一天研讨一个行业：中国箱包行业市场深度剖析

原文题目：2022年中国箱包市场现状剖析,线上趋向持续推进，人均仍存较大提升空间「图」

一、箱包产业概述

箱包是对袋子、行李箱和包等的统称，依照样式、功用、材质和箱体的不同种类众多，是居民日常生活中的必须品，随着产业持续展开，产品价值提升，目前国内主要以中低端为主，高端产品企业是当前主要趋向。

箱包分类表示图

资料来源：公开资料整理

二、箱包展开背景

为了减少外汇流失、增加境内就业以及增加GDP和税收，政府出台相关政策引导境外消费回流。就朴素品现有市场格局看，中国人为全球朴素品消费主力军。2000年以来，全球个人朴素品销售额持续增长，我国近年来增速较快，占比全球份额持续提升，2020年境内消费朴素品比例上升，内地朴素品的渗透率曾经在不时提升。箱包作为朴素品的主要大类之一，随着朴素品整体渗透率提升，箱包高端化趋向持续推进。

2017-2021年中国境内个人朴素品市场总额变动

资料来源：贝恩咨询，华经产业研讨院整理

2013-2020 年中国内地朴素品消费渗透率

资料来源：贝恩咨询，华经产业研讨院整理

三、箱包产业现状

1、销售收入

就我国箱包销售收入变动状况而言，人们生死水平持续转好叠加消费主力盛行，朴素品需求大幅度增长，东南亚箱包产品竞争力提升，招致国内箱包出口需求持续降落同时进口持续增长，加之疫情背景下，国内消费动力降落，我国箱包企业销售收入持续降落，2021年回暖不迭预期，仅为1330.3亿元，2022年来看，上半年整体销售收入略低，同比2021年同期小幅度增长达578.5亿元。

2017-2022年H1中国范围以上箱包企业销售收入变动

资料来源：中国皮革协会，华经产业研讨院整理

2、利润总额

就我国箱包范围以上利润总额变动状况而言，随着营收降落趋向明显，近年来利润总额整体表示为逐步降落态势，2018年降落明显，2019年小幅度上升后，2020年疫情影响出口利润大幅度降落，2021年出口转好，但整体国内需求上升有限，利润总额增长不迭预期，数据显现，2021年我国范围以上企业箱包利润总额为59.1亿元。

2019-2021年中国范围以上企业箱包利润总额

资料来源：中国皮革协会，华经产业研讨院整理

3、成交额和摊位数量

就我国箱包成交额及摊位数质变动而言，统计局数据显现，2018-2019年我国箱包成交额和摊位数量呈现明显上升，2020年疫情背景下叠加需求降落，成交额达239.97亿元，摊位数降落至10081个。

2012-2020年中国箱包成交额及摊位数量

资料来源：国度统计局，华经产业研讨院整理

4、进出口金额

就我国箱包进出口额变动状况，我国是全球最大的箱包出口国之一，出口金额远大于进口金额，随着国内整体人均消费才干提升，朴素品包等消费持续增长，进口金额持续增长，反之2020年以前我国箱包出口量整体表示为持续降落趋向，主要缘由是随着国内制造人力成本上升，整体箱包价钱由低端逐步走向中高端，东南亚等国度低端产品竞争力持续走强，叠加2020年疫情影响，我国箱包出口降落明显，随着2021年全球疫情重复，我国出口呈现明鲜明显上升，为278.56亿美圆，达2016年来新高。

2015-2021年中国旅游用箱包进出口金额变动

注：海关代码（4202）

资料来源：海关总署，华经产业研讨院整理

5、出口目的地

就我国箱包出口目的地状况，美日韩英德等兴隆国度是主要需求来源，依据海关总署数据显现，2021年中国出口箱包278.56亿美圆中，美国、日本和韩国位列前三，综合占比达32.2%，分别从我国进口54.75亿美圆、22.51亿美圆和12.41美圆，占比我国出口金额的19.7%、8.1%和4.5%。

