 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金股利 0.25 元人民币（含税）；同时中止资本公积金转增股本，以公司总股本 86,481,376 股为基数，向 全体股东每 10 股转增 6 股，合计转增 51,888,825 股，转增后公司股本增至 138,370,201 股。 2015 年度利润分配计划：以公司 2015 年末总股本 138,370,201 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金股利 0.12 元人民币（含税）。 2016 年度利润分配计划：以公司 2016 年 12 月 31 日的股份总额 138,370,201 股扣除已回购并于 2017 年注销的 20,000 股即 138,350,201 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.05 元人民币（含税）。 公司近三年（包含本讲演期）普通股现金分红状况表 单位：元 分红年度兼并报表 占兼并报表中归属 现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分 分红年度 税） 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例 润 率 2016 年 691,751.01 1,978,280.73 34.97% 0.00 0.00% 2015 年 1,660,442.41 8,165,374.68 20.34% 0.00 0.00% 2014 年 2,162,034.40 7,424,640.79 29.12% 0.00 0.00% 公司讲演期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项实行状况 1、公司实践控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在讲演期内实行终了及截至讲演期末 尚未实行终了的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 实行状况 收购讲演书或权益变动讲演书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 公司控股股 自公司股票 东、实践控制 在证券买卖 自公司股票 人刘士钢以 所上市之日 在讲演期内 在证券买卖 及段剑波、陈 股份限售承 起三十六个 2012 年 03 月 各承诺人均 初次公开发行或再融资时所作承诺 所上市之日 立、陈云、陈 诺 月内，不转让 28 日 实行了相关 起三十六个 沂、郝连奎、 或者委托他 承诺 月内 瞿小松、范一 人管理自己 木、林金和、 直接或间接 32 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 刘明 持有的公司 本次公开发 行股票前已 发行的股份， 也不由公司 回购该部分 股份。上述锁 定期满后,在 担任公司董 事、监事或高 级管理人员 期间每年转 让的股份总 数不超越本 人直接或间 接持有的公 司股份的 25%，离职后 半年内不转 让自己直接 或间接持有 的公司股份。 自公司股票 在证券买卖 所上市之日 起三十六个 月内，不转让 或者委托他 人管理自己 直接或间接 持有的公司 自公司股票 本次公开发 在讲演期内 公司股东罗 在证券买卖 股份限售承 行股票前已 2012 年 03 月 各承诺人均 沔、刘沛尧、 所上市之日 诺 发行的股份， 28 日 实行了相关 瞿喆、王瑞 起三十六个 也不由公司 承诺 月内 回购该部分 股份。上述锁 定期满后,在 亲属刘士钢 及其他关联 方担任公司 董事、监事或 高级管理人 员期间，每年 33 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 转让的股份 总数不超越 自己直接或 间接持有的 公司股份的 25%，在亲属 刘士钢及其 他关联方离 职后半年内 不转让自己 直接或间接 持有的公司 股份。 自公司股票 在证券买卖 所上市之日 起三十六个 月内，不转让 或者委托他 人管理自己 直接或间接 持有的公司 本次公开发 行股票前已 发行的股份， 也不由公司 回购该部分 自公司股票 在讲演期内 股份。上述锁 在证券买卖 股份限售承 2012 年 03 月 各承诺人均 范钦横 定期满后, 在 所上市之日 诺 28 日 实行了相关 亲属王林秋 起三十六个 承诺 担任公司董 月内 事、监事或高 级管理人员 期间，每年转 让的股份总 数不超越本 人直接或间 接持有的公 司股份的 25%，在亲属 王林秋离职 后半年内不 转让自己直 接或间接持 34 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 有的公司股 份。 1.截至本承诺 函出具之日， 自己除持有 东华股份股 权外，未直接 或间接持有 任何其他企 业或其他经 济组织的股 权或权益（除 东华股份的 子公司）；除 控制东华股 份及其子公 司外，无实践 控制的其他 企业、机构或 其他经济组 织；未在与东 本公司的控 关于同业竞 华股份存在 在讲演期内 股股东及实 争、关联交 同业竞争的 2011 年 03 月 长期 承诺人实行 际控制人刘 易、资金占用 其他企业、机 23 日 了相关承诺 士钢 方面的承诺 构或其他经 济组织中任 职；未以任何 其他方式直 接或间接从 事与东华股 份相竞争的 业务。2.自己 承诺，自己在 作为东华股 份的控股股 东或实践控 制人期间，不 会以任何形 式从事对东 华股份的生 产运营构成 或可能构成 同业竞争的 业务和运营 35 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 活动，也不会 以任何方式 为与东华股 份竞争的企 业、机构或其 他经济组织 提供任何资 金、业务、技 术和管理等 方面的辅佐。 3.自己承诺， 自己在作为 东华股份的 控股股东或 实践控制人 期间，凡自己 及自己所控 制的其他企 业或经济组 织有任何商 业机遇可从 事、参与或入 股任何可能 会与东华股 份消费运营 构成竞争的 业务，自己将 依照东华股 份的请求，将 该等商业机 会让与东华 股份，由东华 股份在同等 条件下优先 收购有关业 务所触及的 资产或股权， 以避免与东 华股份存在 同业竞争。4. 自己承诺，如 果自己违背 上述声明与 承诺并构成 36 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 东华股份经 济损失的，本 人将赔偿东 华股份因而 遭到的全部 损失。 