莫高股份：2016年年度讲演

2016 年年度讲演 公司代码：600543 公司简称：莫高股份 甘肃莫高实业展开股份有限公司 2016 年年度讲演 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保障年度讲演内容的真实、精确、完好， 不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法律义务。 二、 未列席董事状况 未列席董事职务 未列席董事姓名 未列席董事的缘由阐明 被委托人姓名 董事 李开斌 因公未列席 张金虎 董事 秦 桥 因公未列席 胡 农 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了规范无保存意见的审计讲演。 四、 公司担任人赵国柱、主管会计工作担任人司晓红及会计机构担任人（会计主管人员）金宝山 声明：保障年度讲演中财务讲演的真实、精确、完好。 五、 经董事会审议的讲演期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2016年度不中止利润分配，也不中止资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈说的风险声明 √适用 □不适用 本讲演中所触及的未来计划、展开战略等前瞻性描画不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者留意投资风险。 七、 能否存在被控股股东及其关联方非运营性占用资金状况 否 八、 能否存在违背规则决策程序对外提供担保的状况？ 否 九、 严重风险提示 √适用 □不适用 公司已在本年度讲演中细致描画公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度讲演“运营 状况讨论与剖析”等有关章节中关于公司面临风险的描画。 十、 其他 □适用 √不适用 1 / 122 2016 年年度讲演 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 6 第四节 运营状况讨论与剖析......................................................................................................... 8 第五节 重要事项........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东状况 ........................................................................................... 27 第七节 优先股相关状况............................................................................................................... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工状况 ....................................................................... 33 第九节 公司管理........................................................................................................................... 37 第十节 公司债券相关状况........................................................................................................... 40 第十一节 财务讲演........................................................................................................................... 41 第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 122 2 / 122 2016 年年度讲演 第一节 释义 一、 释义 在本讲演书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监视管理委员会 上交所 指 上海证券买卖所 公司、本公司 指 甘肃莫高实业展开股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 董事会 指 甘肃莫高实业展开股份有限公司董事会 股东大会 指 甘肃莫高实业展开股份有限公司股东大会 讲演期 指 2016 年度 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文称号 甘肃莫高实业展开股份有限公司 公司的中文简称 莫高股份 公司的外文称号 GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文称号缩写 GSMG 公司的法定代表人 赵国柱 二、 联络人和联络方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱晓宇 杨敏超 联络地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中 富中心23层 心23层 电话 0931-8776219 0931-8776209 传真 0931-4890543 0931-4890543 电子信箱 552358496@qq.com 454461055@qq.com 三、 基本状况简介 公司注册地址 兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区 公司注册地址的邮政编码 730020 公司办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层 公司办公地址的邮政编码 730000 公司网址 www.mogao.com 电子信箱 mogao@mogao.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体称号 《证券时报》 刊登年度讲演的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度讲演备置地点 公司证券部 3 / 122 2016 年年度讲演 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市买卖所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券买卖所 莫高股份 600543 六、 其他相关资料 称号 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司延聘的会计师事务所（境内） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 刘志文、鱼海波 称号 无 公司延聘的会计师事务所（境外） 办公地址 签字会计师姓名 称号 无 讲演期内实行持续督导职责的保 办公地址 荐机构 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 称号 无 讲演期内实行持续督导职责的财 办公地址 务顾问 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2016年 2015年 2014年 期增减(%) 停业收入 211,862,249.35 248,647,980.92 -14.79 325,173,689.10 归属于上市公司股东的净利润 20,328,588.14 19,234,540.29 5.69 17,103,416.66 归属于上市公司股东的扣除非 20,367,866.03 14,290,739.27 42.52 18,748,184.84 经常性损益的净利润 运营活动产生的现金流量净额 42,746,132.51 26,922,832.18 58.77 129,859,340.99 本期末比上年 2016年末 2015年末 同期末增减 2014年末 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,100,342,215.09 1,086,436,026.95 1.28 1,067,201,486.66 总资产 1,310,386,191.42 1,276,029,745.87 2.69 1,263,709,450.93 (二) 主要财务指标 本期比上年同期增 主要财务指标 2016年 2015年 2014年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.06 0.06 0 0.05 稀释每股收益（元／股） 0.06 0.06 0 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.06 0.04 50.00 0.06 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 1.85 1.79 增加0.06个百分点 1.62 扣除非经常性损益后的加权平均净 1.86 1.33 增加0.53个百分点 1.77 资产收益率（%） 讲演期末公司前三年主要会计数据和财务指标的阐明 √适用 □不适用 1. 讲演期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,367,866.03 元，比上年同期增长 42.52%，主 4 / 122 2016 年年度讲演 要是当期处置生物资产损失，和上年同期因企业所得税率变更调整期末递延所得税资产所致。 2. 讲演期，运营活动产生的现金流量净额 42,746,132.51 元，比上年同期增长 58.77%，主要是当期减少支付往 来款所致。 3. 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 元，比上年同期增长 50%，主要是当期归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润增长所致。 八、 境内外会计准绳下会计数据差别 (一) 同时依照国际会计准绳与按中国会计准绳披露的财务讲演中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差别状况 □适用 √不适用 (二) 同时依照境外会计准绳与按中国会计准绳披露的财务讲演中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差别状况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准绳差别的阐明： □适用 √不适用 九、 2016 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 停业收入 71,933,017.53 34,953,134.48 39,697,254.60 65,278,842.74 归属于上市公司股东的净利润 16,238,945.99 -3,679,390.80 9,077,191.47 -1,308,158.52 归属于上市公司股东的扣除非经常 16,113,138.60 -4,166,907.27 8,549,058.90 -127,424.20 性损益后的净利润 运营活动产生的现金流量净额 11,466,636.00 -9,802,978.58 42,585,773.83 -1,503,298.74 注：1.葡萄酒销售受时节性影响，每年 4-6 月均处于销售低迷期。 2.讲演期第四季度，公司净利润降落是由于①葡萄种植基地改造，处置生物资产损失所致； ②生态酒堡公司工程竣工，计提折旧增加所致。 