2021年中国旅游用箱包出口金额目的地散布

注：海关代码（4202）

资料来源：海关总署，华经产业研讨院整理

五、箱包企业竞争格局

1、市场集中度

就我国箱包产业格局而言，我国箱包行业两级分化严重，国产品牌占领中低端市场，高端产品主要国际企业占领，需求持续小幅度降落背景下国内中低端箱包企业市场竞争加剧，集中度持续提升，数据显现截止2021年我国箱包范围以上企业仅为1417个，同比2018年降落181个。2020年箱包批发市场集中度提升，CR3/CR5/ CR10分别同比进步4.8pct/5.5pct/6pct至15.3%/19.6%/26.7%

2018-2021年中国箱包范围以上企业数质变动

注：2019年数据为11月数据

资料来源：中国皮革协会，华经产业研讨院整理

就主要品牌来看，我国箱包行业属于蚂蚁市场，竞争格局高度分散，头部品牌全部为高端品牌，且主要为全球朴素品品牌占领主要市场，中低端市场没有具备份额收割才干的知名品牌，随着国内箱包企业持续整合，未来有望呈现高端头部品牌。

中国箱包头部品牌市场份额占比状况

资料来源：公开资料整理

2、LV和古驰

lv,是LVMH集团的旗下品牌之一，古驰母公司是开云集团，随着朴素品需求持续走高，两家企业全球营收持续提升，特别是LVMH集团，营收持续提升背景下，国内份额占比提升较快，数据显现，其中2021年国内市场占比39%。

2016-2022年H1 LVMH集团和开云集团营收走势

资料来源：公司公报，华经产业研讨院整理

五、箱包产业链整体影响剖析

1、箱包产业链简图

就我国箱包产业链而言，作为全球最大的工业完备产业链国度，上游原辅料厂商、箱包消费商和中游批发箱包品牌商已占领全球主要市场，是全球最大的箱包出口和产量国度，但中低端仍占领主要市场，高端品牌受限展开较晚，品牌效应待提升，市场集中持续提升叠加未来随着分离自身制造优势打造高端品牌是我国箱包产业持续展开的关键。

箱包产业链简图

资料来源：华经产业研讨院整理

2、上游主要原资料

目前国内主要箱包仍以皮革为主，数据显现，我国皮革产量供给稳定，整体表示迟缓降落趋向，2016年以来我国皮革需求市场逐步饱和，整体销售收入逐年增长，2020年公共卫生事情下销售收入大幅度降落，2021年达59.7亿平方米，同比2020年增长4%。

2016-2021年中国皮革产量及增长率

资料来源：中国皮革协会，华经产业研讨院整理

六、箱包展开趋向

1、线上趋向

线上化浪潮推助，直播电商增厚业绩。受2020年疫情影响，箱包线上化提升，2020年线上箱包批发额385.32亿元，同比增长50%，线上渗透率至17.5%，增加4.9pct。

2、人均仍较低

我国人均箱包消费远低于兴隆国度，提升空间庞大。固然目前我国箱包市场的总范围已超越美国，但是我国的人均箱包消费依旧与兴隆国度有很大差距，我国的人均箱包消费约为161.9 元，而美国与日本的人均箱包消费分别为699.6和570.7元，分别为我国的4.3和3.5 倍。因而，从人均箱包消费来看，我国依旧有很大的提升空间。

原文题目：2022年中国箱包市场现状剖析,线上趋向持续推进，人均仍存较大提升空间「图」

华经产业研讨院对箱包行业展开示状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等中止了深化剖析，最大限度地降低企业投资风险与运营成本，进步企业竞争力；并运用多种数据剖析技术，对行业展开趋向中止预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多细致内容，请关注华经产业研讨院出版的《2023-2028年中国箱包行业市场深度研讨及投资前景瞻望讲演》。