集微网报道（文/朱秩磊）当地时间12月6日，台积电宣布在美国亚利桑那投资从120亿美圆增加至400亿。在当天首批机台设备到厂仪式上，美国总统拜登到场观摩给足了面子，并称“美国制造回来了”。 一家台湾半导体企业，为了辅佐重振美国制造业，不远万里，来到美国，这是什么精神？引进一个台积电，就能重振美国制造业了吗？ 集微网汇合了中国大陆、台湾，美国等各方半导体专业人士意见，发现无论是从美、台双方有所保存的付出，人才、产业链的短缺，未来水电资源的竞争，亦或是2nm之后芯片制程的走向，都证明拜登政府前方百计胁迫来的台积电，无法成为美国芯片制造的灵丹妙药。 最后的筹码 在白宫胡萝卜加大棒，半央求半强迫的胁迫下，台积电终于在2020年5月招认将在亚利桑那投资120亿美圆，新建月产能2万片的5nm芯片制造基地。日前台积电改口，原定新厂第一阶段采用的5nm制程推进至4nm，第二座工厂则导入当下最先进的3nm制程，建成后每月总产能抵达5万片。 拜登在17分钟的现场演讲中，指出这项亚利桑那州历史上最大范围的海外投资“有望成为（半导体产业的）游戏规则改动者”，并将这笔投资归功于他力主推进的《芯片法案》的效果。 显而易见，这笔巨额投资背地，拜登政府、台积电双方都有着自己的“小九九”。 关于拜登，经过在亚利桑那州对这项投资的大肆宣传，该州已从长期受共和党主导的重要票仓，转变为摇晃州。与此相似的，近期SK海力士、LG、现代汽车等海外企业相继宣布在美国的诸多百亿美圆范围投资，也将成为其2024年取得连任的重要筹码。 关于台积电，与美国树立更深层次的关系对其具有政治意义，还能够与苹果和英伟达公司等美国客户更好地协作开发新产品。近期该公司还多次向拜登政府诉苦，表白在美建厂在成本、人力、政府监管等方面的应战，以更好地争取美国芯片制造补贴。 对此，美国方面虽闻弦歌却似未知雅意。 当被问到拜登政府能否会征引芯片法案补贴台积电时，白宫国度经济委员会副主席、芯片法案补贴项目白宫担任人查特吉表示，美国商务部将在明年第一季度发布《芯片法案》的政府补贴相关资历规则，届时假如台积电的投资案契合资历，则能够申请补贴；白宫国度经济会议主任狄斯则表示，许多企业都会争取芯片法案补贴来扩展在美投资，台积电也能够申请，但他拒绝进一步评论台积电取得美国政府补贴的机率。
思索到400亿美圆投资将散布未来几年内，范围并没有那么大，这只是台积电同期整体资本支出预算的一小部分。据摩根大通估量，从2022年到2024年，台积电的资本支出估量将超越1000亿美圆。当然，台积电也不会把最先进制程放在美国。台积电在岛外，包含美国的产线都将继续遵照“N-1”的准绳，计划于2026年投产的3nm产线，也将比台湾本土运用的最先进工艺落后一到两代。
因而，在宣布加码美国投资力度的同时，台积电在台先进制程建厂同步传来好音讯，中科台中园区二期扩建计划共规划两期、四座晶圆厂，明年开工，总投资金额上看1兆元新台币，最快2024年底前第一座2nm工厂投产。更先进的1nm厂区用中央面，竹科龙潭园区三期扩建先导计划已于11月中旬呈报国科会转“行政院”，进度正常。台积电固然尚未发布1nm量产时间表，但业界以为，以各大厂目前3／2nm量产进程与产业延展来看，最快可能在2027年试产、2028年量产。 显然，这将成为台积电最后的筹码。 各方的态度 作为一项显而易见的政绩工程，美国政界人士不时强调台积电关于美国完善半导体供给链的重要意义，将其视为美国重塑制造业的推手。