季度数据与已披露定期讲演数据差别阐明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用） 2015 年金额 2014 年金额 非活动资产处置损益 -5,042,085.73 30,000.00 271,322.03 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补贴，但与公司正常 6,600,027.71 5,709,458.32 649,458.32 运停业务密切相关，契合国度政策规则、 依照一定规范定额或定量持续享用的政府 补贴除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公道价值产生的收益 非货币性资产交流损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力要素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 5 / 122 2016 年年度讲演 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 买卖价钱显失公道的买卖产生的超越公道 价值部分的损益 同一控制下企业兼并产生的子公司期初至 兼并日的当期净损益 与公司正常运停业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常运停业务相关的有效套期保 值业务外，持有买卖性金融资产、买卖性 金融负债产生的公道价值变动损益，以及 处置买卖性金融资产、买卖性金融负债和 可供出卖金融资产取得的投资收益 单独中止减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公道价值方式中止后续计量的投资性 房地产公道价值变动产生的损益 依据税收、会计等法律、法规的请求对当 期损益中止一次性调整对当期损益的影响 受托运营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他停业外收入和支出 -1,475,117.49 87,585.09 -3,203,174.69 其他契合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -50,377.29 -40,180.77 所得税影响额 -71,725.09 -883,242.39 677,806.93 合计 -39,277.89 4,943,801.02 -1,644,768.18 十一、 采用公道价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、讲演期内公司所从事的主要业务、运营方式及行业状况阐明 （一）主要业务 公司所从事的主要业务为葡萄种植及葡萄酒消费、销售，消费基位置于甘肃武威，始建于 1981 年，是国度轻工部肯定的全国十家葡萄酒定点消费企业之一。目前已在武威建成万亩酿酒葡萄基 地的莫高庄园，在兰州建成集研发、消费、参观、旅游、文化培训为一体的莫高国际酒庄，在西 安、兰州等地建成集展示、品鉴、消费、文化功用为一体的莫高城市酒堡。 （二）运营方式 公司葡萄酒产业依照“酿造葡萄种植——葡萄酒消费——销售的一体化庄园式”方式运营。 1、种植方式：公司采取“单品区划，单品采摘，单品压榨，单品发酵”的种植方式，即单一 种类单一种植，以保障种类的纯度；单一种类单一采摘，以保障葡萄的纯度；单一种类单一压榨， 以保障原汁的纯度；单一种类单一发酵，以保障原酒的纯度。 2、消费方式：公司葡萄酒消费体系构成莫高庄园和莫高国际酒庄“双引擎”格局，坚持自主 研发，依照“消费一代，研讨一代，构思一代”方式构成共同产品体系，现已开发出干红、干白、 冰酒、白兰地等七大系列 200 多个产品，经过了“中国绿色食品认证”和“中国有机产品”认证。 3、销售方式：公司采取直销和经销的销售方式，实施“全国化”战略。销售管理方式构成了 四级组织架构，八级管理架构和四级业务架构的全新营销组织架构。 （三）行业状况 6 / 122 2016 年年度讲演 葡萄酒产业是国际公认的绿色朝阳产业，是国度酒类重点展开方向。葡萄酒产业是集农业、 工业和现代效劳业于一体，并与文化、旅游等产业相互融合的新兴产业。2013 年以来，受宏观经 济增速放缓，消费市场低迷以及进口葡萄酒冲击，我国葡萄酒行业进入调整期。从久远看，随着 经济展开、消费升级以及健康饮酒理念逐步深化，葡萄酒行业依旧具有良好的展开前景。葡萄酒 行业特性： 一是产品市场潜力庞大，但竞争日趋猛烈。近年来，人民生活质量进步，健康认识增强，葡 萄酒文化得以传播提高，国内葡萄酒市场疾速扩展。庞大的市场潜力，使国内企业不时扩展产能， 依据国际葡萄及葡萄酒组织(OIV)发布的数据，中国酿酒葡萄种植面积跃居世界第二，仅次于西班 牙。随着国产葡萄酒产能不时扩展和葡萄酒进口总量的不时增长，公司将面临愈加猛烈的市场竞 争环境。 二是消费者结构发作转变，消费趋向成熟理性。范围性消费市场发作转变，新兴消费群体不 断壮大，消费观念趋于理性，高性价比产品的市场比例增大。 三是营销方式多样化，葡萄酒电商迅猛展开。高速垂直展开的互联网经济突破了传统经济范 畴，互联网带来的体验、专属、定制消费市场范围持续扩展，定制化、预售化、零库存化等方式 构筑起了新的营销体系。庞大的网民范围、成熟的网购体验、高效的物流配送机制、价钱透明度 高、选择空间大等优势让葡萄酒网络销售迅猛展开。 二、讲演期内公司主要资产发作严重变更状况的阐明 √适用 □不适用 详见第四节“运营讨论与剖析”中“二、讲演期内主要运营状况（三）资产、负债状况分折”的 内容。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、讲演期内中心竞争力剖析 √适用 □不适用 （一）产业优势。公司 1981 年被国度轻工部肯定为全国十家葡萄酒定点消费企业之一，在甘肃武 威市凉州区开端树立葡萄园，1985 年第一支莫高葡萄酒降生。 2004 年、2008 年公司分别完成了 首发上市和增发融资，为莫高葡萄酒的逾越展开提供了强大支撑。目前，公司在甘肃武威建成万 亩酿酒葡萄种植基地的莫高葡萄庄园，在兰州建成集研发、消费、参观、旅游、文化培训为一体 的高规范、多功用、艺术化、国际化的莫高国际酒庄，在西安等城市建成集品鉴、消费、文化功 能为一体的城市酒堡。坚实的产业基础和优势，为葡萄酒产业做大做强提供牢靠保障。 （二）品牌优势。葡萄酒行业的特性决议了品牌树立的重要性，公司积极实施名牌战略，做美品 牌。 2009 年，“莫高”牌葡萄酒被国度工商总局认定为“中国着名商标”；2010 年 11 月，“莫 高”品牌和“莫高金爵士”品牌经中国品牌价值评价中心评价审核，双双荣膺“中国著名品牌”。2016 年，“莫高”品牌价值升至 112.38 亿元。 （三）质量优势。公司葡萄酒产品严厉依照“4S+5P”酿造方式消费，从原料种植、消费到产品销 售树立了一套完好的、严厉的质量保障体系，经过了“中国绿色食品认证”和“中国有机产品” 认证，树立了产质量量追溯体系。开发出干红、干白、加本侬、甜型酒、特种酒、冰酒、白兰地 等七大系列 200 多个产品，消费出了黑比诺干红和冰酒，二者均被评为国度级优秀新产品。 2008 年，莫高金爵士”干红荣获 2008 第三届世界名酒节独一葡萄酒干红品系的“金橡木桶”大奖。2011 年 8 月，莫高马扎罗、XO、冰酒分别荣获“中国轻工精品展金奖”。2016 年在比利时布鲁塞尔酒 类大奖赛组委会、北京国际酒类买卖所主办的 2016“BRWSC”国际葡萄酒大赛上，莫高金爵士干 红、莫高干白双双荣膺大赛金奖。 7 / 122 2016 年年度讲演 第四节 运营状况讨论与剖析 一、运营状况讨论与剖析 讲演期，公司完成停业收入 21,186.22 万元，比上年同期降落了 14.79%，其中葡萄酒完成收 入 18,051.32 万元，比上年同期降落了 10.11%，药品完成收入 2,564.92 万元，比上年同期降落 了 35.71%。葡萄酒收入降落缘由：主要是受宏观经济增速放缓、消费市场低迷影响。药品收入下 降缘由：公司药品主要是代理销售方式，国度推行实行“两票制”，对药品流通环节中止限制， 减少了经销商及中间流通环节存量，致使本公司药品收入降落。 讲演期，公司完成归属于母公司股东的净利润 2,032.86 万元，比上年同期增长 5.69%。 二、讲演期内主要运营状况 （一）稳步推进市场树立。一是抓好市场树立。继续加大全国招商力度，讲演期，全国各市场集 中整合招商力气，盘绕区域市场精准招商，把参展展览会、展览会、品鉴会等节会作为招商的重 要纽带，加大招商力度，经销商数量稳步增加。深度开发直销市场。不时延伸市场网络，拓宽销 售渠道，展开势头良好。省外市场进一步加大市场树立力度，网络树立愈加细密。汇集资源到终 端，加大促销力度，丰厚促销活动，拉动终端上量增长。二是加大电商销售力度。增强对全国电 商销售平台的管理和监控，增加电商销售平台。积极展开微营销,扩展社区营销、微圈营销。加大 网络销售力度，丰厚电商销售产品。三是营销创新拓宽销售渠道。展开旅游营销促进销售，2016 年推出“游莫高酒堡、国际酒庄，品莫高葡萄美酒”大型活动，规范旅游参观规范化流程，兰州 安定国际酒庄、武威万亩葡萄庄园、生态酒堡接待游客大幅增长，起到了十分好的宣传效果，进 一步扩展了影响力，拓宽了销售渠道。 （二）优化升级产品结构。一是调整结构突出中心产品。讲演期，产品结构调整的重心继续向集 约效益转型，集中肉体打造黑比诺、冰酒两个中心产品，在产品研发、产品推行、终端销售等方 面重点向中心产品倾斜，进一步加大投入，黑比诺和冰酒的市场知名度和佳誉度持续提升。二是 产品研发向性价比高的产品倾斜。针对市场环境和行业形势，愈加注重开发性价比高的大众消费 产品。全国市场也积极顺应市场变更，调整产品销售结构和推行方向，鼎力推行中端、中低端产 品。 （三）品牌树立再上台阶。一是品牌价值树立品牌标杆。2015 年品牌价值突破百亿大关后，2016 年继续坚持快速增长，在第八届华樽杯中国酒类品牌价值评议中，莫高连续四年问鼎“中国葡萄 酒品牌价值第三”和“中国冰酒品牌价值第一”，品牌价值升至 112.38 亿元，同时荣获“中国十 大酒类电商品牌”、“西北葡萄酒品牌价值第一”称号，中心产品黑比诺荣获“中国葡萄酒模范 品牌”。在由比利时布鲁塞尔酒类大奖赛组委会、北京国际酒类买卖所主办的 2016“BRWSC”国 际葡萄酒大赛上，莫高金爵士干红、莫高干白双双荣膺大赛金奖。二是持续宣传拓展品牌空间。 2016 年继续在兰州东方红广场、省内各地投放路牌广告，加大甘肃市场广告宣传。加大省外市场 宣传力度，注重品牌外围拓展，依据市场的成熟度灵活采取空中户外、路牌、平面媒体中止宣传， 有效完成品牌落地，提升知名度。三是传播文化丰厚品牌内涵。2016 年公司注重莫高葡萄酒文化 的推行和传播，让莫高葡萄酒文化融入消费者内心，丰厚莫高品牌的内涵，塑造莫高品牌的耐久 生命力。在首届丝绸之路（敦煌）国际文化展览会上，公司为酒类企业独一协作同伴，莫高葡萄 酒被指定为文博会主会场、副会场、国宾馆晚宴用酒。四是终端推行促进品牌落地。坚持走进来 战略，推进品牌落地生根。积极参与全国各类展会，推行宣传莫高品牌和产品，对提升企业品牌 影响力、拓展销售起到了积极作用。同时增强体验式营销，与消费者零距离接触。经过品鉴会、 订货会或者在卖场让消费者现场品味，给消费者最直观、最切身的感受，锁定消费情感，成为忠 实坚决的消费者，经过口口相传，群体效应放大，产品形象定格在体验者心里。 （四）行业位置不时提升。一是在全国葡萄酒行业位置不时提升。继胜利举行第五届有机葡萄美 酒节后，2016 年继续承办中国河西走廊第六届有机葡萄美酒节，在社会和行业中取得好评。同 时，充沛应用承办节会的契机，提升品牌形象，加大招商力度。美酒节入围第十三届中国会展行 业年会暨 2016 中国会展业评选活动，荣获“2016 年度中国十佳节庆活动奖”。二是在甘肃省葡 萄酒行业的引领作用愈加突出。中国酿酒师联盟甘肃协会设立在莫高葡萄酒厂，“天马杯”河西 走廊葡萄酒产业展开行业标兵评选活动中，公司董事长赵国柱成为甘肃省第一位河西走廊葡萄酒 产业展开勋绩企业家。三是在葡萄酒种植、酿造技术范畴的影响力提升。在全国葡萄酒行业初次 8 / 122 2016 年年度讲演 提出种植划代、产品划代，惹起行业普遍认可。实施应用的规划规范、架型规范、树形规范“三 个规范”称为“莫高方式”。 (一) 主停业务剖析 利润表及现金流量表相关科目变动剖析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 停业收入 211,862,249.35 248,647,980.92 -14.79 停业成本 83,188,476.37 99,588,836.72 -16.47 销售费用 67,759,266.91 77,445,467.83 -12.51 管理费用 42,960,421.90 42,153,395.32 1.91 财务费用 -1,762,330.85 -2,412,236.21 运营活动产生的现金流量净额 42,746,132.51 26,922,832.18 58.77 投资活动产生的现金流量净额 -86,837,798.05 -714,102.80 筹资活动产生的现金流量净额 -1,170,120.57 24,808,053.71 -104.72 研发支出 423,843.14 381,973.26 10.96 1. 收入和成本剖析 √适用 □不适用 讲演期，公司调整葡萄酒产品结构，有效控制各项成本费用，使公司整体毛利率有所进步。 (1). 主停业务分行业、分产品、分地域状况 单位:元 币种:人民币 主停业务分行业状况 停业收入比 停业成本比 毛利率比上 分行业 停业收入 停业成本 毛利率（%） 上年增减（%） 上年增减（%） 年增减（%） 农业种植及 183,154,899.57 68,615,444.87 62.54 -11.62 -18.29 3.06 加工品 25,649,231.04 14,391,615.48 43.89 -35.71 -6.12 减少 17.68 医药 个百分点 主停业务分产品状况 停业收入比 停业成本比 毛利率比上 分产品 停业收入 停业成本 毛利率（%） 上年增减（%） 上年增减（%） 年增减（%） 180,513,240.57 68,615,444.87 61.99 -10.11 -15.06 增加 2.21 个 葡萄酒 百分点 25,649,231.04 14,391,615.48 43.89 -35.71 -6.12 减少 17.68 药品 个百分点 主停业务分地域状况 停业收入比 停业成本比 毛利率比上 分地域 停业收入 停业成本 毛利率（%） 上年增减（%） 上年增减（%） 年增减（%） 葡萄酒省内 95,231,226.74 35,184,201.69 63.05 -8.67 -10.95 增加 0.95 个 销售 百分点 葡萄酒省外 85,282,013.83 33,431,243.18 60.80 -11.68 -19.00 增加 3.54 个 销售 百分点 药品甘肃省 11,700,316.29 7,111,508.14 39.22 -40.58 -5.00 减少 22.77 内销售 个百分点 药品甘肃省 13,948,914.75 7,280,107.34 47.81 -30.95 -7.20 减少 13.36 外销售 个百分点 主停业务分行业、分产品、分地域状况的阐明 √适用 □不适用 讲演期，公司农业种植及加工品业务，主要是莫高葡萄酒消费销售和种植基地抚育费收入。 9 / 122 2016 年年度讲演 (2). 产销量状况剖析表 √适用 □不适用 消费量比上 销售量比上 库存量比上 主要产品 消费量 销售量 库存量 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 葡萄酒－成 4,351 千升 4,178 千升 2,448 千升 -3.38 -2.97 7.60 品酒 药品－片剂 45,915 万片 51,414 万片 12,884 万片 -41.10 -16.92 -29.92 (3). 成本剖析表 单位：元 分行业状况 本期金额 本期占总 上年同期 成本构成 较上年同 状况 分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 项目 期变动比 阐明 (%) 比例(%) 例(%) 葡萄原料、 68,615,444.87 82.48 83,972,366.49 84.32 -18.29 农业种植及 包装资料、 加工品 人工、折旧 原料药、包 14,391,615.48 17.30 15,330,251.73 15.39 -6.12 医药 装、人工、 折旧 分产品状况 本期金额 本期占总 上年同期 成本构成 较上年同 状况 分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 项目 期变动比 阐明 (%) 比例(%) 例(%) 葡萄原料、 68,615,444.87 82.48 80,782,366.49 81.12 -15.06 葡萄酒 包装资料、 人工、折旧 原料药、包 14,391,615.48 17.30 15,330,251.73 15.39 -6.12 药品 装、人工、 折旧 成本剖析其他状况阐明 √适用 □不适用 讲演期，公司主要产品是葡萄酒，其成本剖析详见本节“二、讲演期内主要运营状况（四）行业 运营信息剖析的 7.（2）成本状况”内容。 (4). 主要销售客户及主要供给商状况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 3,069.78 万元，占年度销售总额 14.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占 年度销售总额 0 %。 前五名供给商采购额 1,582.94 万元，占年度采购总额 37.21%；其中前五名供给商采购额中关联方采购额 0 万元， 占年度采购总额 0%。 2. 费用 √适用 □不适用 （1）讲演期，公司销售费用 6775.93 万元，比上年同期降落 12.51%，是紧缩销售部门办公费和 市场费用所致。 （2）讲演期，公司管理费用 4296.04 万元，比上年同期增长 1.91%，呈稳定态势，变更不大。 10 / 122 2016 年年度讲演 （3）讲演期，公司财务费用-176.23 万元，比上年同期增加 64.99 万元，是外币借款汇兑损失增 加所致。 （4）讲演期，公司资产减值损失 19.64 万元，比上年同期降落 94.62%，是当期应收账款和其他 应收款减少所致。 3. 研发投入 研发投入状况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 423,843.14 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 423,843.14 研发投入总额占停业收入比例（%） 0.20 公司研发人员的数量 10 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 1.05 研发投入资本化的比重（%） 0 状况阐明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 （1） 讲演期，公司运营活动产生的现金流量净额 4274.61 万元，比上年同期增长 58.77%，主 要是支付的往来款大幅减少所致。 （2） 讲演期，公司投资活动产生的现金流量净额-8683.78 万元，比上年同期减少 8612.37 万 元，主要是当期理财投资增加所致。 （3） 讲演期，公司筹资活动产生的现金流量净额-117.01 万元，比上年同期降落 104.72%，主 要是当期公司分配股利和子公司甘肃阳光环保科技有限公司减少新增借款所致。 (二) 非主停业务招致利润严重变更的阐明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债状况剖析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期末数 上期期末数 本期期末金额 项目名 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变 状况阐明 称 比例（%） 比例（%） 动比例（%） 货币资 110,709,128.75 8.45% 155,970,914.86 12.22% -29.02% 主要系支付工 金 程款所致 应收票 5,319,518.08 0.41% 10,002,678.17 0.78% -46.82% 主要系药品销 据 售收入降落， 应收票据减少 所致 应收账 11,090,517.40 0.85% 21,513,549.74 1.69% -48.45% 主要系代销金 款 额减少所致 预付款 624,121.01 0.05% 5,129,825.87 0.40% -87.83% 减少预付货款 项 所致 其他应 2,190,188.82 0.17% 5,478,376.84 0.43% -60.02% 主要系市场备 11 / 122 2016 年年度讲演 收款 用金借款减少 所致 固定资 551,759,304.17 42.11% 292,631,929.52 22.93% 88.55% 主要系在建工 产 程转固所致 在建工 51,368,553.93 3.92% 243,401,655.80 19.07% -78.90% 主要系在建工 程 程转固所致 对付账 61,200,060.89 4.67% 39,012,195.32 3.06% 56.87% 主要系对付工 款 程设备款增加 所致 长期应 2,679,147.58 0.20% 4,340,108.33 0.34% -38.27% 系支付解雇福 付职工 利所致 薪酬 2. 截至讲演期末主要资产受限状况 □适用 √不适用 3. 其他阐明 □适用 √不适用 (四) 行业运营性信息剖析 √适用 □不适用 酒制造行业运营性信息剖析 1 行业基本状况 √适用 □不适用 2016 年 1-12 月全国范围以上葡萄酒消费企业完成酿酒总产量 113.74 万千升，同比降落 1%，自 2013 年以来连续四年下滑。2016 年 1-12 月葡萄酒进口数量为 63.84 万千升，同比增长 14.7%； 葡萄酒商品累计进出口总额 28.49 亿美圆，同比增长 19.18%；其中累计出口金额 5.41 亿美圆， 同比增长 31.03%；累计进口金额 23.08 亿美圆，同比增长 16.70%。2016 年 1-12 月全国范围以上 葡萄酒企业 240 家，累计完成销售收人 484.54 亿元，与上年同期相比增长 3.97%；累计完成利润 总额 48.70 亿元，与上年同期相比降落 6.59%。（数据来源：国度统计局、中国海关） 讲演期内公司运营与国内葡萄酒行业展开状况基天职歧。 2 产能状况 现有产能 √适用 □不适用 主要工厂称号 设计产能 实践产能 甘肃莫高实业展开股份有限公司葡萄酒厂 11000 千升 3518 千升 甘肃莫高国际酒庄有限公司 15000 千升 833 千升 合计 26000 千升 4351 千升 在建产能 □适用 √不适用 产能计算规范 √适用 □不适用 依据公司消费设备的设计产能、固定资产配备及灌装才干状况肯定。 3 产品期末库存量 √适用 □不适用 单位:千升 废品酒 半废品酒（含基础酒） 12 / 122 2016 年年度讲演 2,448 9,204 4 产品状况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 产量 销量 产销率 销售 同比 产品层次 同比（%） 同比（%） 主要代表品牌 （千升） （千升） (%) 收入 （%） 金爵士干红系列、 黑比诺干红系列、 中高档葡 加本侬干红系列、 2,013 -2.38 2,340 2.32 116.24 13,468.52 -3.27 萄酒 树龄酒系列、窖藏 酒系列、冰酒系列 等 普干红系列、赤霞 普通葡萄 2,338 -4.22 1,838 -8.96 78.61 4,582.80 -25.59 珠干红系列、梅尔 酒 诺干红系列等 合计 4,351 -3.38 4,178 -2.97 96.02 18,051.32 -10.11 产品层次划分规范 √适用 □不适用 公司葡萄酒产品按产品酒质及市场销售价划分为中高档和普通产品两个层次，其中：销售价为 50 元/瓶以上（含）的为中高档产品，销售价 50 元/瓶以下（不含）的为普通产品。 产品结构变更状况及运营战略 √适用 □不适用 产品结构变更状况：盘绕市场形势丰厚产品线。盘绕黑比诺、冰酒系列丰厚产品结构。盘绕市场 需求增加销售区域订制和私人订制效劳。 5 原料采购状况 (1).采购方式 √适用 □不适用 公司原料、包装资料、辅料采购供给： ① 葡萄酒原料供给主要由公司葡萄基地自身种植、自身压榨发酵的自给自足方式。