近日，华尔街日报中文网报道了一则音讯：一位在华运营6家工厂的美国人说，思索到供给链问题、贸易慌张局势以及疫情封控，客户希望他到其他的中央消费商品，他表示，没有哪里比得上中国，他用了30年时间才打造出这条供给链，使其像瑞士钟表一样精密运转，没有什么能比得上它。
华尔街日报招认，关于开端重新思索对中国依赖的公司来说，与这个全球第二大经济体脱钩谈何容易。 而关于脱钩带来的影响，近期全球芯片行业对此感受愈加深化。 全球芯片产业链初尝美国封锁苦果 10月28日，美国半导体行业协会（SIA）数据显现，2022年9月，全球半导体销售额环比降落0.5%，同比降落3%。半导体寒冬正在到来。 从厂商方面来看，全球最大的存储芯片制造商三星电子此前表示，第三季度半导体销售额为23万亿韩元(161亿美圆)，同比降落14%。此外，韩国SK海力士的停业利润同比减少60.3%，环比减少61%。 英特尔第3季度营收同比降落20%，净利润同比降落85%。AMD消费业务营收环比、同比跌幅分别抵达了53%和40%。英伟达2季度营收67亿美圆，环比降落19%；净利润12.9亿美圆，同比降落51%，环比降落62%。
据英国《经济学人》网站10月17日报道，9月底，总部设在爱达荷州的存储芯片制造商美光科技公司季度销售额同比降落20%。一周后，加利福尼亚州芯片设计公司超威半导体公司将第三季度销售预期下调了16%。今年到目前为止，在美国上市的半导体企业总市值曾经减少了超越1.5万亿美圆。 美国排行最高的三家半导体制造设备供给商的股价表示也不达观。美国应用资料公司下跌了57%；泛林研讨公司下跌了59%；科磊公司下跌了45%。从目前来看，固然全球半导体下滑，但资本支出仍是新高。
随同下滑而来的，是各大厂开端集体缩减支出与砍单，早前，美光、铠侠削减近三成2023年资本支出，当前全球第二大DRAM厂SK海力士也宣布将大幅缩减明年资本支出七至八成。 此外是台积电芯片遭遇大客户砍单50%。今年来，台积电缩减开支计划，曾经两次下调了今年的资本开支，每次下调的幅度超越了40亿美圆，并且还宣布关停部分EUV光刻机。 日前据最新音讯指出，由于3nm制程大客户暂时取消订单，台积电因而大砍订单，最多高达四、五成。 依据业内的说法，目前细致是哪个客户砍单台积电暂时还不分明，但对台积电的打击颇大，究竟3nm工艺是花了200亿美圆投资建成的，少了客户就很难收回投资。 从目前全球市场来看，芯片行业的风险是结构性的，消费电子芯片曾经全面过剩，晶圆代工产业也在逐季下行。各大厂也在试图经过降价来去库存，降低风险，好比德州仪器（TXN.US），其型号为TPS61021的通用消费类电源管理芯片，价钱已从去年45元的最高点跌至目前的3元左右。跌幅高达93%。
去年手机芯片缺货的时分，一些芯片价钱涨幅在5倍以上，但目前许多已跌回到原价。 据公开数据显现，近三年来，我国平均每年都要支出4000亿美圆的用于进口芯片，以至远超对石油的进口量，芯片是中国第一大进口商品。2021年我国进口芯片数量为6355亿个，较2020年增长了16.9%，创下我国进口芯片的纪录。在整个2021年间来自中国企业的订单，吃下了全球芯片市场超60%的产能。 能够说，全球芯片产业的下行，一方面是全球电子消费产品的萎缩，一方面也都在初尝美国芯片禁令的苦果。 由于从整个市场来看，全球电子消费市场都在萎缩之际，去制裁一个全球最大、占比达60%的芯片进口市场，对整个产业链的打击会构成链条式的蝴蝶效应，会在整个全球产业链的厂商之间传导，这种初步效应正在呈现，未来的负面效应很可能会持续放大。 Gartner理论副总裁Richard Gordon也表示：“全球半导体市场正在进入疲软期，这种疲软期将持续到2023 年，届时半导体收入估量将降落2.5%。” 逆全球大环境而动，中国为何要扩展产能？ 如前所述，近三年来，我国平均每年都要支出4000亿美圆用于进口芯片，也由于阅历了念念不忘的“卡脖子”之痛，国产市场从“买办”思想转变为自主替代思想，自研芯片曾经成为一股浪潮。 在往常全球性芯片产能过剩，全球芯片大厂大跌的环境下，国内芯片大厂却在扩产。中芯国际在上月就投入515亿扩产28nm。 中芯国际扩展产能，有多方面的缘由。 一方面是响应国度政策，由于国内提出芯片供给未来国产化要抵达70%，要完成这样的目的，就必须扩展产能，另一方面，为了芯片的战略保险也需加快国产替代，减少对外依赖。 