最近的行情，颇有点回到牛市的氛围：半导体、券商、消费、医药……多个热点板块争奇斗艳，两市买卖的4981只股票，上涨的有4256只；144只股票涨幅超越9%…… 每个板块上涨都有着漂亮的导火索，半导体是由于股神买了台积电；医药是由于莲花清瘟等卖断了货；“牛市旗手”券商股是低估值且展开新业务；消费是精准防疫后人们更方便旅游、聚餐了…… A股上涨，投资者当然是幸福的！只是，看看最近的港股，恒生科技指数半个月涨了33%，又莫名地酸楚了起来…… 股神大手笔买入台积电， 半导体要翻身？ A股市场，周二最大的热点非半导体板块莫属。 被市场戏称为“渣男”的半导体板块今年以来跌幅庞大。截至当日收盘，半导体ETF今年以来跌幅高达30.84%，远高于上证指数的13.89%，也高于创业板指的26.81%。 半导体板块今天稀有暴跌，简直霸占了整个涨幅榜。上涨的导火索是股神巴菲特大手笔买了台积电。
美东时间周一盘后，巴菲特公司——伯克希尔向美国证券买卖委员会提交13F季度讲演。讲演显现，伯克希尔三季度大举建仓台积电，共买入6006万股，持仓市值达41亿美圆，占总仓位比例为1.39%；直接将台积电干进了伯克希尔的前十大重仓股。 这一音讯让市场颇感意外。一方面，半导体的主要下游行业消费电子持续低迷，就在今天还传出了三星要砍单3000万部手机的音讯。另一方面，巴菲特不爱科技股是出了名的，除了苹果以外，其投资方向不时倾向消费、传统行业。 凡是超出预期的东西，都是股市的最爱！ 除了股神出手引来市场的各种遥想外，另一方面，关于A股的半导体股票来说，整体估值已接近2017年来的历史底部。中信证券表示，全球半导体行业当前正处于周期下行通道，行业库存水平大约率已在三季度见顶，并开端回落，股价亦有望跟随库存水平触底上升。 湘财股份三连板， “牛市旗手”能扛住大旗吗？ 被称为“牛市旗手”券商板块也狂嗨起来。湘财股份、财达证券、光大证券三股涨停。其中湘财股份已是三连板。 关于券商走强的缘由，市场大约收罗出下面五个缘由： 第一，10月至今市场成交量持续上升，市场心情回暖。 第二，据国信证券统计，当前，券商板块PB(市净率)估值处于十年来2.53%历史分位，具有较高的保险边沿。 第三，近期券商行业迎来一系列政策红利：中国证券金融股份有限公司整体下调转融资费率40BP、沪深买卖所分别扩展了融资融券标的股票范围、科创板股票做市买卖业务正式启动等。 第四，资管业务已逐步成为券商主流业务。目前，券商资管子公司的行业队伍已逐步扩容至24家。 第五，有业内人士以为，从业绩层面来看，三季度券商除自停业务外，多项业务均完成环比改善，投行业务完成同比增长，四季度券商业绩有望在低基数背景下进一步改善。 值得留意的是，光大证券曾在2020年7月和今年6月的券商行情中成为行情的发起机，大盘也的确在随后的一段时间里走强。今天光大证券再度涨停，能否再次扛起“牛市大旗”？满怀等候。 除了以岭药业， 还有哪些药能“抗冠” 连花清瘟胶囊在石家庄卖断货的音讯刷屏。 受音讯刺激，消费连花清瘟的以岭药业连续第二个买卖日涨停。自9月27日以来，以岭药业在一个半月的时间里，股价从18.83元涨到37.76元，整整翻了一倍。 以岭药业方面对“断货”传言也做出了回应，近两年公司不时在做产能提升工作，消费基本上是跟着销售中止布置，尽全力保市场供给。未来，连花清瘟没有涨价计划。 三季报显现，以岭药业前三季度共完成净利润14.14亿元，同比增长15.58%。机构估量，连花清瘟胶囊三季度完成收入11-12亿元，同比增长25%~30%。 除了以岭药业，还有两只新冠治疗股票涨停。 消费布洛芬原料药的亨迪药业演出20CM涨停。公司此前曾在互动平台表示，其消费的布洛芬原料药相关制剂产品可用于有发烧病症的新冠患者的退烧治疗。 消费藿香正气胶囊的贵州三力四天三板。其主要产品藿香正气胶囊、安宫牛黄丸、苏合香丸均被列入《新型冠状病毒肺炎诊疗计划(试行第九版)》，并被列为医学察看期、危重型治疗引荐用药。 中国工程院院士张伯礼今日接受采访时表示，经过信息技术伎俩对中药组分药物中止高效选择，使得研发“通治方”成为可能。 此外，近期多个新冠药物进入临床后期，受疫情影响开发进度可能加快。
恒生科技半个月暴跌33%， 港股为何比A股猛？ 继上周五之后，港股周二再度暴走。恒生指数大涨3.86%，恒生科技指数暴跌7.08%。 板块个股方面，科网股大涨，2.7万亿市值的腾讯控股再度暴拉10%，股价迫近290港元，从底部曾经大涨约40%。哔哩哔哩涨超15%，阿里健康涨超14%，阿里巴巴涨超11%，中概互联ETF涨超7%，“丐帮人”可谓否极泰来。 物业板块也大幅上涨，融创效劳涨逾37%，世茂效劳涨超24%，碧桂园效劳涨逾18%。 11月以来，仅半个月的时间，恒生指数已上涨24.89%，恒生科技指数更是暴跌33.70%。而同期沪指仅反弹8.32%，创业板指仅反弹7.36%。 此前，A股和港股都是苦哈哈的，为何港股涨起来比A股猛的多？ 首先，大家都惨，但港股惨得更多。今年前10月，恒生指数跌了37.23%，恒生科技指数更是接近腰斩，跌幅高达49.70%，而同期沪指跌幅只需20.50%。 从上市公司的构成上也能够看出一些端倪。此前，港股跌得最凶的当属内房股和回港中概股，近期反弹最猛的也恰恰是这两个板块。由于这两个处于风口浪尖的行业在A股中占比很小，因而得以规避它们带来的巨幅动摇。 更重要的是，由于此前美联储的激进加息，比A股市场愈加开放的港股承担了更大的外资流出压力。往常美联储加息预期见顶，对港股构成了愈加直接的利好。 一位资深投资者表示，当中国经济复苏时，资金会脱虚向实，对A股而言，其资产端向好，但其负债端却是受损的，即上市公司业绩有望好转，但市场资金政策就没之前那么宽松了;只不外由于前者的力气大于后者，整个股市还是上涨的。但关于港股来说，活动性更主要看美圆，美圆加息放缓是负债端利好；中国经济向好，则是上市公司业绩向好，即资产端也是利好。 此外，上个月，新上任的香港特首李家超宣布拟修正主板上市规则，吸收无盈利、无收入科技公司上市，估量明年可实施。11月7日，香港财经库务局局长许政宇在立法会上表示，争取明年第二季度为香港上市发行人增设人民币股票买卖柜台。 这些举措的实施，有望改善港股此前存在的估值和活动性问题。 这样说起来，A股跑不外港股，似乎也没那么令人酸楚了。 |
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