万国数据港股今起招股拟募资130亿港元

来源 | 公众号CapitalWatch

摘要：公司计划于香港发行800万股新股，全球发售1.52亿股新股。

根据香港证交所官网显示，万国数据(Nasdaq：GDS) 昨日通过港交所聆讯，今日起将以09698的代码在香港证交所开始招股。10月27日定价，11月2日挂牌。

公司计划于香港发行800万股新股，全球发售1.52亿股新股。此外，万国数据还将向国际承销商授出超额配股权，可要求公司在国际发售下额外发行最多2400万股新股份，不超过本次发行全部初始发售股份的15.0%。

万国数据本次香港公开发售的发售价格将不高于每股86.00港元，但国际发售部分的发售价格可能提高。按照86港元的发售价估算，募资总额预计可达137.6亿元港元（合17.75亿美元）。

万国数据的联席保荐人为摩根大通、美银美林、中金和海通证券。

万国数据表示，此次上市募集资金的用途将用于通过跨市场的战略资源获取扩展高性能数据中心平台，创新及发展与数据中心设计、建造及运营相关的新技术以及其他一般公司用途。

招股书显示，截至2020年6月30日，万国数据运营中的总机房面积（未计入合营企业数据中心）达26.63万平方米，其中包括42座自建数据中心，总机房面积达25.68万平方米，自建面积占比超过96%；在建中的数据中心达17座，总机房面积达13.32万平方米。此外，万国数据还拥有约32.30万平方米的可开发数据中心面积。其中，阿里巴巴和腾讯是其最大的客户，贡献了其总签约面积的55%。

万国数据2017年、2018年、2019年及2020年上半年营收分别为16.16亿元、27.92亿元、41.22亿元、25.83亿元；净亏损分别为3.27亿、4.3亿元、4.42亿元、1.93亿元。

万国数据的股东包括高瓴资本、新加坡主权财富基金淡马锡旗下的STT GDC、中国平安、软银集团等知名投资机构。在这次香港IPO前，STT GDC持股33.8%，为最大股东；万国数据董事长兼CEO黄伟持股6.2%。

截至10月20日收盘，万国数据股价为80.67美元，跌幅-1.27％，市值128.93亿美元。今年以来 ，万国数据股价已上涨51%。