下表酿酒原 资料采购反映的是本公司种植基地当年的酿酒原料供给成本，酿酒原资料百分之百产自自有 葡萄种植基地，当期总采购额比例没有包含酿酒原资料的供给。 ② 包装资料及辅料主要由公司采购供给部直接对外采购或指导消费工厂对外采购。包装资料和 辅料的采购方式：公司采购部门依据市场订单需求及废品库存状况，先制定出消费计划，并 分离消费部门工艺请求及基础酒贮存量制定出采购计划，再依据采购计划向合格供给商下达 采购订单，到货后由质检部门和物资管理部门验收入库。大宗物资由公司采购供给部集中采 购，普通物资由分、子公司自行采购。 (2).采购金额 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 原料类别 当期采购金额 上期采购金额 占当期总采购额的比重（%） 酿酒原资料 2,117.40 2,500.02 100.00 包装资料 2,930.12 3,020.21 68.88 能源 59.99 70.63 1.41 6 销售状况 13 / 122 2016 年年度讲演 (1).销售方式 √适用 □不适用 公司销售部及其下属销售分、子公司细致担任公司葡萄酒产品的对外销售，按区域设立销售分公 司或销售子公司，经过批发代理（经销）与直销相分离的方式完成销售。批发代理（经销）渠道 主要为经销商销售和代理制商超销售，直销渠道包含除代理制以外的商超、专卖店、夜场、酒店 及团购。 (2).销售渠道 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 本期销售量 上期销售量 渠道类型 本期销售收入 上期销售收入 （千升） （千升） 直销（含团购） 5,189.42 6,793.04 1,094 1,395 批发代理 12,861.90 13,289.44 3,084 2,911 合计 18,051.32 20,082.48 4,178 4,306 (3).区域状况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 本期销售 上期销售 本期占比 本期销售量 上期销售量 区域称号 本期占比（%） 收入 收入 （%） （千升） （千升） 省内 9,523.12 10,426.60 52.76 2,386 2,427 57.11 省外 8,528.20 9,655.88 47.24 1,792 1,879 42.89 合计 18,051.32 20,082.48 100.00 4,178 4,306 100.00 区域划分规范 √适用 □不适用 公司葡萄酒产品销售区域划分甘肃省内和甘肃省外，随着全国化战略的推进，省外销售区域将按 照市场范围进一步细分。 (4).经销商状况 √适用 □不适用 单位:个 区域称号 讲演期末经销商数量 讲演期内增加数量 讲演期内减少数量 省内 133 4 2 省外 260 11 2 合计 393 15 4 状况阐明 □适用 √不适用 经销商管理状况 √适用 □不适用 公司树立了完善的经销商管理数据库，在价钱、库存、区域等方面中止全渠道营销管控。根 据经销商回款、分销、推行等规范，实行动态管理，能上能下、能进能出，优化经销商，进步市 场效率。 (5).线上销售状况 □适用 √不适用 未来线上运营战略 √适用 □不适用 14 / 122 2016 年年度讲演 公司线上销售为受权运营方式，受权经销商在电商平台开设旗舰店、专卖店。未来，公司将 在抓好传统渠道的基础上，积极拓展线上平台销售范围，鼓舞和支持经销商开设线上销售平台， 同时增强对线上销售平台的管理和监控，规范网络价钱管控、销售数据统计、网络广告推行。 7 公司收入及成本剖析 (1).按不同类型披露公司主停业务构成 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 划分类型 停业收入 同比（%） 停业成本 同比（%） 毛利率（%） 同比（%） 按产品层次 中高档 13,468.52 -3.27 3,548.57 -4.58 73.65 0.36 普通 4,582.80 -25.59 3,312.97 -24.01 27.71 -1.50 小计 18,051.32 - 6,861.54 - - - 按销售渠道 直销 5,189.42 -23.61 1,679.14 -24.51 67.64 0.39 经销 12,861.90 -3.22 5,182.40 -11.47 59.71 3.76 小计 18,051.32 - 6,861.54 - - - 按地域分部 省内 9,523.12 -8.67 3,518.42 -10.95 63.05 0.95 省外 8,528.20 -11.68 3,343.12 -19.00 60.80 3.54 小计 18,051.32 - 6,861.54 - -- - 状况阐明 □适用 √不适用 (2).成本状况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 成本构成项目 本期金额 上期金额 本期占总成本比例(%) 同比（%） 原料成本 3,544.38 4,149.76 42.61 -14.59 人工成本 138.51 152.15 1.66 -8.96 制造费用 327.47 326.27 3.94 0.37 包装资料 2,740.23 3,182.8 32.94 -13.91 其他 110.95 267.26 1.33 -58.49 合计 6,861.54 8,078.24 82.48 - 状况阐明 √适用 □不适用 本期占总成本比例中，总成本是指公司当期总成本。 8 销售费用状况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 本期占停业收入比 构成项目 本期金额 上期金额 同比（%） 例（%） 广告宣传费 1,067.57 901.61 5.04 18.41 促销费 1,442.39 1,797.65 6.81 -19.76 装卸运输费 650.33 837.40 3.07 -22.34 15 / 122 2016 年年度讲演 职工薪酬 2,868.95 2,871.72 13.54 -0.10 办公费 472.20 731.90 2.23 -35.48 业务款待费 72.28 142.29 0.34 -49.20 差旅费 67.48 219.71 0.32 -69.29 其他 134.73 242.27 0.64 -44.39 合计 6,775.93 7,744.55 31.98 - 单位：万元 币种：人民币 广告费用构成项目 本期金额 本期占广告费用比例（%） 全国性广告费用 137.07 12.84 地域性广告费用 930.50 87.16 合计 1,067.57 100.00 状况阐明 √适用 □不适用 讲演期，公司销售部门的办公费降落 35.48%、业务款待费降落 49.20%、差旅费降落 69.29%，主 要是消费低迷，销售部门紧缩各项费用开支所致。 9 其他状况 □适用 √不适用 (五) 投资状况剖析 1、 对外股权投资总体剖析 □适用 √不适用 (1) 严重的股权投资 □适用 √不适用 (2) 严重的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公道价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 严重资产和股权出卖 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司剖析 √适用 □不适用 1、企业集团的构成 持股比例(%) 子公司称号 主要运营地 注册地 业务性质 取得方式 直接 间接 甘肃莫高国际酒庄有限公司 兰州 兰州 制造业 100.00 设立 甘肃莫高葡萄种植有限公司 武威 武威 农业 100.00 设立 16 / 122 2016 年年度讲演 持股比例(%) 子公司称号 主要运营地 注册地 业务性质 取得方式 直接 间接 武威莫高生态酒堡有限公司 武威 武威 制造业 100.00 设立 甘肃莫高阳光环保科技有限公司 金昌 金昌 制造业 51.00 设立 甘肃莫高文化传播有限公司 兰州 兰州 商业 100.00 设立 陕西莫高葡萄酒销售有限公司 西安 西安 商业 100.00 设立 张掖莫高葡萄酒销售有限公司 张掖 张掖 商业 100.00 设立 西宁莫高葡萄酒销售有限公司 西宁 西宁 商业 100.00 设立 银川莫高葡萄酒销售有限公司 银川 银川 商业 100.00 设立 金昌莫高金爵士城市酒堡有限公司 金昌 金昌 商业 100.00 设立 (八) 公司控制的结构化主体状况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来展开的讨论与剖析 (一) 行业格局和趋向 √适用 □不适用 （一）宏观展开机遇难得。2016 年 4 月 13 日中国酒业协会发布了《中国酒业“十三五“展开指 导意见》，分离我国酒类产业实践，提出了五项展开理念，并从“稳中求进，精确掌握经济展开 新常态”，“文化先行，倡导理性饮酒提升公信度”，“转型升级，依托科技突出创新驱动力”， “质量为本，优化结构提升综合竞争力”四个方面提出了“十三五”的展开方向。《指导意见》 指出，到 2020 年，葡萄酒行业产量为 160 万千升，比 2015 年 114.8 万千升增长 39.37%，年均复 合增长 6.87%；销售收入抵达 650 亿元，比 2015 年 462.64 亿元增长 40.50%，年均复合增长 7.04%。 2014 年 10 月 1 日，经国务院批准，国度发改委第 15 号《西部地域鼓舞类产业目录》发布，将甘 肃葡萄酒产业列入西部地域鼓舞类产业。甘肃省人民政府于 2010 年 4 月制定并发布了《甘肃省葡 萄酒产业展开规划（2010-2020 年）》10 年规划，规划明白提出“到 2020 年，完成葡萄酒产业资 源优势向竞争优势的转化，把葡萄酒产业培育成为各葡萄酒主产地的支柱产业和全省的特征优势 产业，力争把河西走廊和天水市打构成为国内一流、国际知名的葡萄酒产业中心。”,酿酒葡萄种 植面积抵达 50 万亩左右，葡萄酒消费加工才干抵达 20 万吨以上，市场份额占全国葡萄酒市场的 10%左右，葡萄酒销售额超越 400 亿元。2016 年 9 月，甘肃省葡萄酒产业展开指导小组下发了《关 于进一步支持河西走廊葡萄酒产业展开的实施意见》，全面提升甘肃河西走廊有机葡萄酒的质量、 品牌和市场占有率，加快推进葡萄酒产业化、品牌化、多元化展开，多措并举支持葡萄酒产业发 展。 （二）产品市场潜力庞大。我国具有世界上最大的葡萄酒消费潜在市场，目前，世界人均葡萄酒 消费量约为 7 升，而我国人均消费量缺乏 1 升。国际葡萄酒及烈酒研讨机构（IWSR）调查数据显 示，中国葡萄酒消费市场，将长期坚持快速增长，有望在 2020 年成为世界最大的葡萄酒消费市场。 （三）市场竞争压力增大。葡萄酒产业集中度、专业化、市场化水平越来越高，国内现有葡萄酒 消费企业进一步加速扩张，葡萄酒产业特性也吸收了国内外众多业外资本进入这个范畴。此外， 由于国外葡萄酒产能过剩、关税降低，加速了国外洋葡萄酒涌入中国，葡萄酒产业市场竞争压力 越来越大。 (二) 公司展开战略 √适用 □不适用 17 / 122 2016 年年度讲演 坚持“开放的莫高、走进来的战略”，以“酒业、药业、环保产业”三大产业中止扩张提升，其 中酒业优先展开，药业稳定展开，环保产业创新展开。葡萄酒产业打造“双中心”（武威莫高庄 园，兰州莫高国际酒庄）、“双引擎”（武威、兰州酿酒厂）、“双高地”（武威产区高地，兰 州品牌高地），加快拓展全国市场步伐。 (三) 运营计划 √适用 □不适用 （一）加快葡萄酒市场树立。一是加大市场招商力度，盘绕区域市场精准招商。二是加大市场投 入力度，向外围市场不时拓展，扩展市场体量。增强营销网络细密水平，扩展网络。加大开发商 超渠道力度，提升销量。 （二）创新营销提升销量。一是继续扩展网络销售，做大网络销售体量。规范网上产品价钱体系， 树立客户信息库，做好客户的效劳工作。二是开辟销售新渠道，抓好婚宴、家宴、商务宴会市场， 努力提升销量。三是加大终端促销力度。 （三）持续提升品牌形象。一是继续提升莫高品牌价值。二是持续打造莫高品牌形象。继续盘绕 知名度和佳誉度两大支点，加大品牌推行、宣传力度。依据市场环境和公司实践，适时合理的运 用各类媒体中止品牌传播，持续传送莫高品牌声音，扩展品牌信息掩盖面，拓展品牌空间，坚持 和提升莫高品牌知名度。三是增强体验式营销。经过品鉴会、展览会、酒博会等展示活动，把品 鉴、展示和销售有机分离起来。 （四）优化产品结构。一是提升中心产品黑比诺和冰酒市场竞争力。二是以市场为导向，继续优 化升级产品结构，提升产品多元化和性价比。三是树立企业内部产品分级制度，为市场提供更多 的选择导向。 （五）抓好项目树立。一是持续投入原料基地树立。加快武威酿酒葡萄基地树立，保障公司未来 展开的原料供给。二是抓好莫高城市酒堡树立和运营。三是生物降解母粒及制品加工项目，做好 原料采购以及消费、销售工作。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （一）宏观环境风险。由于国内经济增速放缓，进口葡萄酒的冲击以及国内葡萄酒市场竞争异常 猛烈，公司面临经济形势和行业增速放缓的风险。 （二）成本风险。由于国内物价水平持续上涨，葡萄酒包装资料、运输成本、种植成本大幅增加， 公司面临较大的成本上涨压力。 （三）市场风险。随着本公司“全国化”展开战略的推进，市场树立和开发投入将不时加大，由 于市场的不肯定要素，公司将面临市场投入风险。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准绳规则或国度秘密、商业秘密等特殊缘由，未按准绳披露的状况和缘由阐明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整状况 √适用 □不适用 本公司依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】 37 号）及《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》相关请求，进一步完善和健全公司利 润分配事项的决策程序和机制，优化分红机制的持续、稳定、科学和透明性，维护公司股东依法 享有的资产收益等权益，对《公司章程》中“利润分配政策”条款中止了修订，并依据修订后的 18 / 122 2016 年年度讲演 《公司章程》，制定了《莫高股份未来三年股东回报规划（2014 年-2016 年）》，本次修订《公 司章程》和《莫高股份未来三年股东回报规划（2014 年-2016 年）》曾经 2014 年 3 月 28 日召开 的公司第七届董事会第八次会议和 2014 年 4 月 14 日召开的 2014 年第 1 次暂时股东大会审议经过。 2016 年 8 月 22 日召开的公司第八届董事会第二次会议和 2016 年 9 月 12 日召开的 2016 年第 1 次暂时股东大会审议经过了《2016 年半年度利润分配计划》，公司以 2016 年 6 月 30 日总股本 32,112 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金 6,422,400 元。本次现金分红已于 2016 年 11 月 9 日实施终了。 经公司 2017 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第五次会议审议经过，公司 2016 年度未制定利 润分配预案，不中止现金分红和股票股利分配，也不中止资本公积金转增股本，契合中国证监会 的相关请求和《公司章程》、《莫高股份未来三年股东回报规划（2014-2016）》的规则，公司独 立董事发表了同意的独立意见。该预案将提交公司 2016 年度股东大会审议。 (二) 公司近三年（含讲演期）的普通股股利分配计划或预案、资本公积金转增股本计划或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度兼并报 占兼并报表中归 每 10 股 每 10 股派息 现金分红的数 分红 每 10 股转增 表中归属于上市 属于上市公司普 送红股 数(元)（含 额 年度 数（股） 公司普通股股东 通股股东的净利 数（股） 税） （含税） 的净利润 润的比率(%) 2016 年半年度 0 0.2 0 6,422,400.00 20,328,588.14 31.59 2015 年 0 0 0 0 19,234,540.29 0 2014 年 0 0 0 0 17,103,416.66 0 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的状况 □适用 √不适用 (四) 讲演期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配计划预 案的，公司应当细致披露缘由以及未分配利润的用处和运用计划 √适用 □不适用 讲演期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为 未分配利润的用处和运用计划 正，但未提出普通股现金利润分配计划预案的缘由 1、葡萄酒的行业特性决议其展开需求大量资金。一是葡 本公司未用于分红的资金留存的用处主要用 萄酒行业在中国属朝阳产业，葡萄酒行业的高增长需求资金 于葡萄酒市场树立、品牌推行、酿造葡萄种植基地 的支撑。二是葡萄酒行业属资金密集型行业，也属快速消费 树立，细致如下： 类行业，产供销完好的产业链展开需求大量资金投入，且市 1、加快葡萄酒市场树立。本公司将持续加快 场销售门槛高，目的群体是单个消费者，市场树立和品牌推 “全国化”市场树立，强化培育，取得突破，加速 广相比其他行业更为迫切和重要，资金需求更大。 市场开发。 2、公司所处展开阶段需求资金支持。本公司处在加速追 2、加大品牌传播与推行。盘绕品牌知名度和 赶阶段，市场树立和品牌推行的资金需求量大。 佳誉度，多层次、多渠道推行品牌，提升品牌形象 3、公司未来展开需求更多的资金支撑。未来几年，本公 和中心价值，推进品牌落地。 司将坚持“开放的莫高，走进来的战略”，加快葡萄酒市场 3、扩建酿酒葡萄种植基地，增加产能，提升 树立和品牌推行，做强做大葡萄酒产业。为顺利完成展开目 葡萄酒的消费才干。 标，需求更多的资金投入，用于加快“全国化”市场树立， 4、在重点市场投资树立莫高城市酒堡，提升 实施品牌树立，提升品牌形象和中心兼职，提速展开葡萄酒 品牌形象，促进品牌落地，培育消费者，推进市场 产业。 树立。 4、2016 年，公司制定了《2016 年半年度利润分配计划》， 以 2016 年 6 月 30 日总股本 32,112 万股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金 6,422,400 元。本次现金分红已于 2016 年 11 月 9 日实施完 毕。 19 / 122 2016 年年度讲演 二、承诺事项实行状况 (一) 公司实践控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在讲演期内或持续到讲演期 内的承诺事项 √适用 □不适用 如未能及 如未能 承 能否 能否 承诺时 时实行应 及时履 承诺背 诺 承诺 有履 及时 承诺方 间及期 阐明未完 行应说 景 类 内容 行期 严厉 限 成实行的 明下一 型 限 实行 细致缘由 步计划 其 甘肃黄 不从事和运营与本公司主停业 2004 年 否 是 他 羊河农 务有实质性竞争的业务，不应用 2 月 27 工商（集 对本公司的股权关系和股东地 日承诺， 团）有限 位，作出有损本公司及其他股东 长期有 义务公 利益的任何行为，在中国境内的 效。 司 任何地域，不以任何方式直接或 间接从事和运营与本公司主营 业务构成或可能构成竞争的业 务，在以后的运营或投资项目的 布置上避免与本公司主停业务 构成同业竞争，如因国度政策调 整等不可抗力或意外事情的发 生，致使同业竞争可能构成或不 可避免时，在同等条件下，本公 司享有相关项目运营或投资的 优先选择权，或与本公司共同经 营或投资相关项目，如违背上述 承诺，参与同业竞争，将承担由 与初次 此给本公司构成的全部损失。 公开发 其 甘肃省 ①除按省政府受权对其受托管 2004 年 否 是 行相关 他 农垦集 理的企业（包含甘肃黄羊河农工 2 月 27 的承诺 团有限 商（集团）有限义务公司、甘肃 日承诺， 义务公 省国营八一农场、甘肃省国营祁 长期有 司 连山制药厂和甘肃省饮马实业 效。 公司）行使行业管理的职权（包 括人事任免权）外，将不以任何 方式指示或影响本公司股东单 位行使对本公司的股东权 利。 ②不会应用其与本公司的 关联关系干预本公司的运营管 理以及财务的决策，做出有损本 公司及本公司股东利益的任何 行为。 ③由于其所需经费均 全额由省财政拨付，因而其在任 何时分不需、亦不请求本公司向 其或其管理的企事业单位或任 何第三方提供直接或间接的财 务辅佐（包含但不限于借款或其 他任何方式的占用本公司资金、 或请求提供任何方式的担保）。 股 甘肃省 甘肃省农垦集团有限义务公司 2015 年 是 是 份 国有资 拟计划于 2015 年 7 月 9 日起 6 7月9 限 产投资 个月内，经过上海证券买卖所交 日，商定 其他承 售 集团有 易系统允许的方式增持公司部 的股份 诺 限公司 分股份，增持金额不低于人民币 锁定期 3000 万元。在承诺增持期间及未 内有效。 来 6 个月内不减持其持有的公司 股份。 20 / 122 2016 年年度讲演 股 甘肃省 甘肃省国有资产投资集团有限 2015 年 是 是 份 国有资 公司于 2015 年 7 月 6 日、7 月 7 7月9 限 产投资 日经过上海证券买卖所买卖系 日，商定 售 集团有 统增持本公司股份 3,307,900 的股份 限公司 股，占公司总股本的 1.03%。承 锁定期 诺未来 6 个月内不减持以上增持 内有效。 股份。 其 甘肃省 甘肃省农垦集团有限义务公司 2015 年 否 是 他 农垦集 承诺在股市异常动摇期间，不减 7月8 团有限 持其持有的公司股份，作担任任 日，长期 义务公 的股东。 有效。 司 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且讲演期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 能否抵达原盈利预测及其缘由作出阐明 □已抵达 □未抵达 √不适用 三、讲演期内资金被占用状况及清欠停顿状况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非规范意见审计讲演”的阐明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估质变更或严重会计差错更正缘由和影响的剖析阐明 （一） 公司对会计政策、会计估质变更缘由及影响的剖析阐明 □适用 √不适用 （二） 公司对严重会计差错更正缘由及影响的剖析阐明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所中止的沟通状况 □适用 √不适用 （四） 其他阐明 □适用 √不适用 六、聘任、解职会计师事务所状况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所称号 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 35 境内会计师事务所审计年限 3 境外会计师事务所称号 无 境外会计师事务所报酬 境外会计师事务所审计年限 称号 报酬 内部控制审计会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 15 财务顾问 无 21 / 122 2016 年年度讲演 保荐人 无 聘任、解职会计师事务所的状况阐明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的状况阐明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的状况 (一) 招致暂停上市的缘由 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的状况和缘由 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、严重诉讼、仲裁事项 √本年度公司有严重诉讼、仲裁事项 □本年度公司无严重诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在暂时公告披露且无后续停顿的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 2016 年 7 月 20 日，公司股东甘肃黄羊河农工商（集团） 2016 年 7 月 20 日,公司在《证券时报》和上海证券买卖 有限义务公司起诉公司撤销 2015 年度股东大会决议。 