自公司股票 在证券买卖 公司股东商 所上市之日 冬梅、顾坤、 起三十六个 刘建宏、施利 月内，不转让 兵、李网彬、 或者委托他 自公司股票 杜卫星、崔灵 人管理自己 在证券买卖 在讲演期内 云、苏灿东、 股份限售承 2012 年 03 月 直接或间接 所上市之日 承诺人实行 许冬梅、王 诺 28 日 持有的公司 起三十六个 了相关承诺 荣、焦亮、刘 本次公开发 月内 俊伟、郑桂 行股票前已 章、韩晓冬、 发行的股份， 常鹏、陆远、 也不由公司 顾剑锋 回购该部分 股份。 自公司股票 在证券买卖 所上市之日 起三十六个 月内，不转让 或者委托他 自公司股票 人管理自己 在证券买卖 在讲演期内 公司股东张 股份限售承 2012 年 02 月 直接或间接 所上市之日 承诺人实行 永强 诺 09 日 持有的公司 起三十六个 了相关承诺 本次公开发 月内 行股票前已 发行的股份， 也不由公司 回购该部分 股份。 发行人整体 变更时由于 本公司的控 在讲演期内 公司税务主 股股东及实 2012 年 03 月 承诺人对相 其他承诺 管部门同意 长期 际控制人刘 29 日 关承诺曾经 各发起人实 士钢 实行终了。 际取得股权 分红派息或 37 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 股份转让时， 一并交纳整 体变更股份 有限公司时 触及的个人 所得税，公司 暂未代扣代 缴相关税款。 假往常后国 家有关税务 主管部门就 上述事项要 求自己补缴 税款及相关 滞纳金或承 担法律义务， 自己愿意按 照有关部门 的请求以自 有资金自行 补缴并承担 全部发起人 股东相应的 法律义务。如 有关部门要 求公司承担 法律义务，本 人愿意承担 相应法律责 任并对公司 因而遭到的 损失给予补 偿。 若因未缴或 漏缴员工社 会保险金及 住房公积金 本公司的控 而构成公司 在讲演期内 股股东及实 2011 年 03 月 其他承诺 被追缴或其 长期 承诺人实行 际控制人刘 23 日 他损失，自己 了相关承诺 士钢 愿承担相关 义务，并担负 由此产生的 一切相关费 38 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 用，且在承担 后不向公司 或其子公司 以及职工本 人中止追偿， 保障公司及 其子公司不 会因而遭受 任何损失。 公司承诺不 为鼓舞对象 依本鼓舞计 划获取有关 截至目前，公 股票期权或 司恪守上述 股权鼓舞承 限制性股票 2015 年 09 月 股权鼓舞承诺 公司 长期 承诺，未有违 诺 提供贷款以 07 日 反承诺的情 及其他任何 况。 方式的财务 资助，包含为 其贷款提供 担保。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺能否按时实行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且讲演期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目抵达原盈利预测及 其缘由做出阐明 □ 适用 √ 不适用 三、控股股东及其关联方对上市公司的非运营性占用资金状况 □ 适用 √ 不适用 公司讲演期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非运营性占用资金。 四、董事会对最近一期“非规范审计讲演”相关状况的阐明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本讲演期“非规范审计讲演”的阐明 □ 适用 √ 不适用 39 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 六、董事会关于讲演期会计政策、会计估质变更或严重会计差错更正的阐明 □ 适用 √ 不适用 七、与上年度财务讲演相比，兼并报表范围发作变更的状况阐明 √ 适用 □ 不适用 公司于2016年10月21日召开了第三届董事会第八次会议审经过了《关于以自有资金设立全资子公司的议案》，新设立全资子 公司成都东华博远软件开发有限公司归入兼并报表范围。 八、聘任、解职会计师事务所状况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所称号 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 28 境内会计师事务所审计效劳的连续年限 5 境内会计师事务所注册会计师姓名 邹志文、赵黎明 境外会计师事务所称号（如有） 无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计效劳的连续年限（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无 能否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 延聘内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人状况 □ 适用 √ 不适用 九、年度讲演披露后面临暂停上市和终止上市状况 □ 适用 √ 不适用 十、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司讲演期未发作破产重整相关事项。 十一、严重诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无严重诉讼、仲裁事项。 40 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 十二、处分及整改状况 □ 适用 √ 不适用 公司讲演期不存在处分及整改状况。 十三、公司及其控股股东、实践控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 讲演期内公司及控股股东、实践控制人的诚信状况良好，不存在未实行法院生效判决、所负数额较大 的债务到期未清偿等状况。 十四、公司股权鼓舞计划、员工持股计划或其他员工鼓舞措施的实施状况 √ 适用 □ 不适用 （一）预留股票期权的授予状况 2016 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议并经过了《关 于向鼓舞对象授予预留股票期权的议案》。独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项 意见，以为鼓舞对象主体资历确认措施合法有效，肯定的受权日契合相关规则。 1、预留期权的授予日：2016 年 4 月 22 日。 