今年7月，风范股份(601700)宣布，计划经过发行股份及支付现金方式，置办晶樱光电100%股权，并募集配套资金。不外，这一计划曾经发作变更。往常，风范股份打算采用现金方式，收购晶樱光电60%股权。 依据风范股份12月6日晚间的公告，公司与南京众启飞投资合伙企业（有限合伙）、宫本贸易株式会社、宁晋县晶源新能源投资有限公司、南京博联登投资管理合伙企业（有限合伙）、北京金世纪凤祥贸易有限公司、马燕婷、韩莉莉、黄金强共8名买卖对方，于12月5日签署《股权收购协议》，公司以支付现金的方式收购买卖对方所持晶樱光电60%股权。 申银万国在核对意见中指出，上市公司拟终止原发行股份及支付现金置办资产事项，并拟调整为以现金方式收购晶樱光电60%股权，主要缘由系鉴于对光伏行业展开前景的自信心及对标的公司的认同，上市公司希望经过现金方式收购标的公司控股权，尽快将该业务归入上市公司体系内，尽快完成对标的公司的整合工作，助力上市公司产业转型和产业规划，买卖计划的更改系买卖双方真实意愿表示。 公告显现，晶樱光电截至评价基准日2022年6月30日经审计后兼并口径资产账面价值为20.9亿元，负债为16.54亿元，净资产为4.36亿元。本次评价最终选用收益法评价结果作为晶樱光电股东全部权益价值评价结论，晶樱光电股东全部权益价值评价值为16.13亿元，评价较兼并口径净资产增值11.77亿元，增值率269.66%。 经各方协商分歧，晶樱光电60%股权的定价为9.6亿元，本次买卖完成后，风范股份将直接持有晶樱光电60%的股权，晶樱光电将成为风范股份的控股子公司，归入公司兼并报表范围。 公告显现，晶樱光电主停业务为研发、消费和销售单晶硅片、提纯锭、多晶硅片及多晶硅锭，并提供单晶硅片的受托加工效劳。晶樱光电是优质的光伏硅片制造商，坚持消费专业化、业务多元化的展开战略，与主要客户树立了长期稳定的协作关系，具备较强的市场竞争力。 依据本次买卖商定的业绩承诺，晶樱光电2022-2024年度完成的实践净利润依照扣非净利润与晶樱光电享有的计入非经常性损益中的政府补贴之和来计算和肯定。晶樱光电依照前述计算方式2022-2024年度承诺净利润应合计不低于5.1亿元。 目前，风范股份主要从事1000kV及以下各类超高压输电线路角塔、钢管组合塔、各类管道、变电站构支架、220kV以下钢管及各类钢结构件等产品的研发、消费和销售，是国内少数几家能消费最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一，也是国内少数具有自主学问产权并消费复合资料绝缘杆塔的企业，公司在超高压和特高压输电线路铁塔方面处于行业抢先位置。 谈及本次买卖目的，风范股份表示，一是突破传统业务瓶颈，经过外延式收购迈入新能源范畴；二是纵向拓展业务链，构成“输电+光伏”的产业格局；三是注入优质资产，资本运作平台共享。 细致来看，风范股份表示，本次买卖后，公司将进入新能源业务范畴，该行业属于国度鼎力支持的战略性产业，处于全球能源改造的风口，曾经且将持续取得快速展开；将进一步拓宽市场范畴，经过资源整合，优化业务规划。 同时，本次买卖完成后，晶樱光电将对风范股份的主停业务构成良性弥补。风范股份的主业结构将纵向延伸，自身输电业务的展开可促进上游的光伏发电消纳，而光伏业务的参与可推进下游原主业输电线路铁塔制造的展开与改造。 风范股份称，业内已有中国铁塔的“铁塔+散布式光伏”方式的新型供电结构探求。而公司将构成“输电+光伏”的产业格局，打造新的利润增长点，展开壮大业务范围的同时也进步了盈利才干和综合竞争力。 风范股份还提到，本次买卖经过注入优质资产，将进一步进步公司资产和业务范围，优化公司产业结构和资产质量，增强公司持续运营才干和抗风险才干，提升公司综合竞争力，增厚公司每股收益，完成全体股东的利益最大化。 值得一提的是，在调整重组计划的同时，风范股份第一大股东也将向晶樱光电相关股东让渡部分股份。 依据12月6日晚间公告，风范股份第一大股东范建刚与南京华之廷创业投资合伙企业（有限合伙）（下称华之廷创投）签署了《股份转让协议书》，范建刚拟将其持有的8839万股无限售条件流通股，以5.07元/股的价钱转让给华之廷创投，标的股份占公司总股本的7.741%，转让总价为4.48亿元。 目前，范建刚持有风范股份25.26%股份。上述股份转让完成后，范建刚持股比例降至17.52%；范建刚与其分歧行动人的合计持股比例为42.94%。 另外，华之廷创投的合伙人包含韩莉莉、黄金强、马燕婷、孙丽红，出资比例分别为33.94%、32.12%、29.42%、4.53%，实践控制人为韩莉莉。在上述买卖全部完成后，晶樱光电的直接持股股东韩莉莉、黄金强、马燕婷将经过华之廷创投间接持有风范股份的股权。 |
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