所网站披露了《莫高股份关于股东起诉公司撤销股东大 截至公司《2016 年年度讲演》披露日，该诉讼处于一审 会决议的公告》（公告编号：临 2016-35），2016 年 7 阶段。 月 30 日，披露了《莫高股份关于股东起诉公司撤销股 东大会决议的停顿公告》（公告编号：临 2016-40）。 (二) 暂时公告未披露或有后续停顿的诉讼、仲裁状况 □适用 √不适用 (三) 其他阐明 □适用 √不适用 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实践控制人、收购人处分及整改情 况 □适用 √不适用 十二、讲演期内公司及其控股股东、实践控制人诚信状况的阐明 √适用 □不适用 讲演期，公司及控股股东、实践控制人严厉依照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文 件请求，合法合规运营，严厉实行做出的承诺，不存在失信状况。 22 / 122 2016 年年度讲演 十三、公司股权鼓舞计划、员工持股计划或其他员工鼓舞措施的状况及其影响 (一) 相关鼓舞事项已在暂时公告披露且后续实施无停顿或变更的 □适用 √不适用 (二) 暂时公告未披露或有后续停顿的鼓舞状况 股权鼓舞状况 □适用 √不适用 其他阐明 □适用 √不适用 员工持股计划状况 □适用 √不适用 其他鼓舞措施 □适用 √不适用 十四、严重关联买卖 (一) 与日常运营相关的关联买卖 1、 已在暂时公告披露且后续实施无停顿或变更的事项 □适用 √不适用 2、 已在暂时公告披露，但有后续实施的停顿或变更的事项 □适用 √不适用 3、 暂时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出卖发作的关联买卖 1、 已在暂时公告披露且后续实施无停顿或变更的事项 □适用 √不适用 2、 已在暂时公告披露，但有后续实施的停顿或变更的事项 □适用 √不适用 3、 暂时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 触及业绩商定的，应当披露讲演期内的业绩完成状况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的严重关联买卖 1、 已在暂时公告披露且后续实施无停顿或变更的事项 □适用 √不适用 2、 已在暂时公告披露，但有后续实施的停顿或变更的事项 □适用 √不适用 23 / 122 2016 年年度讲演 3、 暂时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在暂时公告披露且后续实施无停顿或变更的事项 □适用 √不适用 2、 已在暂时公告披露，但有后续实施的停顿或变更的事项 □适用 √不适用 3、 暂时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、严重合同及其实行状况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管状况 □适用 √不适用 2、 承包状况 □适用 √不适用 3、 租赁状况 □适用 √不适用 (二) 担保状况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保状况（不包含对子公司的担保） 担保发 担保方 担保是 华诞期 能否存 能否为 与上市 被担保 担保金 担保 担保 担保 否曾经 担保是 担保逾 关联 担保方 (协议 在反担 关联方 公司的 方 额 起始日 到期日 类型 实行完 否逾期 期金额 关系 签署 保 担保 关系 毕 日) 讲演期内担保发作额合计（不包含对子公司的担 0 保） 讲演期末担保余额合计（A）（不包含对子公司的 0 担保） 公司及其子公司对子公司的担保状况 讲演期内对子公司担保发作额合计 4,010,596.00 讲演期末对子公司担保余额合计（B） 28,431,130.50 公司担保总额状况（包含对子公司的担保） 担保总额（A+B） 28,431,130.50 担保总额占公司净资产的比例(%) 2.57 24 / 122 2016 年年度讲演 其中： 为股东、实践控制人及其关联方提供担保的金额 0 （C） 直接或间接为资产负债率超越70%的被担保对象提 0 供的债务担保金额（D） 担保总额超越净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿义务阐明 无 担保状况阐明 2014年10月24日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议经过 《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司甘肃莫 高阳光环保科技有限公司向兰州银行飞天支行申请人民币4000万 元贷款提供连带义务担保。讲演期该项担保发作额为4,010,596.00 元和余额为28,431,130.50元。 除上述担保外，公司不存在其他任何担保。 (三) 委托他人中止现金资产管理的状况 1、 委托理财状况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 是 计 报 否 提 是 酬 经 减 否 是 关 受 委托理财 委托理财起 委托理财终 确 实践收回本金 过 值 关 否 联 托 委托理财金额 实践取得收益 产品类型 始日期 止日期 定 金额 法 准 联 涉 关 人 方 定 备 交 诉 系 式 程 金 易 序 额 广 多添富4 80,000,000.00 2015.7.2 2016.1.7 现 80,000,000.00 2,692,602.75 是 否 否 发 号 金 证 劵 广 广发证券 50,000,000.00 2015.8.18 2016.1.14 现 50,000,000.00 1,245,068.49 是 否 否 发 多添富4 金 证 号 券 兰 百合理财 15,000,000.00 2015.8.18 2016.2.18 现 15,000,000.00 408,328.76 是 否 否 州 共赢系列 金 银 2015A201 行 1 兰 百合理财 15,000,000.00 2015.8.18 2016.2.18 现 15,000,000.00 408,328.76 是 否 否 州 共赢系列 金 银 2015A201 行 1 广 广发证券 50,000,000.00 2015.9.10 2016.9.8 现 50,000,000.00 2,991,780.81 是 否 否 发 多添富4 金 证 号 券 兰 百合理财 90,000,000.00 2015.12.3 2016.6.2 现 90,000,000.00 2,064,328.76 是 否 否 州 共赢系列 金 银 2015A201 行 1 广 广发多添 80,000,000.00 2016.1.11 2016.7.14 现 80,000,000.00 2,189,589.04 是 否 否 发 富4号x类 金 证 185天 券 兰 百合理财 90,000,000.00 2016.1.14 2016.7.14 现 90,000,000.00 1,884,821.91 是 否 否 州 2016A200 金 银 1 行 广 多添富4 60,000,000.00 2016.1.25 2016.7.28 现 60,000,000.00 1,642,191.78 是 否 否 发 号X类185 金 证 天 券 25 / 122 2016 年年度讲演 兰 百合理财 30,000,000.00 2016.3.14 2016.9.19 现 30,000,000.00 618,082.19 是 否 否 州 2016A200 金 银 5 行 广 广发证券 20,000,000.00 2015.11.11 2016.11.20 现 20,000,000.00 908,972.74 是 否 否 发 稳胜1号 金 证 西宁 券 广 广发证券 20,000,000.00 2015.11.11 2016.11.20 现 20,000,000.00 1,618,772.76 是 否 否 发 稳胜2号 金 证 兰州 券 广 广发证券 20,000,000.00 2016/11/24 2017/5/25 现 是 否 否 发 多天福4 金 证 号兰州 券 广 广发证券 20,000,000.00 2016/11/24 2017/5/25 现 是 否 否 发 多天福4 金 证 号西宁 券 广 广发多添 80,000,000.00 2016.7.25 2017.1.19 现 是 否 否 发 富4号x类 金 证 185天 券 广 多添富4 70,000,000.00 2016.8.3 2017.2.9 现 是 否 否 发 号X类185 金 证 天 券 广 广发证券 50,000,000.00 2016.9.14 2017.3.16 现 是 否 否 发 多添富4 金 证 号 券 兰 百合理财 90,000,000.00 2016/7/14 2017/7/6 现 是 否 否 州 2016A200 金 银 5 行 兰 百合理财 20,000,000.00 2016.12.7 2017.6.12 现 是 否 否 州 2016A200 金 银 5 行 兰 百合理财 30,000,000.00 2016.12.6 2017.6.12 现 是 否 否 州 2016A200 金 银 5 行 合 980,000,000.0 600,000,000.0 18,672,868.7 / / / / / / / / 计 0 0 5 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的状况阐明 无 2、 委托贷款状况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资状况 □适用 √不适用 (四) 其他严重合同 □适用 √不适用 26 / 122 2016 年年度讲演 十六、其他严重事项的阐明 □适用 √不适用 十七、积极实行社会义务的工作状况 (一) 上市公司扶贫工作状况 □适用 √不适用 (二) 社会义务工作状况 √适用 □不适用 讲演期，公司坚持“为股东发明价值、为职工提供机遇、为社会承担义务”的理念，注重维护股 东与债权人利益，全面维护债权人和职工的合法权益，诚信看待供给商、客户和消费者，以践行 社会义务为企业己任，努力经过自身的运营活动，构建稳定的利益关系平台，使各利益主体均获 得可持续的、公平的、最大化利益。 (三) 属于环境维护部门发布的重点排污单位的公司及其子公司的环保状况阐明 □适用 √不适用 (四) 其他阐明 □适用 √不适用 十八、可转换公司债券状况 (一) 转债发行状况 □适用 √不适用 (二) 讲演期转债持有人及担保人状况 □适用 √不适用 (三) 讲演期转债变动状况 □适用 √不适用 讲演期转债累计转股状况 □适用 √不适用 (四) 转股价钱历次调整状况 □适用 √不适用 (五) 公司的负债状况、资信变更状况及在未来年度还债的现金布置 □适用 √不适用 (六) 转债其他状况阐明 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东状况 一、 普通股股本变动状况 (一) 普通股股份变动状况表 1、 普通股股份变动状况表 讲演期内，公司普通股股份总数及股本结构未发作变更。 