2、授予期权的对象及数量： 鼓舞对象 获授的股票期权 小计（万份） 占授予权益总数 占授予时总 数量（万份） 的比例 股本的比例 中层管理人员、中心技术 40.0000 40.0000 9.46% 0.29% 人员（6人） 注：上述百分比若呈现总数与各分项数值之和尾数不符的状况，均为四舍五入缘由构成。 3、行权价钱：26.18 元。 4、预留期权的行权时间和行权比例： 预留部分的股票期权自相应的受权日起满 18 个月后，鼓舞对象应自首期受权日起 42 个月内分两期行 权，行权时间如下表所示： 行权期 行权时间 行权条件 可行权比例 考核年度 第一个行权期 自预留部分受权日起满18个月后的首个买卖 2017年度 50.00% 日起至自首期受权日起满30个月时的最后一 个买卖日止 第二个行权期 自预留部分受权日起满30个月后的首个买卖 2018年度 50.00% 日起至自首期受权日起满42个月时的最后一 个买卖日止 （二）调整股票期权行权价钱 2016 年 8 月 12 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议并经过了《关 于调整股权鼓舞计划股票期权行权价钱的议案》。监事会对调整股权鼓舞计划股票期权行权价钱事项中止 核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见，以为调整股票期权行权价钱目 前已取得必要的受权和批准，调整程序、调整措施和调整结果契合相关规则。 41 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 1、调整事由： 2016 年 4 月 19 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议经过了《关于公司 2015 年度利润分配计划 的议案》，以公司 2015 年末总股本 138,370,201 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.12 元人 民币（含税）。该分配计划于 2016 年 6 月 7 日实施终了。 2、调整方式： 依据《上市公司股权鼓舞管理措施（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号－股权鼓舞(股 票期权)实施、授予、行权与调整》及《江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性股票鼓舞计划 （草案）》的有关规则，若在鼓舞对象行权前，公司资金公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、 派息、配股、增发等事项，公司应对未行权的股票期权的行权价钱中止调整。派息的调整公式为： （其 中：P0 为调整前的行权价钱；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价钱）。 依据公司股东大会的受权，董事会对公司股权鼓舞计划股票期权的行权价钱中止调整。依据 2015 年 度利润分配计划，每股的派息额 V=0.01 元，本次调整前行权价钱 P0 为 26.67 元，故本次调整后的行权价 格 P 为 26.66 元。 （三）注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的状况 2016 年 11 月 18 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议并经过了《关 于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。监事会对股票期权与限制性股票注销回购事项 中止核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。 鉴于公司鼓舞对象清晨、杨冰、王翠荣、熊卫华、陈云、李新、田晨、杜卫星、梁任高因个人缘由已 离职，依据《江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性股票鼓舞计划（草案）》的相关规则，拟 对以上离职人员已获授但未满足行权条件的股票期权中止注销，对其已获授但尚未解锁的限制性股票中止 回购注销，回购价钱为 12.778 元/股。 姓名 股票期权 限制性股票 清晨 200,000 5,000 杨冰 500,000 5,000 王翠荣 100,000 5,000 熊卫华 200,000 5,000 陈云 200,000 / 李新 50,000 / 田晨 50,000 / 杜卫星 50,000 / 梁任高 20,000 / 合计 1,370,000 20,000 十五、严重关联买卖 1、与日常运营相关的关联买卖 □ 适用 √ 不适用 公司讲演期未发作与日常运营相关的关联买卖。 42 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 2、资产或股权收购、出卖发作的关联买卖 □ 适用 √ 不适用 公司讲演期未发作资产或股权收购、出卖的关联买卖。 3、共同对外投资的关联买卖 □ 适用 √ 不适用 公司讲演期未发作共同对外投资的关联买卖。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司讲演期不存在关联债权债务往来。 5、其他严重关联买卖 □ 适用 √ 不适用 公司讲演期无其他严重关联买卖。 十六、严重合同及其实行状况 1、托管、承包、租赁事项状况 （1）托管状况 □ 适用 √ 不适用 公司讲演期不存在托管状况。 （2）承包状况 □ 适用 √ 不适用 公司讲演期不存在承包状况。 （3）租赁状况 √ 适用 □ 不适用 租赁状况阐明 依据本公司的全资子公司-上海东昊测试技术有限公司与上海震坤行贸易有限公司于 2013 年 10 月 28 日签署的《上海市房屋租赁合同》规则，上海东昊将位于上海市浦东新区张江高科技园区科苑路 399 号 6 号楼 1 层（出租面积为 380 平米）租赁给上海震坤行贸易有限公司，租赁期为 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日，月租金为 47,355.00 元。 依据本公司的全资子公司-上海东昊测试技术有限公司与震坤行工业超市（上海）有限公司于 2016 年 签署的《上海市房屋租赁合同》规则，上海东昊将位于上海市浦东新区科苑路 399 号 6 号楼 1 层（出租面 43 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度讲演全文 积为 380 平米）租赁给