当华为因遭到“特殊待遇”没有芯片可用时，大家都以为受影响的只是华为。但是3年过去了，台积电也遭到了影响，以至整个芯片行业都开端萎靡了。

失去华为，台积电也后悔了

失去华为后，台积电业绩呈现短暂的下滑后，就开端再度快速增长。

今年3季度，台积电营收增长48%，净利润暴增80%，净利润率也抵达史无前例的45.8%。这样的增长速度着实让人惊叹！

固然台积电业绩傲人，却不得不招认芯片行业衰退曾经影响到了它的业绩。往常的台积电面临3大压力。

1、竞争对手三星、英特尔的压力

在新进制程方面，台积电不时是最强的，但竞争对手三星、英特尔紧追不舍。

台积电公开宣布在2022年下半年量产3nm芯片，紧接着三星就宣布正在加紧推进3nm工艺，将在2024年量产。

3nm工艺方面，三星与台积电的架构并不相同。

台积电选择了稳健的Fin－FET架构（鳍式场效电晶体），而三星选择了新的GAA架构。

台积电表示：第一代3nm工艺较5nm性能提升15-20%，功耗降低30-35%，晶体管密度进步1.3倍。同时做了技术创新，使功耗和速度愈加均衡。

三星电子表示：GAA工艺的第一代3nm比5nm性能提升23%，功耗降低45%，面积减少16%。第二代性能提升30%，功耗降低50%，面积减少35%。

同时，三星电子还表示：在3nm节点，GAA工艺能够抑止Fin－FET工艺的限制，“它将成为游戏规则的改动者”。

据悉，三星早有超越台积电的野心，早在2019年4月，就制定了“半导体愿景2030”计划。

计划显现：三星将在芯片研发和消费技术范畴投入133万亿韩元（约人民币7900亿元），以期能在2030年前完成超越台积电。

除了三星外，英特尔也卷入了3nm大战中。

英特尔新任CEO基辛格宣布英特尔“启动了IDM2.0计划，重返3nm市场。”

IDM2.0计划主要有3部分

第一、打造面向全球的工厂网络；可使英特尔不时优化产品、增强供货才干、进步经济效益；

第二、扩展代工产能；增强与第三方代工厂的协作，带来更高的灵活性、更大的产能范围；

第三、打造世界一流的代工业务；分离先进的制程和封装技术，加大x86内核、ARM和RISC-V生态系统IP的消费。

经过IDM2.0计划能够看出，英特尔直接开端与台积电展开竞争，假如让英特尔量产3nm的话，台积电的日恐怕会真的难过了。

2、大客户苹果的压力

苹果是一家巨大的公司，这一点是无须置疑的，但苹果的巨大是树立在压榨供给链上的。

苹果号称“供给链巨匠”，对供给链上的公司请求极高，不只需物美，更要价廉。

三星屏幕号称世界第一。同样的6.1英寸OLED屏幕，卖给小米、OV高达800元/片，以至上千元，卖给苹果只需350元。

富士康，妥妥的世界500强，代工大佬。但是库克暂时更改了iPhone的某些设计，还要富士康按时交货。没措施，郭台铭只好亲身坐镇，加班也要完成苹果的代工任务。

芯片代工方面，台积电够强了吧！全球芯片荒时，台积电直接宣布上调代工费10%-20%，但苹果例外，只涨价3%。

之前台积电具有苹果、华为两大客户，但由于“特殊照顾”，仅剩苹果这一个大客户。因而台积电无论如何不能失去苹果这个大客户了。

苹果在台积电的份额也快速增加至25%，联发科、AMD、高通、英伟达等公司的加起来，都没有苹果一家贡献得多。

就这样，台积电堕入了过度依赖苹果的怪圈，自身的话语权也随之降低。

3、设备商ASML的压力

光刻机是制造芯片不可或缺的设备，高端芯片更是离不开EUV光刻机，而EUV光刻机恰恰是ASML的独家产品。

ASML的光刻机都是优先供货台积电的，台积电拿走了50%的产能，剩下的被三星、英特尔瓜分。

今年1月，ASML宣布英特尔订购了业界首个 TWINSCAN EXE:5200 光刻机（一种具有高数值孔径和每小时 200 多片晶圆的极紫外 (EUV) 大批量消费系统）。

