作者：泰罗，编辑：小市妹 国产大飞机C919订单突破1000架！ 在此前的9月份，有媒体报道C919已取得28家客户的815架确认/意向订单，其中国外订单34架，总订单金额超5000亿元。 1月10日，上海科委发布《2022上海科技进步讲演》称，截至2022年底，C919累计取得32家客户的1035架订单。 而在飞机制造范畴，一个国产化的大机遇曾经摆在眼前。碳纤维作为21世纪“新资料之王”曾经成为各大公司制造飞机时的必要选项。 在民用飞机范畴，波音787和空客A350中的碳纤维复合资料用量占比曾经抵达50%以上，我国国产客机C919的碳纤维复合资料占比则约12%。 依照丝束大小分类，碳纤维可分为大丝束和小丝束，普通来说，24K以下的为小丝束，24K以上的为大丝束（1K代表一束纤维丝里包含了1000根单丝），小丝束碳纤维在工艺的请求上更严厉。中国化学纤维工业协会的统计数据显现，到目前为止，日本企业占领了小丝束碳纤维市场产能的半壁江山，而在大丝束碳纤维市场上，美国企业具有近90%的市场份额。 2005年之前，军需和民用碳纤维100%依赖进口，直到2020年，对外依存度依旧高达60%以上，风电范畴用的碳丝大约有85%依赖进口，这显然是一颗定时炸弹。 早在上世纪60年代，中科院长春应化所李仍元先生和沈阳金属研讨所张名大先生就曾经着手展开碳纤维的研讨工作。到1975年，掌管国防科技和国防工业工作的张爱萍将军谐和国度多部委启动碳纤维分离攻关的“7511工程”。 从时间上来看，中国碳纤维的起步相比美、日稍微落后一个身位，且差距却越拉越大，“巴统”的技术封锁是致命打击，但缺乏有效市场是一个避不开的障碍。 复盘碳纤维在整个20世纪的展开历史，下游应用的两次大爆发是产业化浪潮的源动力。 70年代，日本率先将碳纤维应用在鱼竿、高尔夫球杆、网球拍等体育休闲范畴，东丽抓住时期机遇，不时扩展碳纤维的应用范畴，处在特殊历史时期的中国显然没有这方面的需求。 八十年代之后，航空航天成为碳纤维新的增长点，东丽抱紧波音大腿，从此走上人生巅峰。波音737承力结构的应用使得东丽进入千吨级量产阶段，波音787机体结构50%重量运用碳纤维则推进东丽完成万吨级量产，并解脱了长期亏损的魔咒。 国产军机在这个阶段尝试运用碳纤维，但只是浅尝辄止，需求青黄不接。更重要的一点是，国内能够绕过“巴统”协议从其他渠道取得碳纤维，自主消费的动力并缺乏。 21世纪初，进口T300的渠道被关闭，碳纤维价钱的飙升直接影响到国内部分军品的消费，自主可控被忽然拔到一个新的高度。2001年，两院院士师昌绪上书，开门见山的指出，假如中国在21世纪没有碳纤维，必将落后整个时期，在他的呼吁下，国度决议设立“863”碳纤维专项。 至此，“拿来主义”彻底失去了大众基础，中国碳纤维进入产业化攻关的实质性阶段，一批有情怀的企业家站了出来。 2017年4月，陈光威和钱云宝这两位中国碳纤维范畴最能打的企业家在十天之内相继离世，不甘看到国度落后的他们在中年之际纷繁投身碳纤维，分别创建了光威集团和恒神股份，在企业最艰难的时分压上了全部身家，房子，股份，能卖的就卖，能抵押就抵押。 星光不问赶路人，时光不负有心人。时至今日，光威和恒神曾经成为中国碳纤维的绝对领军企业，这是企业家肉体的胜利。 先发企业显然不想看到后来者起势。 2009年，国内曾经有20多家企业具备了碳纤维T300系列的消费才干，但为了打压中国的重生权力，日本发起低价倾销，碳纤维T300开端大幅降价，本土企业遭到重创。 2005年之前，中国军用和民用碳纤维简直全部依赖进口，而往常，国内基本能够满足40%的市场需求。 踉踉跄跄，跌跌撞撞，但究竟还是完成了从无到有、从有到大的突破。 这是最好的时期，技术、资金和市场，中国都有了。 技术层面，几十年的积聚把曾经不可逾越的鸿沟基本填平了。 中国在2005年基本完成了CCF-1级碳纤维（相当于日本东丽T300）的自主工业化消费，完成从0到1，随后渐进突破，完成从1到10。先后攻克了T700级碳纤维和M40石墨纤维的工程化和应用问题，处置了国产T800级碳纤维和国产M40J石墨纤维的关键制备技术，突破了国产T1000碳纤维和M50J、M55J、M60J石墨纤维实验室制备技术，并且具备展开下一代纤维研发的基础。工艺层面，头部企业曾经突破并控制了先进的干喷湿纺工艺，虽和美、日、德等兴隆国度仍有差距，但技术剪刀差在不时收敛。 资金更不是问题。 推行注册制，设立科创板，兴办北交所，一个多层次、市场化、国际范的中国资本市场曾经构成雏形，只需是与国度战略并行的硬科技公司，一定能得到资本的助力。