2、 普通股股份变动状况阐明 □适用 √不适用 27 / 122 2016 年年度讲演 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司以为必要或证券监管机构请求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动状况 □适用 √不适用 二、 证券发行与上市状况 (一)截至讲演期内证券发行状况 √适用 □不适用 单位：股 币种：人民币 股票及其衍生 发行价钱（或 获准上市交 买卖终 发行日期 发行数量 上市日期 证券的种类 利率） 易数量 止日期 普通股股票类 初次发行 A 股 2004 年 3 月 9 日 5.68 元 56,000,000 2004 年 3 月 24 日 56,000,000 非公开发行 A 股 2008 年 6 月 30 日 10.07 元 40,000,000 2009 年 6 月 30 日 40,000,000 可转换公司债券、分别买卖可转债、公司债类 无 其他衍生证券 无 截至讲演期内证券发行状况的阐明（存续期内利率不同的债券，请分别阐明）： □适用 √不适用 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动状况 □适用 √不适用 (三)现存的内部职工股状况 □适用 √不适用 三、 股东和实践控制人状况 (一) 股东总数 截止讲演期末普通股股东总数(户) 23,396 年度讲演披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 22,366 截止讲演期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度讲演披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东 0 总数（户） (二) 截止讲演期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股状况表 单位:股 前十名股东持股状况 持有 质押或冻结状况 有限 股 股东称号 讲演期内增 期末持股数 比例 售条 股东 份 （全称） 减 量 (%) 件股 数量 性质 状 份数 态 量 甘肃黄羊河农工商（集团）有限责 国有法 0 42,729,215 13.31 0 无 任公司 人 境内非 质 西藏华富信息科技有限公司 32,332,874 32,332,874 10.07 0 14,028,780 国有法 押 人 国有法 甘肃省农垦集团有限义务公司 0 29,763,636 9.27 0 无 人 28 / 122 2016 年年度讲演 国有法 甘肃省农垦资产运营有限公司 0 19,687,266 6.13 0 无 人 境内非 宁波宏创股权投资合伙企业（有限 质 15,953,849 15,953,849 4.97 0 15,950,000 国有法 合伙） 押 人 境内非 质 金陵投资控股有限公司 15,906,273 15,906,273 4.95 0 15,906,273 国有法 押 人 境内非 质 永新华韵文化产业投资有限公司 13,439,777 13,439,777 4.19 0 13,439,777 国有法 押 人 境内自 易武 -5,400,000 5,381,042 1.68 0 无 然人 中华分离财富保险股份有限公司－ 未知 0 3,361,200 1.05 0 无 传统保险产品 国有法 甘肃省国有资产投资集团有限公司 0 3,307,900 1.03 0 无 人 前十名无限售条件股东持股状况 持有无限售条件 股份种类及数量 股东称号 流通股的数量 种类 数量 甘肃黄羊河农工商（集团）有限义务公司 42,729,215 人民币普通股 42,729,215 西藏华富信息科技有限公司 32,332,874 人民币普通股 32,332,874 甘肃省农垦集团有限义务公司 29,763,636 人民币普通股 29,763,636 甘肃省农垦资产运营有限公司 19,687,266 人民币普通股 19,687,266 宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙） 15,953,849 人民币普通股 15,953,849 金陵投资控股有限公司 15,906,273 人民币普通股 15,906,273 永新华韵文化产业投资有限公司 13,439,777 人民币普通股 13,439,777 易武 5,381,042 人民币普通股 5,381,042 中华分离财富保险股份有限公司－传统保险 3,361,200 3,361,200 人民币普通股 产品 甘肃省国有资产投资集团有限公司 3,307,900 人民币普通股 3,307,900 上述股东关联关系或分歧行动的阐明 甘肃省农垦集团有限义务公司、甘肃黄羊河农工商（集团）有限 义务公司、甘肃省农垦资产运营有限公司和甘肃省国有资产投资 集团有限公司是分歧行动人，上述四家与其他股东之间无关联关 系。金陵投资控股有限公司与西藏华富信息科技有限公司为分歧 行动人，永新华韵文化产业投资有限公司与宁波宏创股权投资合 伙企业（有限合伙）为分歧行动人。上述股东与其他股东之间， 公司未知能否存在关联关系、能否是分歧行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的阐明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或普通法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用 四、 控股股东及实践控制人状况 (一) 控股股东状况 1 法人 √适用 □不适用 称号 甘肃省农垦集团有限义务公司 单位担任人或法定代表人 杨树军 成立日期 2014 年 5 月 10 日 主要运停业务 国有资产的运营管理;经济信息咨询；（以下限分支机构运营）：特种药材种植、加 工及销售；农作物种植；农副食品，酒类，乳制品，水泥，硫化碱的制造及销售。 讲演期内控股和参股的其 讲演期内控股股东甘肃省农垦集团有限义务公司直接、间接持有境内上市公司甘肃 他境内外上市公司的股权 亚盛实业（集团）股份有限公司（证券代码：600108）24.58%的股权。 29 / 122 2016 年年度讲演 状况 其他状况阐明 无 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在控股股东状况的特别阐明 □适用 √不适用 4 讲演期内控股股东变更状况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 (二) 实践控制人状况 1 法人 √适用 □不适用 称号 甘肃省人民政府国有资产监视管理委员 单位担任人或法定代表人 李沛兴 成立日期 2004-03-29 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在实践控制人状况的特别阐明 □适用 √不适用 4 讲演期内实践控制人变更状况索引及日期 □适用 √不适用 30 / 122 2016 年年度讲演 5 公司与实践控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 6 实践控制人经过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 (三) 控股股东及实践控制人其他状况引见 □适用 √不适用 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 单位担任人 组织机构 主要运停业务或管理活动等 法人股东称号 或法定代表 成立日期 注册资本 代码 状况 人 甘肃黄羊河农 李宗文 1992 年 7 月 14 日 22437260-4 100,000,000 农业，农副产品，机电产品（不 工商（集团） 含小轿车），建筑资料，包装 有限义务公司 资料的批发批发。 西藏华富信息 张利萍 2015 年 11 月 10 日 MA6T11G8-X 100,000,000 计算机软件研发与销售；信息 科技有限公司 技术咨询效劳；实业投资（不 得吸收公众存款、发放贷款， 不得运营金融产品，理财富品 和相关衍生业务）；建筑资料、 化工资料及产品（不含危化品 及易燃易爆品）、机械电子设 备、汽车零配件、纺织品、工 艺美术品、矿产品的销售；进 31 / 122 2016 年年度讲演 出口贸易（依法须经批准的项 目，经相关部门批准前方可开 展运营活动）。 状况阐明 截止讲演期末，甘肃黄羊河农工商（集团）有限义务公司持有本公司 42,729,215 股，占本公司 总股本的 13.31%；西藏华富信息科技有限公司持有本公司 32,332,874 股，占本公司总股本的 10.07%，其分歧行动人金陵投资控股有限公司持有本公司 15,906,273 股，占本公司总股本的 4.95%，西藏华富信息科技有限公司及金陵投资控股有限公司合计持有本公司 15.02%的股份。 六、 股份限制减持状况阐明 □适用√不适用 第七节 优先股相关状况 □适用 √不适用 32 / 122 2016 年年度讲演 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工状况 一、持股变动状况及报酬状况 (一) 现任及讲演期内离职董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬状况 √适用 □不适用 单位：股 讲演期内从公司获 性 年 年初持 年末持 年度内股份 增减变动 能否在公司关 姓名 职务(注) 任期起始日期 任期终止日期 得的税前报酬总额 别 龄 股数 股数 增减变动量 缘由 联方获取报酬 （万元） 赵国柱 董事长 男 52 2016 年 5 月 16 日 2019 年 5 月 15 日 0 0 0 42 否 张金虎 董事 男 54 2016 年 5 月 16 日 2019 年 5 月 15 日 0 0 0 - 是 李开斌 董事 男 54 2016 年 5 月 16 日 2019 年 5 月 15 日 0 0 0 - 是 魏国斌 董事 男 54 2013 年 5 月 17 日 2016 年 5 月 16 日 0 0 0 - 是 李宗文 董事 男 52 2013 年 5 月 17 日 2016 年 5 月 16 日 0 0 0 4 是 石怀仁 董事 男 56 2013 年 5 月 17 日 2016 年 5 月 16 日 0 0 0 - 是 胡 农 董事 男 46 2016 年 5 月 16 日 2019 年 5 月 15 日 0 0 0 - 是 王鹏威 董事 男 46 2016 年 5 月 16 日 2019 年 5 月 15 日 0 0 0 - 是 秦 桥 董事 男 40 2016 年 5 月 16 日 2019 年 5 月 15 日 0 0 0 - 是 严复海 独立董事 男 49 2013 年 5 月 17 日 2016 年 5 月 16 日 0 0 0 2 否 王兴学 独立董事 男 59 2016 年 5 月 16 日 2019 年 5 月 15 日 0 0 0 - 否 刘顺仙 独立董事 女 54 2016 年 5 月 16 日 2019 年 5 月 15 日 0 0 0 2 否 贾明琪 独立董事 男 52 2016 年 5 月 16 日 2019 年 5 月 15 日 0 0 0 2 否 杨英才 监事会主席 男 59 2016 年 5 月 16 日 2019 年 5 月 15 日 0 0 0 - 是 吴伯成 监事会副主席 男 53 2015 年 5 月 28 日 2016 年 5 月 16 日 0 0 0 4 是 钟付全 监事会副主席 男 43 2016 年 5 月 16 日 2019 年 5 月 15 日 0 0 0 - 是 严爱民 监事 女 48 2016 年 5 月 16 日 2019 年 5 月 15 日 0 0 0 8 否 杜广真 总经理 男 47 2016 年 5 月 16 日 2019 年 5 月 15 日 0 0 0 23 否 司晓红 副总经理兼总会计师 女 47 2016 年 5 月 16 日 2019 年 5 月 15 日 0 0 0 23 否 金宝山 副总经理兼财务总监 男 45 2016 年 5 月 16 日 2019 年 5 月 15 日 0 0 0 23 否 王润平 副总经理 男 49 2016 年 5 月 16 日 2017 年 4 月 10 日 0 0 0 20 否 朱晓宇 董事会秘书 男 41 2016 年 5 月 16 日 2019 年 5 月 15 日 0 0 0 14 否 牛育林 总工程师 男 43 2016 年 5 月 16 日 2019 年 5 月 15 日 0 0 0 15 否 蔺学智 总工程师 男 52 2016 年 5 月 16 日 2019 年 5 月 15 日 0 0 0 12 否 魏兰英 采购总监 女 54 2016 年 5 月 16 日 2019 年 5 月 15 日 0 0 0 11 否 33 / 122 2016 年年度讲演 曹 霞 采购总监 女 54 2016 年 5 月 16 日 2019 年 5 月 15 日 0 0 0 12 否 合计 / / / / / 0 0 0 / 217 / 注：讲演期内从董、监、高从公司取得的税前报酬，为 2016 年实践发作的应发金额。 姓名 主要工作阅历 1999 年 10 月任本公司董事、董事会秘书。