招商局积余产业运营效劳股份有限公司2022第三季度讲演

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2022-52

2022

第三季度讲演

本公司及董事会全体成员保障信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保障季度讲演的真实、精确、完好，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法律义务。

2、公司担任人聂黎明、主管会计工作担任人陈海照及会计机构担任人张秀成声明：保障季度讲演中财务信息的真实、精确、完好。

3、第三季度讲演未经审计。

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司能否需追溯调整或重述以前年度会计数据

否

截止披露前一买卖日的公司总股本：

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

（二） 非经常性损益项目和金额

单位：元

其他契合非经常性损益定义的损益项目的细致状况：主要为增值税进项加计抵扣、小范围企业增值税免征、附加税减免等。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号逐一非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发作变动的状况及缘由

单位：万元

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股状况表

单位：股

注：公司股东中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航国际深圳”）与中国航空技术国际控股有限公司中止吸收兼并。2022年9月16日，中航国际深圳作为本次兼并的被兼并方已完成注销注销，其所持公司股份尚待办理变更过户手续。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

不适用

三、讲演期内公司运营管理状况

讲演期内，在充溢应战的市场环境下，公司加快树立同疫情防控相顺应的消费运营次序，运营基础进一步夯实，中心业务快速展开，主要运营指标持续提升。

（一）总体运营状况

2022年1-9月，公司完成停业收入91.77亿元，较上年同期增长20.89%。其中，物业管理业务完成停业收入88.56亿元，较上年同期增长25.02%；资产管理业务完成停业收入3.25亿元，较上年同期降落19.94%。从物业管理业务收入的构成来看，基础物业管理业务完成停业收入72.46亿元，较上年同期增长25.82%；平台增值效劳业务完成停业收入3.44亿元，较上年同期增长95.95%；专业增值效劳业务完成停业收入12.65亿元，较上年同期增长10.15%。讲演期内，公司完成归母净利润4.72亿元，较上年同期增长23.60%。公司归母净利润同比增加主要系公司原有物业管理项目增长、新拓展市场化项目增加、商业运营管理业务范围扩展所致。

讲演期内，公司积极推进重资产剥离，于上半年转让中航城投资、赣州九方及昆山中航三家子公司股权确认投资收益0.33亿元。公司响应国度政策请求，实行社会义务助力租户纾困，2022年1-9月减免房产租金0.70亿元，减少归母净利润0.68亿元，其中第三季度减免房产租金0.27亿元，减少第三季度归母净利润0.24亿元。剔除前述减免房产租金影响后，公司2022年前三季度扣除非经常性损益的归母净利润为4.52亿元，比上年同期增长30.31%，其中2022年第三季度扣除非经常性损益的归母净利润为1.47亿元，比上年同期增长19.94%。面对防疫支出上升、最低工资规范上调招致人工成本增加、减免房产租金等对自身运营的影响，公司迎难而上，强管理、重落实，加快市场拓展扩展业务范围，以“一业态一模板”为抓手提升质量和人效，抓紧抓实投后管理、降本增效、科技赋能等工作，采取有效措施应对疫情及经济下行环境下的物业管理费收缴压力，运营管理工作完成了稳健展开。

（二）重点管理工作

1、收并购企业融合融效顺利推进，发挥协同效应。公司2021年底完成上航物业、南航物业并购落地并于2022年开端并表，2022年三季度完成汇勤物业、新中物业财务并表。公司规范投后管理，抓实融合工作，经过搭建投后管理体系和工作机制，积极展开收并购项目融合与提质增效工作。上航物业、南航物业、汇勤物业及新中物业四家并购企业体系导入完成率均超80%，完成企业平稳过渡、运营提升，强化内部协同，促进项目资源挖潜协作，新拓中国商飞成都大飞机产业园、南航西循分公司基地等优质项目。

2、狠抓质量提升，多措并举促回款。公司以客户为中心，纵深推进“一岗位一清单”工作，细分业态设计效劳产品、树立规范体系并多场景推进落地，为不同客户提供规范化和定制化效劳；完善品控组织、方式和机制，落实监视考核，推进老旧小区质量专项提升；9月在全国325个项目展开家文化节活动，实施邻里情主题活动。公司优质效劳得到客户和业界认可，讲演期内荣获“2022物业效劳力百强TOP4”及多项细分业态TOP10。受疫情及经济下行影响，物业行业在收缴率方面整面子临一定的压力。公司坚持以优质效劳进步客户黏性和称心度的同时，将物业管理费收缴列为专项重点工作，采取增强跟踪督办、制定冲刺目的，专项鼓舞等多项管理措施，努力保障回款以压降应收账款，持续改善运营质量。