一个最典型的例子，中芯国际IPO从获受理到上会仅耗时18天。 光威复材、中简科技等碳纤维企业曾经上市，中复神鹰也登陆了科创板，吉林碳谷也已在精选层挂牌。像钱云宝和陈光威等一批企业家靠变卖家产来展开事业的时期一去不复反了。 庞大的潜在市场需求是中国碳纤维向上展开的最大动力。 2015年-2020年，中国碳纤维总需求由16808吨增长至48851吨，期间CAGR 达23.79%，绝对算得上高长大性赛道，但未来增速会更快。 新能源和航空航天是目前碳纤维市场最大的两个支柱，而中国在这两个范畴是最积极的。 依据国度气候中心此前的测算数据，假如中国能够建成67%的高比例风、光电，将有才干完成1.5℃温控目的和碳中和目的。这意味着，到2050年，中国的风、光发电量将抵达11.1万亿度，其中风电是7.6万亿度，光伏为3.5万亿度。而在2020年，国内风电发电量为4665亿度，光伏为2605亿度，未来30年，国内光伏还有十几倍的增长空间。 碳纤维在国内风电范畴的渗透率缺乏，还有一个重要的缘由是专利限制。 Vestas之前曾经在中国、丹麦等国度申请了以碳纤维条带为主要资料的风力涡轮叶片的相关专利，招致国内风电叶片制造商的消费受限。而明年Vestas 的碳梁专利维护就将到期，届时国内众多企业“解禁”，风电范畴将贡献庞大的碳纤维增量市场。 航空范畴的订单同样少不了。 依据 Flight Global的数据，2020年，我国军用飞机数量为3260架，远不迭美国的13232 架和俄罗斯的4143架，而且国内有很大一部分是低世代战机，面临迫切的升级换装需求，对碳纤维的需求必将大增。 在民航范畴，中国力推大飞机的自主消费，与俄罗斯协作的下一代 CR929机型碳纤维复合资料占比估量将抵达50%，相较于之前完成逾越式增长。 出路光明，但道路也有迂回，可见范围内，中国碳纤维产业就有两个需求改观的问题。 首先是产业链缺乏愈加紧密的协作沟通与融合。 到目前为止，国内碳纤维产业链依旧未构成有效的融合，消费和应用相互脱节，产品应用对研发消费和技术提升的牵引明显缺乏，而历史阅历表明，技术密集型产业的展开都不是孤立中止的。 正是有了尼康和佳能的提携，东京应化和JSR等企业逐步走到世界光刻胶的舞台中心，就连光刻机制霸ASML也是台积电和intel等一手养大的，而东丽能成为全球碳纤维的旗帜，同样来自和波音的交互和协同。 资料产业取得突破的中心在于范围化消费，但前提是能够和上下游沟通应用过程中需求处置的问题。 当年东丽在波音长期驻有几百名技术人员协同波音攻关，开发出用其部件适用的工艺，最终完成满足请求的复合资料制件的批量消费。国内碳纤维企业需求有更强的全产业链思想，进一步增强同下游企业的交流。 其次是产业无效产能过剩，有效供给缺乏。 目前国内有30家碳纤维企业，而在过去50年，日本严厉意义上说只需3家碳纤维企业，但就凭这三家公司，日本坐上了全球碳纤维的头把交椅。中国看似人多势众，实则“鱼目混珠”居多，2021年国内碳纤维总产能3.62万吨，但产量只需1.85万吨，产能应用率仅为50%。大部分企业的单线产能只需1000吨，有的以至只需几十吨，远远达不到市场化应用的范围，作为对比，国际上平均单线产能曾经抵达1800吨。 碳纤维行业具有显著的范围经济性，东丽公司曾做过测算，假如消费线的范围小于400t，企业很难盈利，千吨线的成本大约是21.96美圆/kg，盈利空间也不大。若单线范围从1000t上升到2000t，成本可降低10%；提升至3000t，成本可降低15%；上升到万吨线，成本可降低30%。以此数据为参考规范，国内相当一部分碳纤维企业是没有盈利才干的。 抓大放小，重点扶持，如钢铁、能源等行业，碳纤维产业也需求一场供给侧变革，淘汰落后产能，推进头部做大做强。 宝旌消费的碳纤维以吉林碳谷消费的原丝为原资料，所以两家合起来计算，2021年消费原丝40000吨，碳纤维8500吨，紧随其后的是中复神鹰、江苏恒神、光威复材等，这些企业是未来碳纤维国产替代的急先锋，也是受益者。
作为追逐者，现阶段中国碳纤维产业依然需求埋头苦干，“速胜论”不可取，但迫于环境的变更，这场“耐久战”要提早进入战略反攻阶段了。 免责声明 本文触及有打开市公司的内容，为作者依据上市公司依据其法定义务公开披露的信息（包含但不限于暂时公告、定期讲演和官方互动平台等）作出的个人剖析与判别；文中的信息或意见不构成任何投资或其他商业倡议，市值察看错误因采用本文而产生的任何行动承担任何义务。 ——END—— |
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