拜登在参观竣工厂，站在挂有“美国制造的未来”（A Future Made in America）、“树立更美好的美国”（“Building a Better America”）的标语前发表讲话。他说：“美国制造回来了，同伴们。”他还表示：“哪里写着美国不能在制造业再次引领全世界？我们正在证明美国能够做到。” 美国商务部长雷蒙多表示：“往常在美国，我们并没有真正制造任何世界上最先进的芯片，这不只仅是经济保险或（经济）脆弱的问题，这是一个国度保险问题战争安漏洞。台积电在亚利桑那州的投资将有助于改动美国的半导体产业，行将在亚利桑那州生产的尖端芯片将比在美国本土生产的任何芯片都更先进。我们为此感到十分自豪。” 狄斯在前一天的简报会上表示，总统亲身前往这个场所，意味台积电达成一项重要里程碑，把最先进的半导体生产带回美国。 美国前副国务卿、现为商业主管的柯拉克（Keith Krach）更是将台积电的最新投资与美国NASA的“阿波罗计划”相媲美，他表示，当年的计划不只把人类送上月球，也让美国在微电子、软件、电脑、航天范畴成为龙头。 随着先进制程在台积电营收占比日益攀升，今年第三季度，先进工艺节点(7nm及以下制程)站台积电总收入已抵达54%，其中5纳米贡献了最大的收入(28%)，其次是7纳米(26%)，在去年这一比例是50%。同时，随着中国大陆在台积电代工先进制程受限，北美客户对台积电重要性日益凸显，其营收占比已从2021年的65%上升至今年第三季度的72%。
在产业界方面，苹果CEO库克（Tim Cook）、美光CEO梅罗特拉（Sanjay Mehrotra）、英伟达（NVIDIA）CEO黄仁勋（Jensen Huang）、超微（AMD）CEO苏姿丰等都是本次仪式的座上宾，他们的态度值得玩味。 库克与苏姿丰均明白表示会采用亚利桑那厂生产的芯片，等候长期与台积电协作。而黄仁勋仅表示，把台积电的投资带到美国是个高招，也是该行业改动游戏规则的延展。 作为开到家门口的竞争对手，英特尔CEO基辛格趁着台积电高层赴美参与仪式之际，一改昔日低调作风，高调来到台湾与多家PC、整机厂商及协作同伴会面。外界以为，此举互别苗头，互踩地盘的较劲意味十分浓厚。不外基辛格还是在推特上发文对台积电表示祝贺及欢送。 中国台湾国发基金召集人龚明鑫以董事身份列席台积电美国亚利桑那州凤凰城之进机仪式时强调，能对美国改动产业外移有所贡献，中国台湾及台积电都很荣幸。但是这样“舍己为人的荣幸”却招致岛内诸多从业者的质疑。 除了各种“掏空台湾”的质疑，中国台湾资深半导体产业评论家陆行之今天抛出六个疑问，希望台积电能在明年一月的财报会上对投资者解答疑惑，包含新厂运用折旧设备，为何投资金额如此之大？整体毛利率能否会下滑？能否会能够拉平台厂、美国厂的技术差距？美国如不兑现“芯片法案”补贴，建厂计划能否还会继续？股票收益能否维持等等。 未来的应战 北京半导体行业协会副秘书长朱晶剖析，固然成本昂扬，但台积电最终选择到美国建厂的缘由，第一是从客户的角度动身，美国大客户集中，其先进工艺肯定是以客户为中心的战略规划。第二是从企业的角度动身，台湾无论是在水、电资源，产业链等方面都很难承载未来的台积电，去美国能够和先进的技术，还有更丰厚的产业链资源分离得更紧密。 “3nm以下对先进工艺技术研发的请求曾经不局限在制造端，还要协同设计，封装，资料，设备，台积电未来向更前沿的范畴奔驰，在先进技术研发等方面要大大依赖美国的创新资源。要想坚持长期引领，美国是往常这个阶段独一可选的中央了。”朱晶表示，“先进工艺耗钱、耗能源，并且极度依赖客户，这方面美国有优势。