3、多向发力，提质增效“组合拳”取得效果。公司持续推进PMO工作，深挖运营提升关键点，前三季度累计开发落实提升措施共128条；“一业态一模板”工具助推精益管理水平提升，公司一切住宅项目均已完成常态化运营监测，在人工刚性成本上涨的影响下，讲演期内住宅业态毛利率同比有所改善；强化科技推行应用，完成随手拍、称心度调研等功用线上化，提升效劳效率，并经过系统树立助力管理减负；加快推进“机器替岗”，前三季度累计完成315条车道无人值守改造，持续展开清洁机器人、聪慧门岗推行，有效俭省人工时；持续展开“争创节约型、价值型组织”活动，全面推行效劳类、物资类集中采购，经过旧物应用、低碳办公等措施中止降本增效。

4、深化科技应用，赋能业务和运营。构建以到家汇APP统一面客端，完成多项客户效劳线上化，完善线上效劳才干，截至三季度末，到家汇APP用户数110+万，月生动度45%+；持续推进招商Π系统整合客服、巡检、工单等功用，IFM管理系统整合设备、能源、空间管理，完成作业规范统一、作业任务自动分发、异常自动报警及管理升级、问题可快速寻源；树立医院、校园、金融特征业态数字化产品，培育业态管理差别化竞争才干；应用物联技术，打造聪慧运营中心，以支持单项目运作向多项目运作改造，促进效劳场景智能化。

5、人力资源组织才干持续强化，人效指标提升。推进组织改造，增强专业公司与城市公司的协同，完成融合协同与管理提效并举，探求创新多种用工方式，落地项目群集约化管控方式，完成资源互补整合及管理提效；增强者才梯队树立，聚焦关键岗位贮藏人才，选优配强业务单位运营班子，盘活存量人才资源，共享全国优质课程和讲师资源；狠抓人效提升，强化人员管控，树立中后台配置规范，有序推进各层级人员结构的调整优化，人效指标持续向好。

6、坚持“硬核”防疫，严抓保险消费。疫情防控方面，公司全面做实做细上级单位、属地政府各项疫情防控工作请求，成都、深圳多地组建青年抗疫突击队奋战在抗疫一线，防疫有力度、效劳有温度，真实践行任务担当。保险消费方面，公司积极落实双重预防机制遏事故，抓保险消费规范化树立，增强基层操作培训提技艺，总体保险消费形势平稳有序。面对超强台风“梅花”，公司主动作为，措施到位，在风雨中展示逆行风采。

（三）物业管理业务运营状况

1、市场拓展继续坚持抢先。2022年1-9月，公司物业管理业务完成新签年度合同额24.30亿元，较上年同期增长17%，客户基础坚持稳定。传统招招标市场方面，中标率在猛烈市场竞争下坚持较高水平，为整体展开提供有力保障。“总对总”业务新签年度合同额同比增长41%，在深化现有客户业务协作的同时，开辟光彩、小米、博世、美团等新客户。“合资协作”业务新签年度合同额同比增长94%，原有合资公司快速展开，同时新成立合资公司4个，持续扩展在文旅、医疗系统等范畴的业务资源。

公司积极主动探求，创新业务开发机制，打造特征效劳方式，重点突破城市空间效劳、医院、学校等业态，且新拓展项目结构进一步向“高质量”优化，年合同额超1,000万以上的新项目新签年度合同额占比55%。讲演期内，公司胜利拓展深圳龙华观澜城市管家项目、深圳移动、美团职场项目、成都陆港国际贸易产业园、中广云创中心等范围及影响力均较大的高质量项目，其中深圳龙华观澜城市管家项目单体年合同额为1.54亿元。

截至2022年9月30日，公司在管项目数量抵达1,837个，掩盖全国逾110个城市，管理面积抵达3.04亿㎡。从区域市场看，公司业务全国化规划提速，重点城市规划效果显现。深圳市、广东省（不含深圳）、山东省、江苏省和四川省前三季度停业收入位列前五名，合计完成收入为50.40亿元，管理面积抵达1.70亿㎡。从业态类型看，2022年1-9月，公司非住宅业务合计完成基础物业管理收入50.08亿元，截至三季度末管理面积达1.78亿㎡。非住宅业务各细分业态基础物业管理停业收入分别为：办公类18.06亿元、园区类7.15亿元、公共类（包含医院、场馆、交通、颐养、公园等）7.14亿元、政府类6.33亿元、学校类4.96亿元、商业类2.83亿元、城市空间及其他类3.61亿元；管理面积分别为：办公类0.31亿㎡、园区类0.32亿㎡、公共类0.58亿㎡、政府类0.10亿㎡、学校类0.17亿㎡、商业类0.06亿㎡、城市空间及其他类0.24亿㎡。