不同于14nm以下的高端芯片更多用于小部分行业范畴，28nm是成熟工艺，在很多行业用到，所以先稳保险，再攻克难关是比较理想的途径。 而关于芯片的需求，国内与海外不同，中国是全球最大的芯片进口国，60%的芯片需求都在国内市场，世界范围内过程，但中国芯片并不外剩。2021年，中国大陆集成电路市场范围为1865亿美圆（本土耗费），实践在大陆制造的芯片产值仅为312亿美圆，自给率约为16.7%。 由于美国制裁招致的芯片限制，大量的芯片进不了中国市场，为了满足国内市场需求，国内企业产能就要替代外国企业产能，因而，这是中芯国际扩展产能的重要缘由。 从国内对芯片的需求来看，28nm的芯片产品能够应用于新能源汽车、自动驾驶、家电、通讯，以及物联网设备、路由器和机顶盒等范畴，比7nm、5nm制程的芯片的市场需求要普遍的多，基本上可满足市场90%需求。 特别是汽车电子绝大部分还是要28纳米以上的芯片制程。由于国内汽车产业在高速展开，对28nm的芯片需求十分庞大，因而，国产产能需求进一步提升，降低对进口的依赖，提升国产化率。 在目前，国内芯片产业的展开整体是向上走的。特别是当前28nm芯片曾经成了中芯国际的拳头产品，其制程和光刻技术是相对抢先的。 数据显现，今年1到9月，我国进口芯片总量为4171.3亿颗，同比降落了12.8%，半导体制造设备进口数量也同比降落了6.9%，相当于中企累计砍单了610亿颗芯片。 砍单的背地，是部分国产芯片产能曾经上来了，对成熟工艺完成了国产替代，国内芯片扩产，也强化本土芯片的供给才干，对外的需求自然就降低了。当然关于国内的芯片战略来看，另一方面还需求加快芯片的出口，向海外抢占中低端芯片的市场份额。 国产芯片，未来3~5年或会成为世界重要一极 从目前来看，美国的半导体打压其实构成了一个竞争的真空地带，资本与人才会向国内芯片产业靠拢，这在过去是很难想象的。 全世界许多半导体企业的芯片其实都是想卖到中国市场去的，但是美国试图经过芯片卡脖子压制国内芯片产业向上游产业链与尖端范畴展开，制定了一些限制条款，这样一来，海外消费的一些芯片产品无法卖到我国，这也是全球芯片产能过剩的一个重要方面。 这种负面效应在未来几年会愈来愈强，半导体市场正在进入一个行业下行周期，大量厂商有市场去库存与出货追求利润的压力，美国的禁令限制会让全球芯片产业链上的焦虑心情愈加浓厚，去美化需求会进一步推进美国芯片同盟的“向心力”。 往常国内市场的需求摆在这里，需求能驱动市场与产业的创新，当全球市场芯片过剩的时分，我们的市场没有过剩，市场优势也能带动范围化产业链，只是以后我们会完整自给自足了， 被美国限制的厂商，时间拖的越久，未来重新争夺国内市场的机遇就越小了。 这带来的结果可能会相似光伏产业，芯片产业在国内也将逐步培育出完好的产业链，并且很有可能如业内预料，中国的产业链崛起，会将芯片价钱打下来，随着价钱优势的丧失，国外芯片的竞争力也将持续滑坡。 正如有业内人士指出，光伏当年也是不亚于芯片的高新技术产业，结果二十年过去了，往常国内光伏占领全球份额70%以上，剩下30%也基本都是组装工厂。 芯片或许也将是相似的轨迹，利润营收与市场都是自己说了算。 从苗头来看，我国芯片制造的突破在逐步推进，上海相关国产光刻机企业已完成90nm制程芯片，中芯国际28nm的成熟工艺正在取得抢先，14nm芯片量产在即，5nm蚀刻机，12英寸大硅片等方面也在突破。 韩国《亚细亚经济》近日发布的最新统计数据显现，全球市值排名前100的芯片公司，中国大陆有42家、美国有28家，而韩国仅有3家。 从芯片公司数量上来看，中国大陆排名第一，这意味着国内正在谋务完成芯片产业链掩盖的道路推进，从趋向来看，全球芯片的走势与中国市场的芯片展开与美国的预想不同，这一次，美国可能要失算了。 整体而言，国产芯片自主突破的氛围与决计比以前更强了，国内政策层面也需求给芯片产业留出更好、更开放的市场环境、人才活动环境以及商业化土壤，将自主国产化替代作为长期战略持续深耕、推进，依照目前的展开走势来看，国产芯片在未来3~5年会崛起成为世界重要一极，我们拭目以待。 作者：王新喜 TMT资深评论人 本文未经答应谢绝转载 作者微信公众号：热点微评（redianweiping） |
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