另外，美国的客户们也是依赖终端市场的，而中国在终端上的话语权未来会很大，但往常和美国不相上下。” 她猜测未来台积电规划，台湾本土会以先进工艺的中试和小范围量产为主，以及先进封装，成熟工艺的大范围量产；美国则成为先进工艺的大范围量产重心肠域；其他地域以成熟工艺为主。这个规划可能是美国和台积电都希望看到的，但肯定会面临很多障碍。 人才短缺是美国重振半导体制造的首要应战之一。 业内专家王为（化名）通知集微网，一座12英寸晶圆厂大约需求1000~1500名员工（不包含外包人员）。台积电近期派往美国的都是生产单位如制程、设备工程师，约在500~600人左右，多数为一线作业员。 “这几年台积电扩张很快，工程师根原本不迭弥补，很多是从老厂转调、老人带新人工程师埋怨人手缺乏的困境频传。”王为说。 一位台籍工程师对集微网表示，半导体工厂的生产工作实属无聊、单调、压力大、时间紧迫、工作时间又长，西方人会愿意吗？“若不愿牺牲生活质量，全心投入工作，很难取得高良率及高产出。那些在黄光室都敢偷吃三明治的美国工程师，是不可能生产出先进工艺的芯片的，更不用说各国都缺乏台湾这种既优秀又愿意爆肝，能够24小时接受传呼，立刻‘抛家弃子’返回工厂加班，立刻处置问题的工程师/技术员；愿意操作乏味机器的硕士；愿意弯腰搬芯片、调化学品的博士。” 不外固然岛内最近都在“声讨”台积电往美国送工程师，但是台积电内部祭出的转调条件无论是往美国还是日本，都颇具吸收力，基本都抢着要去。除了有房、车、教育补贴之外，最重要的是5年能拿绿卡。 从更久远的人才培育来看，美国越来越少年轻人有意愿进入工程范畴。一位美国工程师表示，他在最近旁听了北亚利桑那大学的计算机科学研讨生课程，发现其中外国学生（美国以外）的比例超越了75%，这意味着越来越少的美国学生愿意选择STEM（科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineer)和数学(Mathematics)）范畴的工作，这对想要重振制造业的美国，绝不是一个好兆头。 运营成本高企、产业链不完善是台积电美国厂区的另一大应战。 集微咨询剖析师陈翔表示，台积电美国厂在多方面的成本包含树立，运营，人力都比在台湾高很多，不时在向美国政府寻求支持。而美国政府出于在本土树立先进制程产能的思索，当台积电遇到艰难肯定也会出面辅佐。“这件事往常关系到两方的共同利益，台积电和美国政府会共同主导让这个厂区胜利落地。”因而他以为，补贴是肯定有的，但是未几，目前业内透露的音讯是40亿美圆左右。 王为以为补贴可能在总投资的10~15％左右，但目前尚未拿到。关于台积电而言，绝非先建好工厂之后再等客户的订单，而是很早就曾经谈定了才会执行后面的建厂。供给链也是问题，原本英特尔在亚利桑那的厂区周边也有供给链聚落，但是这些资源能否能被台积电采用还需察看。同时，掩膜厂、封测厂等一整条完好供给链能否会在该厂区树立或整合起来，这需求更长时间。 资源短缺问题也会逐步浮上水面。王为表示，亚利桑那本就水资源匮乏，5~10年后有没有足够的电能支持极度耗电的EUV制造？别忘了英特尔的八座晶圆厂，“资源的竞争刚刚开端。” 最后，一切这些假定都是树立在摩尔定律依旧有效，并且台积电能够快速、胜利转向“亚2nm”几何结构制程的前提下。到2026年计划的亚利桑那3nm厂投产时，台积电能否还能坚持遥遥抢先？ 只能说，截至目前还没呈现能应战台积电的后来者。（校正/李映） |
名表回收网手机版