2、平台增值效劳坚持快速增长势头。到家汇商城持续做大优势品类，发力到家效劳和到家宜居业务，2022年1-9月完成全平台买卖额6.69亿元，同比增长35.4%；停业收入3.44亿元，同比增长95.95%，用户数、生动度、商城销售额等平台数据稳步提升，不时扩展私域流量池，进步私域效能。平台增值效劳在外部客户拓展、招商福袋、直播带货上取得明显效果。讲演期内，展开多场直播带货活动，其中“820中秋好物专场”直播间销售额突破千万、“走进原产地，寻觅中国味”等主题系列直播IP获业内普遍关注，直播带货方式成为平台增值效劳运营的重要抓手。在乡村复兴、帮扶助农方面提供多方位支持，前三季度27°农扶贫产品累计销售额近千万。

3、专业增值业务平稳展开。公司积极推进专业公司与各城市公司条块分离，协同共享资源，促进专业增值业务全国化、平台化展开，努力抑止运营压力和应战，整体营收完成稳健增长。积余设备是宁德时期最大的设备效劳供给商，阿里、京东中心供给商，讲演期内新中标华为、美团等头部科技公司项目，已成为国内设备管理范畴领跑企业；建筑科技自主研发的聪慧云门禁设备经过国度强迫性产品CCC测试和认证，充电桩业务在各城市公司加速规划，2022年1-9月共接入5,800+台充电桩；南光电梯持续推进电梯信息化技术平台和“沃土云林”商业方式紧密分离，前三季度新承接电梯维保2,699台；保安业务市场外拓取得新突破，中标广投集团南宁会展中心。

（四）资产管理业务运营状况

1、商业运停业务范围扩展。截至2022年9月末，公司在管商业项目50个（含筹备项目），管理面积261.8万㎡，其中管理公司自持项目3个，受托管理控股股东招商蛇口持有项目43个，第三方品牌输进项目4个。2022年1-9月，组织全国各区域商业运停业务展开线上推行，累计展开直播80余场，发布线上宣传广告2,000余篇，有效提升线上流量；展开积分全生命周期管理，完成积分通兑跨场结算，会员积分价值感知有效提升；花园云街线上商场在森兰花园城胜利试点运营；蛇口花园城及海上世界项目实施专项资产提升改造计划，有效助力项目资产保值增值。

2、持有物业出租及运停业务稳健。公司具有的持有物业包含酒店、购物中心、商业、写字楼等多种业态，总可出租面积为48.55万㎡，2022年9月末总体出租率为97%。公司严厉落实租金减免政策，积极实行社会义务，2022年前三季度减免房产租金0.70亿元，全年估量减免房产租金约0.86亿元，辅佐租户缓解运营艰难，与租户共渡难关。受房产租金减免和赣州九方剥离的影响，公司持有物业出租业务的收入利润同比有所降落。

公司运营状况附表如下：

1、各业务板块停业收入构成（2022年前三季度）

单位：元

注：1、其他业务指剩余房地产开发业务；

2、讲演期内销售退回的成都中航国际广场2套商铺计入公司存货，影响其他业务停业收入-1,687.79万元。

2、主要下属物业公司运营状况（2022年前三季度）

单位：元

3、专业增值效劳中停业收入排名前三的业务状况

四、其他重要事项

公司于2022年6月竞得在西南分离产权买卖所挂牌的新中物业管理(中国)有限公司（以下简称“新中物业”）67%股权项目，收购价款为人民币53,600万元。本次买卖交割主要先决条件为国度市场监视管理总局经过本次买卖触及的运营者集中检查。本次买卖完成后，公司将持有新中物业67%股权，新中物业管理有限公司持有新中物业33%股权。细致详见公司于2022年6月17日披露的《关于拟收购新中物业管理（中国）有限公司67%股权的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-34）。2022年 6月 20 日，双方签署了《股权转让协议》《股东协议》。2022年8月17日，新中物业公司完成工商变更，归入公司兼并报表范围。

五、讲演期内接待调研、沟通、采访等活动注销表

六、季度财务报表

（一） 财务报表

1、兼并资产负债表

编制单位：招商局积余产业运营效劳股份有限公司

2022年9月30日

单位：元

法定代表人：聂黎明 主管会计工作担任人：陈海照 会计机构担任人：张秀成

2、兼并年初到讲演期末利润表

单位：元

本期发作同一控制下企业兼并的，被兼并方在兼并前完成的净利润为：0元，上期被兼并方完成的净利润为：0元。

法定代表人：聂黎明 主管会计工作担任人：陈海照 会计机构担任人：张秀成

3、兼并年初到讲演期末现金流量表

单位：元

（二） 审计讲演

公司第三季度讲演未经审计。

招商局积余产业运营效劳股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十六日

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