2001 年 6 月至 2004 年 5 月任本公司副董事长，2004 年 5 月至 2007 年 5 月任本公司副董事长、总经理，2005 年 7 月 赵国柱 至 2007 年 5 月任本公司党委书记。2007 年 5 月至今任本公司董事长。 张金虎 曾任甘肃省农垦集团有限义务公司组织部部长、甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会主席，现任甘肃省农垦集团有限义务公司党委委员、副总经理。 曾任甘肃省粮油储运总公司总经理、党委书记，甘肃省省粮食局仓储调运处处长，甘肃省粮油质量监视检验所所长、甘肃省粮油储运总公司总经理、党委书记， 魏国斌 甘肃省粮油储运有限公司董事长、总经理、党委书记；现任甘肃省农垦集团有限义务公司党委委员、副总经理。 曾任甘肃省电力树立投资开发公司党委办公室、行政办公室副主任；甘肃省电力树立投资开发公司、甘肃省电力投资集团公司党委委员，甘肃省电力投资集团 李开斌 公司党委办公室、行政办公室主任；甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事；现任甘肃省农垦集团公司党委委员、副总经理。 李宗文 曾任甘肃黄羊河农工商（集团）有限义务公司财务部长、总经理助理、副总经理、总经理、董事长。现任甘肃省农垦集团有限义务公司党委委员、副总经理。 石怀仁 曾任甘肃省国营八一农场副场长、场长。现任金昌水泥（集团）有限义务公司董事长。 1992 年起历任中国人民保险公司南京分公司干部，中国安乐保险经济展开公司证券期货部、投资部经理，深圳建材集团总助兼金融投资部经理，深圳市中陵实 胡 农 业有限公司总经理，深圳鑫科创投资管理公司董事长，赛伯乐（中国）投资管理公司合伙人。现任金陵投资控股有限公司执行总裁、华软资本管理集团股份有 限公司监事长。 大学本科学历。1992 年起任职于海南兴安实业股份有限公司、中国乡村展开信托投资公司、国内贸易部直属企业、北京控股有限公司。2001 年创建北京国润创 王鹏威 业投资有限公司并任董事长。 秦 桥 大学本科学历。1996 年起历任煤炭部社会保险局干部，北京市凯源律师事务所律师。现任北京国枫律师事务所律师。 曾在兰州商学院从事教学工作，曾任甘肃会计师事务所副所长，甘肃证券有限义务公司投资银行部副经理、财务部经理、稽核部经理。现任甘肃金信会计师事 王兴学 务有限公司主任会计师。 刘顺仙 曾在甘肃法成律师事务所从事律师工作、甘肃久铭律师事务所合伙人、副主任，现任甘肃玉榕律师事务所副主任，诉讼法律效劳团队担任人。 曾在兰州大学管理学院任助教，现任兰州大学管理学院财务会计学专业副教授，财务会计学专业学术型硕士(APost-Graduate)研讨生导师，会计学专业硕士 贾明琪 （MPAcc）研讨生导师、工商管理硕士（MBA）研讨生导师，英国特许公认会计师(ACCA)专业学位导师。 严复海 曾任兰州理工大学经管学院会计系副主任。现任兰州理工大学经管学院副院长。 1999 年 10 月任本公司副董事长。2001 年 6 月任本公司副董事长兼总经理。2002 年 4 月任甘肃省农垦集团有限公司副总经理。2004 年 5 月至今任本公司监事会 杨英才 主席。 曾任甘肃黄羊河农工商（集团）有限义务公司总经理助理、副总经理、总经理、党委书记，现任甘肃黄羊河农工商（集团）有限义务公司调研员，甘肃省农垦 吴伯成 集团有限义务公司党建工作巡察组二组组长。 1993 年起历任北京民族文化宫民族贸易总公司干部、北京建筑装饰工程设计公司友谊宾馆项目担任人、北京建工集团总承部招标中心副主任。现任北京世纪恒 钟付全 业投资有限公司董事长、北京光彩长城投资有限公司董事长、吉林省光彩商贸物流城开发有限公司董事长，甘肃省第十一届政协委员。 严爱民 曾任本公司人力资源部主管、人力资源部副部长。现任本公司人力资源部部长、办公室副主任。 杜广真 曾任本公司企划投资部副部长、部长；本公司总经理助理，兼任企划投资部部长；本公司副总经理；现任本公司总经理。 曾任兰石集团兰州长征机械厂会计，深圳三九医药贸易公司甘青宁销售处财务经理兼行政主管，兰州华丰会计师事务所注册会计师，本公司独立董事，本公司 司晓红 总会计师。现任本公司副总经理兼总会计师。 34 / 122 2016 年年度讲演 金宝山 曾在甘肃第二会计师事务所、兰州三金会计师事务所、甘肃证券有限义务公司工作，本公司财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。 王润平 曾任本公司黄羊河贸易分公司经理，本公司葡萄酒厂厂长。现任本公司副总经理。 朱晓宇 曾任本公司总经理助理、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。 牛育林 曾任本公司葡萄酒厂厂长助理、副厂长兼副总工程师，现任本公司总工程师，葡萄酒厂厂长兼总工程师、甘肃莫高国际酒庄副总经理兼总工程师。 蔺学智 曾任本公司金昌麦芽厂党办主任，莫高制药厂党总支书记，现任本公司总工程师兼莫高制药厂厂长。 魏兰英 曾任本公司葡萄酒厂副厂长，现任本公司采购总监、财务副总监兼葡萄酒厂党总支书记、副厂长。 曹 霞 曾任本公司企划部副部长，现任本公司采购总监兼采购部部长、总部机关党支部书记。 其它状况阐明 □适用 √不适用 (二) 董事、高级管理人员讲演期内被授予的股权鼓舞状况 □适用√不适用 二、现任及讲演期内离职董事、监事和高级管理人员的任职状况 (一) 在股东单位任职状况 √适用 □不适用 任职人员姓名 股东单位称号 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 张金虎 甘肃省农垦集团有限义务公司 党委委员、副总经理 2008-11 李开斌 甘肃省农垦集团有限义务公司 党委委员、副总经理 2008-11 魏国斌 甘肃省农垦集团有限义务公司 党委委员、副总经理 2011-07 李宗文 甘肃省农垦集团有限义务公司 党委委员、副总经理 2016-06 杨英才 甘肃省农垦集团有限义务公司 党委委员、副总经理 2004-06 吴伯成 甘肃黄羊河农工商（集团）有限义务公司 调研员 2017-03 胡 农 金陵投资控股有限公司 执行总裁 2009-01 在股东单位任职状况的阐明 无 (二) 在其他单位任职状况 √适用 □不适用 任职人员姓名 其他单位称号 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 石怀仁 金昌水泥（集团）有限义务公司 董事长 1999-11 胡 农 华软资本管理集团股份有限公司 监事长 2015-08 王鹏威 北京国润创业投资有限公司 董事长 2001 秦 桥 北京国枫律师事务所 律师 2005 35 / 122 2016 年年度讲演 在其他单位任职状况的阐明 无 三、董事、监事、高级管理人员报酬状况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事及高级管理人员经公司董事会薪酬与考核委员会讨论经过。 董事、监事、高级管理人员报酬肯定依据 董事、监事、高级管理人员报酬肯定依据：坚持按劳分配与按消费要素分配相分离的准绳；坚持义务和权益、利益与风险 相分歧的准绳；坚持先考核后兑现，严厉考核、及时兑现的准绳。不在公司任职的董事（不含独立董事）津贴为每人 4 万 元/年，独立董事津贴为每人 2 万元/年，不在公司任职的监事津贴为每人 4 万元/年。 董事、监事和高级管理人员报酬的实践支付状况 见本节第一项。讲演期，本公司依照规则支付了董事、监事和高级管理人员报酬。 讲演期末全体董事、监事和高级管理人员实践取得的 217 万元 报酬合计 四、公司董事、监事、高级管理人员变动状况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动缘由 胡 农 董事 选举 新选举 王鹏威 董事 选举 新选举 秦 桥 董事 选举 新选举 王兴学 独立董事 选举 新选举 钟付全 监事会副主席 选举 新选举 严爱民 监事 选举 新选举 朱晓宇 董事会秘书 聘任 新聘任 魏国斌 董事 离职 换届 李宗文 董事 离职 换届 石怀仁 董事 离职 换届 严复海 独立董事 离职 换届、任期届满 吴伯成 监事会副主席 离职 换届 五、近三年受证券监管机构处分的状况阐明 □适用 √不适用 36 / 122 2016 年年度讲演 六、母公司和主要子公司的员工状况 (一) 员工状况 母公司在职员工的数量 822 主要子公司在职员工的数量 129 在职员工的数量合计 951 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 消费人员 272 销售人员 498 技术人员 50 财务人员 40 行政人员 91 合计 951 教育水平 教育水平类别 数量（人） 大专以上 621 中专 初中技校 205 初中 102 其他 23 合计 951 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用 本公司员工薪酬由基础薪酬和绩效薪酬构成。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 本公司员工培训计划为：加大员工培训力度，进步员工整体素质，年人均培训 30 小时，其中中层 干部不少于 60 小时，分公司以上经理不少于 120 小时，对主干管理人员和技术人员，有计划地组 织进入高等院校进修，并提供出国调查学习的机遇，将公司建成一个学习型组织。 (四) 劳务外包状况 □适用 √不适用 七、其他 □适用 √不适用 第九节 公司管理 一、公司管理相关状况阐明 √适用 □不适用 讲演期内，公司严厉依照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理准绳》、上海证券买卖所《股 票上市规则》等法律法规的请求，分离公司实践，不时完善公司法人管理结构，规范运作，公司 权益机构、决策机构、监视机构和运营层之间权责明白，健全规章制度，增强信息披露工作、投 资者关系管理和内情知情人注销管理工作，公司法人管理结构契合现代企业制度和《上市公司治 理准绳》的请求，细致如下： 1、股东和股东大会：公司严厉依照有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的请求 37 / 122 2016 年年度讲演 召集、召开股东大会。股东大会会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行 和信息披露等方面均契合相关法律法规的请求，保障公司股东大会依法行使职权，有效进步股东 大会的议事效率。充沛思索股东权益，公平看待一切股东，确保一切股东，特别是中小股东享有 对等的权益。讲演期内未发作股东和内情人员中止内情买卖以及损伤公司和股东利益的事项。 2、董事和董事会：讲演期内，公司董事会认真执行股东大会的各项决议，依照《公司法》、《公 司章程》的规则，依法实行职权，董事会成员勤奋尽责，公司董事会的决策水平进一步得到进步。 讲演期公司共召开 5 次董事会会议，契合《公司法》、《公司章程》的规则。公司董事会下设战 略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，能够有效行使各自的职权，促进董事 会的科学决策和公司的可持续展开。 3、监事和监事会：讲演期，公司监事会在讲演期真实实行监视职能，对公司董事、高级管理人员 实行职责和诚信勤奋义务中止监视和检查，对公司财务状况中止了检查。讲演期公司召开 5 次监 事会会议，监事会成员列席了股东大会和董事会会议。 4、关于绩效评价和鼓舞约束机制：公司曾经树立了有效的绩效评价和鼓舞约束机制，并加以逐步 完善。公司董事、监事津贴由股东大会批准肯定，高管人员采用与公司整体运停业绩挂钩的绩效 考核措施，依据考核结果判定其薪酬，并提交董事会审议。 5、相关利益者：公司能够充沛尊重和维护银行及其他债权人、员工、业主、供给商等利益相关者 的合法权益，经过与他们积极协作，共同推进公司持续、健康的展开。 6、信息披露、投资者关系和内情知情人注销管理：公司严厉依照中国证监会有关规则和《上海证 券买卖所股票上市规则》以及《公司信息披露制度》的请求认真实行上市公司信息披露义务，及 时、精确、完好的披露公司信息，保障一切股东有对等的机遇取得信息。讲演期内，公司积极开 展投资者关系管理工作，增强公司与投资者的交流与沟通。在投资者关系管理上，公司坚持诚实 守信的准绳，客观、真实、精确反映公司实践状况，严厉遵照公平、公正、公开准绳，