最先进的设备卖给了英特尔，却没有卖给台积电，这就是一个信号。一旦ASML反水，降低台积电的供货量，而把设备供给三星、英特尔，那无疑是釜底抽薪。

台积电看似业绩暴增，实则是强弩之末。公司市值已由7500亿美圆腰斩至3300亿美圆，这就是最好的证明，由于资本的嗅觉是最灵活的。

芯片行业步入寒冬

全球芯片行业衰退曾经十分明朗，这种衰退从设计端到制造端，从桌面端到移动端，遍布整个行业。

企查查相关数据显现：今年前8个月已有3479家芯片制造企业“倒闭”。

Future Horizons的最新数据显现：半导体行业正走向自 2000 年互联网泡沫以来最大的衰退，也是芯片制造历史上最大的衰退之一。

桌面端：

桌面芯片龙头英特尔，迎来“至暗时辰”，今年第二季度营收同比下滑22%，仅为153.21 亿美圆，净利润暴跌109%。这是英特尔过去几十年来最差的营收表示。

另一巨头AMD逆势增长，这两年不时蚕食英特尔的市场份额。2022年上半年，AMD在X86处置器的份额曾经抵达了31.4%。但是有趣的是，AMD由于业绩不迭预期，带崩了整个芯片市场。

GPU龙头英伟达也开端砍单。开创人黄仁勋表示，公司制造了过多的显卡，往常正降价销售。

移动端：

高通骁龙8系列订单曾经减少了约15%，并将在年底将两款旗舰移动芯片降价40%左右。

存储芯片库存过高，招致三星销售额开端走弱，三星曾经开端努力去库存了。另一家存储芯片大佬SK海力士也大幅缩减明年资本支出七至八成。

“移动芯片之王”ARM的日子也不好过，公司在截至2021年12月31日的9个月期间净利润只需26万美圆，这样的业绩真是太惨了。

ARM发言人表示，受业绩影响ARM不得不中止裁员，英国员工人数减少了 20%，整个公司约“12%-15%”的员工可能会遭到影响。

更为夸大的是，国外部分射频芯片、模仿芯片库存高企以至降价九成兜售。

芯片衰退还扩散到LED范畴，LED发光芯片的价钱，同比有20%-30%的回落；驱动芯片的价钱回落幅度可能会更大一些，有40%左右。

能够看出，整个芯片行业俨然进入了寒冬。芯片企业日子不好过，PC、智能手机等电子产品企业的日子自然也不会好过。

依据相关数据显现，2022年二季度全球PC出货量同比下滑12.6%，创九年来最大降幅；全球智能手机出货量同比减少9%。

但认真看，在需求端并不是一切的产品都在降落，例如：华为的Mate 50。

没有华为，大家都在挤牙膏

随着全球经济的不肯定性在增强，消费者消费的愿望被遏制了，最终影响到了上游的芯片产业链。

那么假如能激起消费者的消费愿望，整个电子产业链就会重新焕发生机，带来更多的效益、岗位，进而构成良性循环。

在手机端，华为的需求是最为肯定的，今年9月发布的华为Mate 50再度火爆，400万备货瞬间抢购一空，这也大大地刺激了苹果公司。

苹果不时把华为作为最大的竞争对手， 为了打败对手，不惜借助行政伎俩。殊不知，强大的对手才会刺激自己快速地长大。

当年美苏“太空竞争”，让航天、航空、芯片、软件、机械等技术快速的展开，降生了蔬菜干、条形码、加温服等新产品。

往常，短少了竞争，NASA居然要借助SpaceX才干发射火箭，以创新著称的苹果岂但严重短少新技术，而且在芯片方面也开端挤牙膏了。

没有麒麟芯片，苹果A16堂而皇之的采用了台积电的4nm工艺，CPU性能比上一代A15只提升了12.5%，GPU性能提升了不幸的8%。

更令人气愤的是，第一代iPhone居然玩起了拍卖，未开封的iPhone 1售价高达20万元。

当科技公司不再努力于研发新技术、新产品，而是吃成本、挤牙膏的时分，岂但是公司的悲痛，也是整个行业的悲痛。

要想手机行业再度火爆，唯有放出麒麟芯片，倒逼苹果、三星快速升级迭代，只需真正的新品才干吸收消费者，才干激活产业链。

写到最后

一个人摇摇晃晃的走在路上，假如后面有一只狼追上来，他一定步履维艰。

芯片业步入寒冬，是由于疫情影响、经济萎缩、产能过剩等等，其实通通是借口，它步入寒冬的真正缘由是后面那只狼被关了起来。

假如把狼放出来，你会看到步履维艰的苹果、台积电、三星和高通。

我是科技铭程，欢送共同讨论！